Роснефть

Роснефть опубликовала отчет за 3-й квартал

✔️ Прибыль за 3 кв. составила 419 млрд руб. (!), мой консервативный прогноз был 336 млрд руб. (за 1 кв. = 323 млрд руб., за 2 кв. = 329 млрд руб.)

✔️ Прибыль за 9 мес. = 1 071 млрд руб. (я прогнозировал годовую прибыль в размере 1 334 млрд руб., но, скорее всего, будет больше — повышаю прогноз до 1 400 млрд руб.)



💸 Дивиденды

419 млрд руб. прибыли за 3-й квартал— это уже 19,77 руб. дивидендами на 1 акцию при payout 50% чистой прибыли (еще 3,3%). 

Я напомню, что Роснефть выплатит 30,77 руб. в виде дивидендов по итогам 1-го полугодия 2023 года (5,2%). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 января 2024 года. 

📈 Справедливая цена акций

Я пока не меняю целевую цену на следующий год — 680 руб. на 1 акцию (по P/E = 6). Да, в этом году будет высочайшая прибыль — 1 400 млрд руб., а может даже и выше, но в следующем году я ожидаю снижения прибыли, до 1 200 млрд руб. 

( Читать дальше )

Роснефть объявила финансовые результаты за 9 мес по МСФО.

👉ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА 9 МЕС. 2023 Г. СОСТАВИЛА 4,0 МЛН БАРР. В СУТКИ, ЧТО НА 3,9% ВЫШЕ ГОД К ГОДУ
👉ДОБЫЧА ГАЗА ЗА 9 МЕС. 2023 Г. ВЫРОСЛА НА 33,0%, ПРЕВЫСИВ 1,5 МЛН Б.Н.Э. В СУТКИ
👉ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA УВЕЛИЧИЛСЯ НА 19,3% ЗА 9 МЕС. 2023 Г. ДО 2 403 МЛРД РУБ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АКЦИОНЕРАМ РОСНЕФТИ, ЗА 9 МЕС. 2023 Г. ДОСТИГЛА 1 071 МЛРД РУБ.

 

Пресс-релиз: www.rosneft.ru/press/releases/item/216969/
Отчет: www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/2023_third_quarter_IFRS_ru.pdf

«НК «Роснефть» Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1816678


( Читать дальше )

«НК «Роснефть» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1816677


( Читать дальше )

2. Содержание сообщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ЗА 3 КВ. И 9 МЕС. 2023 Г. ПО МСФО

• ДОБЫЧА ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА 9 МЕС. 2023 Г. СОСТАВИЛА 4,0 МЛН БАРР. В СУТКИ, ЧТО НА 3,9% ВЫШЕ ГОД К ГОДУ
• ДОБЫЧА ГАЗА ЗА 9 МЕС. 2023 Г....

( Читать дальше )

ПЕРЕГОВОРЫ ОПЕК+ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ЗАСЕДАНИЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ 30 НОЯБРЯ — RTRS

Роснефть в ближайшие дни должна опубликовать финансовые результаты за 3К23 по МСФО. Официально компания публикацию не анонсировала, но мы ожидаем релиз до конца ноября.

Выручка и чистая прибыль выросли, но повышение налогов ограничивает EBITDA. По нашим прогнозам, долларовая выручка выросла с предыдущего квартала на 14% до $28.5 млрд (RUB 2.69 трлн). Тем не менее повышение налогов нивелирует рост чистой прибыли и позитивный эффект ослабления рубля на операционные расходы. По нашим прогнозам, EBITDA повысилась всего на 2% к/к до RUB 892 млрд ($9.5 млрд) а чистая прибыль — на 5% к/к до RUB 400 млрд ($4.2 млрд).

Смит Рональд
«БКС Мир инвестиций»

Бумаги Роснефти («Покупать») торгуются с мультипликатором P/E, который на 44% ниже среднеисторического уровня.

На текущей неделе российские компании продолжат публиковать финансовые и операционные результаты за III квартал, и в отдельных бумагах может наблюдаться повышенная волатильность. Однако наш нейтральный взгляд на рынок остается без изменений на фоне геополитических рисков.

Добавляем Магнит вместо Мечела в краткосрочные фавориты, а в аутсайдерах меняем ОГК-2 и Сегежу на РУСАЛ и ЛСР.

Краткосрочные идеи

Краткосрочные фавориты:

• ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть — ждем хороший дивидендный поток на фоне текущего курса рубля и цен на нефть.

• Мосбиржа — выигрывает от жесткой монетарной политики ЦБ.

• HeadHunter — вероятная редомициляция и сильные результаты за II полугодие 2023 г.

• Сбер — релиз стратегии 6 декабря может стать катализатором.

• Заменяем Мечел на Магнит — в ближайшей перспективе ритейлер может торговаться лучше рынка на фоне позитивных корпоративных событий.

Исключаем Мечел из краткосрочного портфеля на фоне отсутствия существенных краткосрочных катализаторов. После публикации хороших операционных результатов за III квартал и на фоне отросших цен на уголь в азиатском регионе следующим катализатором станет публикация операционных результатов за IV квартал в конце I квартала 2024 г.

( Читать дальше )

28.11.2023 в 14:02 | РосБизнесКонсалтинг |
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. Первая обещала отказаться от иска, когда вторая выплатит 400 млн руб. Тяжбы связаны с загрязненной нефтью в «Дружбе» в 2019-м Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», — сообщили РБК в суде. РБК отправил запрос в «Транснефть» и «Роснефть».

20 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по заявлению «Роснефти», оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце прошлого года отказал компании в иске к «Транснефти» на 3,4 млрд руб. из-за загрязнения на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.

В то же время на 31 января назначено судебное заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,78 млрд руб., поданному в конце августа. Подробностей заявления пока не приводится. Кроме того, 24 ноября Арбитражный суд Москвы принял иск «Транснефти» к «Роснефти» на 7,28 млн руб.

( Читать дальше )

Nov 27, 2023, 12:30 PM CST

Источник в ОПЕК+ сообщил Reuters в понедельник, что расширенный картель рассматривает возможность более значительного сокращения добычи нефти во время заседания 30 ноября, которое первоначально было отложено на четыре дня из-за спора о квотах на добычу между лидерами ОПЕК и африканскими странами.

Неназванный источник в ОПЕК+ сообщил Reuters, что ожидает варианта «коллективного дальнейшего сокращения» добычи нефти во время следующей встречи. Комментарии источника перекликаются с аналогичными комментариями, сделанными ранее в ноябре, предполагая, что будут рассмотрены дополнительные сокращения. На прошлой неделе аналитики все чаще предсказывали либо продление существующих добровольных сокращений на 1 миллион баррелей в день, либо дополнительные сокращения для поддержки цен, которые упали с максимумов, близких к 100 долларам за баррель в сентябре, до едва удерживающихся на уровне 80 долларов в настоящее время.

В конце прошлой недели появились сообщения о том, что ОПЕК+ добилась прогресса в переговорах со своими африканскими производителями по поводу квот на добычу нефти в следующем году после того, как Ангола и Нигерия запросили более высокий потолок добычи в следующем году.

( Читать дальше )