Постов с тегом "Северсталь": 4241

Северсталь


Северсталь #CNMF. Фундаментальный и технический разбор. Таймфрейм 1Н.

Северсталь #CHMF. Таймфрейм 1Н.

#разбор

📌Фундаментально:
📍Северсталь представила отличные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Компания вернулась к квартальной отчетности и дивидендным выплатам, что считается положительным моментом. Несмотря на временное снижение продаж стальной продукции из-за приостановки реализации слябов для ремонта доменной печи No5, ключевые показатели Северстали продемонстрировали уверенный рост, а долговая нагрузка остается отрицательной. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденд в размере 38,3 рубля на акцию с доходностью 2,0% по текущим котировкам.

📍Операционные результаты показали, что в 1-м квартале 2024 года выплавка стали увеличилась на 6,5%, а продажи стальной продукции сократились на 10,6%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 51,1%.

📍Финансовые показатели также улучшились: выручка выросла на 19,7%, EBITDA увеличилась на 25,4%, а свободный денежный поток увеличился на 32,6%.

📍По состоянию на конец марта 2024 года, долговая нагрузка Северстали оставалась отрицательной, с чистым долгом в размере -238,6 млрд рублей.

( Читать дальше )

📈 Северсталь: впереди покорение исторических максимумов?

​​Котировки акций Северстали торгуются сейчас буквально в полушаге от своих исторических максимумов, и уже сейчас можно утверждать, что компания смогла успешно оправиться от шока 2022 года. И если осенью того года акции торговались в моменте ниже 600 руб., то сейчас они торгуются уже в три раза дороже, вплотную приблизившись к уровню 1900 руб.

Более того, пока всё тот же ММК никак не созреет с дивидендами за 2023 год, Совет директоров Северстали вслед за прошлогодними  дивидендными рекомендациями (191,51 руб. на акцию) позавчера порадовал новостью о том, что акционеры могут получить ещё 38,30 руб. на одну акцию по результатам деятельности компании за 1Q2024, что по текущим котировкам сулит квартальную ДД=2,0%. Разумеется, если на собрании акционеров эта рекомендация будет одобрена (вероятность очень высокая).

🧮 Дивидендная отсечка намечена на 17 июня 2024 года, и таким образом в этот день акционеры Северстали (#CHMF) получат две выплаты: 191,51 руб. (за 12m2023) + 38,30 руб. (за 3m2024) = 229,81 руб. И это при текущих котировках в районе 1900 руб. Ну ведь неплохо же!



( Читать дальше )

Северсталь: отчёт за 1 квартал 2024, дивиденды

Северсталь: отчёт за 1 квартал 2024, дивиденды

Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 г.
За отчётный период:
— выручка 188,7 млрд ₽ (+20% г/г);
— EBITDA 65,3 млрд ₽ (+25% г/г);
— рентабельность по EBITDA 35% (+2% г/г);
— FCF (свободный денежный поток) 33,2 млрд ₽ (+33% г/г);
— CAPEX (капитальные затраты) 18,2 млрд ₽ (+47% г/г); — Чистый долг/EBITDA -0,87х; — производство чугуна 2,78 млн т (+2% г/г); — производство стали 2,9 млн т. (+7%).

Выручка выросла в связи с ростом средних цен реализации, увеличилась доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Показатель EBITDA вырос вслед за ростом выручки, а также благодаря увеличению загрузки мощностей. За счет увеличение EBITDA вырос свободный денежный поток. Это средства, полученные от основной деятельности, которыми компания располагает после капитальных затрат.

Дивиденды
Кроме дивидендов за 2023 год в размере 191,51₽ (10,3%) дополнительно совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 ₽ (2%). Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 18 июня 2024 г. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 7 июня 2024 г.



( Читать дальше )

Северсталь популярнее. В ММК потенциал выше. Наращиваю ММК.

Провел опрос. С
еверсталь — самая мопулярная акция из чер.мет.
Северсталь популярнее. В ММК потенциал выше. Наращиваю ММК.

Сев.Сталь в 2024г сделали многое:
— выплата дивидендов, теперь — уже ежеквартально,
— договоренности с ФАС
(напоминаю: у ФАС были претензии к СевСтали ММК, НЛМК
по использованию монопольного положения и договоренностей о завышении цен в 2021г.,
вопрос решили и штраф уменьшен с 9 млрд до 0,9 млрд,
это всего лишь 0,3% от чистой прибыли за 2021г).

В результате, Севсталь — самая дорогая компания в чер.мет.
А ММК — компания с самым высоким потенциалом.
Всё у ММК, думаю, ещё только впереди:
— договоренность с ФАС, урегулирование претензии к завышению цены за 2021г.,
— дивиденды.

P/E
ММК 4,9
НЛМК 5,2
СевСталь 6,0 P

P/BV (цена/балансовая стоимость)
ММК 0,9
НЛМК 1,3
СевСталь 1,9

Поэтому держу СевСталь.
И увеличиваю ММК.

С уважением,
Олег.


Экспорт российских металлургических полуфабрикатов в Китай вырос втрое в I кв 2024 г., до 424 600 тонн - Ведомости

В первом квартале 2024 года российские металлургические компании значительно увеличили экспорт стальных полуфабрикатов в Китай, достигнув объема 424 600 тонн, что втрое превышает показатели прошлого года. Этот рост также отразился в денежном выражении, где экспорт составил $194 миллиона, также увеличившись в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Основной товарной позицией в поставках в Китай является сляб, который применяется для выпуска плоского стального проката. Этот рост экспорта связывается с началом военных действий на Украине, что сделало Азию одним из основных рынков сбыта для российских производителей слябов, таких как «Северсталь», Evraz и НЛМК.

Однако, несмотря на увеличение экспорта в Китай, российские компании сталкиваются с ограничениями со стороны других рынков. Евросоюз и США ввели ряд санкций и ограничений на импорт стальных изделий из России, что существенно снизило объемы экспорта в эти страны.

Экспорт российских металлургических полуфабрикатов в Китай вырос втрое в I кв 2024 г., до 424 600 тонн - Ведомости

Аналитики отмечают, что китайский рынок менее маржинален для российских металлургов из-за длинного транспортного плеча и низких цен на их продукцию в Китае. Несмотря на это, конкуренция на рынке слябов остается высокой, и российским компаниям приходится бороться за свою долю на этом рынке.



( Читать дальше )

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 25 апреля:

💵 USD — ↘️ 92,5058
💶 EUR — ↘️ 98,9118
💴 CNY — ↘️ 12,7183

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,3%, составив 3 428,93 пункта.

▫️ Минфин публикует результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПД №26243 (погашение 19.05.2038). Размещенный объем: 75,783 млрд руб. (при спросе 108,16 млрд руб.), выручка: 61,936 млрд руб., средневз.цена: 77,9419% от номинала, средневз.доходность: 13,75% годовых.

▫️ СМИ сообщают о заявлении люксембургского депозитария Clearstream, в котором организация отказывается от поддержки своих клиентов в процессе выкупа заблокированных активов у российских владельцев. Мнение о том, как это скажется на процессе обмена публикует «Прайм»: 1prime.ru/20240424/aktivy-847650871.html

▫️ «В этом сезоне доля России на мировом рынке пшеницы приблизится к 30% (с учетом допквоты). Мы серьезно диверсифицировали свой экспорт и осуществляем поставки по всему миру», — прогнозирует председатель правления Союза экспортеров зерна, его слова приведены на tg-канале объединения. В декабре Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозировал рост доли России до 25% с 22%, речь идет об аграрном сезоне с июля 2023 г. по июнь 2024 г.



( Читать дальше )

Делимся с вами мнением аналитиков относительно опубликованных 23 апреля операционных и финансовых результатов «Северстали» по итогам 1 квартала 2024 года

Делимся с вами мнением аналитиков относительно опубликованных 23 апреля операционных и финансовых результатов «Северстали» по итогам 1 квартала 2024 года

🔷 Тинькофф Инвестиции: подтверждаем позитивную оценку перспектив цены акций «Северстали» и считаем их интересными с точки зрения дивидендов.

🔷 БКС: «Северсталь» представила сильные результаты за 1К 2024 года. Краткосрочно бумагу могут поддержать возобновление квартальных дивидендов и сезонное оживление спроса на сталь.

🔷 СБЕР: «Северсталь» представила хорошие операционные и финансовые результаты за 1К 2024 года. Они оказались близки к нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу по выручке и EBITDA, а свободный денежный поток немного превзошел прогнозы. Мы оцениваем результаты как нейтральные для котировок и сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ по акциям «Северстали».

🔷 Газпромбанк: Рост выручки, прибыли и свободного денежного потока «Северстали» является позитивным для инвестиционной истории компании. В то же время в последующие кварталы свободный денежный поток может оказаться под давлением из-за увеличения капитальных затрат на фоне ремонта печи на череповецкой площадке. Возвращение к поквартальным дивидендам также позитивно для инвестиционной истории компании, хотя и соответствует нашим ожиданиям.



( Читать дальше )

30 млрд ₽ к 2028 году: «Северсталь Стальные Решения» заявила о рекордных планах на рынке строительных металлоконструкций.

30 млрд ₽ к 2028 году: «Северсталь Стальные Решения» заявила о рекордных планах на рынке строительных металлоконструкций.
К 2028 году «Северсталь Стальные Решения» планирует стать ключевым производителем металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства с общей долей рынка не менее 11% и ежегодным объемом поставок на сумму 30 млрд ₽.

Кроме производственных площадок в Обнинске и Туле, ранее входивших в ГК «Венталл», в общую структуру «Северстали» входят Череповецкий завод металлоконструкций и производственная площадка в Орле. Все активы объединены под брендом «Северсталь Стальные Решения».

Дмитрий Горошков, директор «Северстали» по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами:
«Обновленная стратегия «Северсталь Стальных Решений» направлена на обеспечение лучшей на рынке надежности поставок, оптимизацию бюджета строительства и предоставление качественного сервиса для наших заказчиков. Мы предоставляем самую широкую продуктовую линейку в РФ, используя передовую систему управления качеством, и обеспечиваем необходимые гарантии клиентам».


( Читать дальше )

СЕВЕРСТАЛЬ.

Давайте очередной раз взглянем на данную бумагу, так как в последнее время она дарит своим акционерам хорошие новости.

Взглянем на финансовые показатели:
-Выручка: 188,7 млрд руб. (+20% год к году (г/г)) ;
— EBITDA: 65,3 млрд руб. (+25% г/г) ;
— FCF: 33,2 млрд руб. (+33% г/г) ;
— Чистый долг/EBITDA: -0,87х;

Так же, отметим очень интересные слова руководства компании:
«При этом компания сохраняет очень низкую долговую нагрузку: показатель Чистый долг/EBITDA составил -0,87х. Комфортная долговая нагрузка и стабильная генерация денежного потока позволяют менеджменту сохранять уверенность в финансовой устойчивости бизнес-модели Северстали. В связи с этим было принято решение о возврате к практике ежеквартальных выплат дивидендов.» — этот факт может быть очень позитивно оценен акционерами, так как напомню, уже сейчас Северсталь, помимо дивидендов по итогам 2023 года (191,51 ₽), вчера объявила дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года — 38,3 ₽ на акцию.

Плюсом, сегодня ещё проскочила такая новость«Северсталь договорилась с ФАС и заплатит всего ₽900 млн вместо ₽8,7 млрд штрафа по «делу металлургов», что тоже, безусловно, плюс для компании.



( Читать дальше )

Северсталь к 2028 г. нарастит долю на рынке металлоконструкций до 11%

Директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали» Дмитрий Горошков:

Северсталь стальные решения планирует к 2028 году увеличить долю компании на рынке металлоконструкций до 11% и выйти на ежегодные поставки в объеме 30 млрд рублей. К 2028 году компания также планирует нарастить свои производственные мощности металлоконструкций с 14 тыс. тонн до 178 тыс. тонн. Обновленная стратегия Северсталь стальных решений направлена на обеспечение лучшей на рынке надежности поставок, оптимизацию бюджета строительства и предоставление качественного сервиса для наших заказчиков. Северсталь стальные решения намерена инвестировать в расширение и модернизацию производственных мощностей 4 млрд рублей.


Источник

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн