Саудовская Аравия

В среду нефтяные контракты продолжали торговаться в позитивном ключе на новостях от Саудовской Аравии и России. Также поддерживала покупки свежая статистика от API, вновь указавшая на значительное падение запасов нефти и бензина в недельном выражении.

Фьючерсы на Brent нашли локальное сопротивление в районе отметки $91 за баррель. Поскольку ключевые драйверы уже в цене, а предыдущие $9 пролетели за считанные дни (с $82 до $91 за 8 дней), давление со стороны фиксирующих прибыль спекулянтов в ближайшие дни может возрасти. Сегодня EIA опубликует статистику по запасам, которая может стать финальной точкой в краткосрочной волне роста.

В то же время среднесрочно уровни в районе $90 за баррель выглядят вполне устойчивыми. Даже если коррекция окажется глубокой, рассматривать сценарии с разворотом пока преждевременно. Более того, при появлении новых драйверов цели по инструменту вполне могут сместиться в район $94–95 за баррель.

Галактионов Игорь
БКС «Мир инвестиций»

Американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Запасы нефти могли снизиться на 5,5 млн барр. Запасы бензина также потеряли 5,1 млн барр., в то время как дистилляты прибавили скромные 0,3 млн барр.

( Читать дальше )

• Цена флагмана Arab Light в Азию поднялась до 10-месячного максимума
• Aramco повышает цены на поставки нефти в США до рекордно высокого уровня

 6 сентября 2023 г. в 19:55 GMT+3 

Саудовская Аравия предоставила клиентам в Азии и США небольшое повышение цен на свою нефть на следующий день после того, как королевство и Россия продолжили свои усилия по ужесточению нефтяного рынка.

Государственная компания Saudi Aramco повысила цену на свой флагманский арабский свет в Азии в октябре на 10 центов до 3,60 доллара за баррель больше, чем контрольный показатель, согласно прайс-листу, с которым ознакомился Bloomberg. Хотя это по-прежнему самый высокий показатель с декабря, повышение хотя и ниже, чем ожидаемое увеличение на 30 центов в Bloomberg обзор. 

Что касается поставок в США, фактический лидер ОПЕК поднял цены на все сорта на 20 центов за баррель до рекордно высокого уровня. 

Этот шаг был сделан после того, как Саудовская Аравия заявила на этой неделе, что продлит сокращение поставок до декабря. Он будет удерживать добычу на уровне около 9 миллионов баррелей в день, что является самым низким уровнем за последние несколько лет, в то время как Россия продлевает свои собственные экспортные ограничения.

( Читать дальше )

Решение Саудовской Аравии и России продлить до конца года действующее сокращение объемов добычи подняли котировки нефти. 5 сентября стоимость Brent впервые с ноября прошлого года поднялась выше $91 за баррель, цена российской Urals закрепилась возле отметки $75 за баррель. Однако эта «бычья» игра не отразилась на курсе рубля: его укреплению препятствовали новости о возможном снижении добычи и удержанием части валютной выручки на иностранных счетах.

Подробнее — в материале «Ъ».

Россия и Саудовская Аравия продлевают добровольное ограничение поставок до конца этого года. На этом фоне вчера цены на нефть Brent поднимались выше 90 долл./барр., впервые с конца 2022 г.

Однако мы считаем, что эффект, выраженный в росте цен на нефть, от сокращения поставок может быть ограниченным. За последнее время цены на нефть и так хорошо выросли именно на ожиданиях, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./день. А Россия ранее и так объявила, что в сентябре дополнительно сократит экспорт на 300 тыс. барр./день. То есть, ожидания сокращения добычи/поставок уже были заложены.

Единственное, что сюрпризом стало продление именно до конца года. Если рассуждать более глобально, то автомобильный сезон завершился, а значит, спрос на сырье будет затухать, также остаются вопросы к потреблению со стороны Китая: темпы роста его экономики не оправдывают ожиданий, а эффект от стимулов еще только предстоит оценить.

Также ралли в нефтяных ценах может стать проблемой для ФРС в плане разгона инфляции, а значит поставит под вопрос окончание цикла повышения ставки.

( Читать дальше )

Россия продлила сокращение экспорта нефти на 0.3 млн барр./сут. до конца 2023

Как сообщает Коммерсантъ, вице-премьер РФ Александр Новак объявил о продлении сокращения экспорта нефти из России в размере 0.3 млн барр./сут. до конца 2023. При этом российские власти допускают возможность снижения добычи нефти, в том числе на фоне ремонтов на НПЗ — решения на этот счет будут приниматься на ежемесячной основе. Саудовская Аравия также объявила о продлении сокращения нефтедобычи на 1 млн барр./сут. до конца года. Напомним, что в июле-августе РФ сократила объем экспорта на 0.5 млн барр./сут.

Цены на нефть отреагировали на новость ростом: котировки Brent превысили отметку $90 за баррель впервые с ноября 2022. У нас нет официального рейтинга по российским нефтяным компаниям.

Атон

РФ обещает продлить начатое в сентябре сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца этого года. Саудовская Аравия, со своей стороны, также до конца года продлила сокращение добычи на 1 млн б/с. До сих пор Россия, сокращая экспорт нефти, стремилась сделать это без ущерба для добычи, увеличивая переработку. Возможно, осенью на фоне ремонтов НПЗ продолжать такую политику не удастся, поэтому власти РФ допускают снижение добычи нефти — решение будет приниматься на ежемесячной основе.

На некоторых заводах ремонты переносятся на более поздний срок, но ряд НПЗ из-за износа оборудования и технологической необходимости отложить ремонты не могут. При этом сокращение производства нефти может носить лишь вынужденный характер.

Если ремонты не удастся сдвинуть на 2024 год, а также дополнительно загрузить мощности некоторых НПЗ, то лишь в этом случае нефтекомпаниям РФ придется урезать добычу, добавляет Виктор Катона из Kpler.

www.kommersant.ru/doc/6198313

August 29, 2023 
Валютные резервы Саудовской Аравии упали более чем на 16 миллиардов долларов в прошлом месяце после сокращения добычи нефти, что стало самым большим падением с тех пор, как цены на нефть были отрицательными во время пандемии коронавируса.

Чистые иностранные активы королевства сократились до 1,53 трлн риалов ($407 млрд), согласно ежемесячному отчету центрального банка, опубликованному в понедельник. Это самый низкий показатель с 2009 года, сообщает Bloomberg.

Резкое сокращение запасов произошло после того, как Саудовская Аравия заявила ранее в этом месяце, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в день еще на месяц, включая сентябрь, добавив, что его продление может продолжаться и после этого. Саудовская Аравия заявила, что этот шаг был направлен на стабилизацию нефтяных рынков, поскольку королевство является крупнейшим производителем в ОПЕК+, из которых несколько членов начали осуществлять сокращения в мае. Королевство будет добывать около 9 миллионов баррелей в сутки в сентябре.

( Читать дальше )

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность размещения пакета акций на сумму до $50 млрд на фондовой бирже в Эр-Рияде. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Если оно произойдет, то станет крупнейшим в истории рынков капиталов.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. 

tass.ru/ekonomika/18641075

Россия может продлить добровольное ограничение экспорта нефти на октябрь

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия обсуждает с другими странами возможность продления на октябрь ограничений нефтяных поставок на мировой рынок. Сейчас РФ придерживается плана по сокращению экспорта нефти в сентябре на 0,3 мбс против уровня июня, когда еще не взяла на себя обязательство по сокращению зарубежных поставок. Кроме того, А. Новак признал, что снижение экспорта началось еще в июле.

Подобное заявление повышает вероятность, что поставки нефти на мировой рынок будут ограничиваться в объеме и после сентября, что дополнительно поддержит цены на нефть, по крайней мере, в начале 4К23. Ограничение может затронуть и союзника России в этом вопросе — Саудовскую Аравию, которая обещала сократить добычу на 1 мбс в период с июля по сентябрь.

Мы полагаем, что до объявления о добровольном сокращении Россия могла произвести 515 млн т жидких углеводородов в 2023 г. против 535 млн т в 2022 г. Поскольку у страны есть возможность хотя бы частично компенсировать снижение экспорта нефти за счет наращивания переработки, добыча в итоге вряд ли дополнительно потеряет в объеме больше, чем 10 млн т за весь год.

Бахтин Кирилл

( Читать дальше )

«Мы изучим приглашение БРИКС присоединиться к [сообществу] и примем соответствующее решение», - заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18580189