Ритейл

• Наш фокус — развитие супер и гипермаркетов, магазины — не наша тема.
• У нас были проблемы в 1-м полугодии 2017, сейчас мы их решили. 4кв17 уже норм
• ВТБ владеет в Ленте всего 3%. Чтобы слить Ленту с Магнитом, придется как минимум еще чутка докупить:)
• TPG конечно рано или поздно выйдет, но захочет норм. цену за свой пакет в Ленте.
• В Магнит переходить не собираюсь.
• Не жду M&A прихода крупного зарубежного ритейлера на рос. рынок.
• Мы растем, поэтому купить нас становится все сложнее.
• В ближайшие пару лет укрупнение рынка продолжится. Будем пожирать мелких региональных.
• Не вижу причин, чтобы не занять долю в Москве до 20%.
• Допку не планируем, зарабатываем достаточно, чтобы инвестировать.
• 95% покупок Ленты — с ипользованием карты лояльности.
• С 2016 изменился характер покупок и сократились расходы.
• Сейчас чек стал постепенно расти.

• покупать в магазине у дома то, что нужно, выходит экономичнее, чем набирать груду на неделю
• никогда не любил таскаться с пакетами из гипермаркета. Особенно путь от машины до квартиры
• жена стала заказывать жратву в Партии еды. Она лично мне не особо нравится, т.к. я не ем жареное и мясо, поэтому думаю долго не продержится

Владелец колбасной компании имени себя Вадим Дымов в сегодняшнем интервью РБК привел жуткие на первый взгляд цифры — акционные продажи в магазинах по рынку колбасы доходят до 60%, а в сосисках до 70%.

Резкий рост продаж потребительских товаров по акциям начался в 2014-2015гг.

Продажи товаров повседневного спроса по спецпредложениям по всем категориям в 2016 году достигли почти 20% от общего числа покупок, по данным GfK Rus. Годом ранее было менее 16%.

Более 50% продаж все это время приходилось на многие непродовольственные товары. Особенно выделялась из нонфуда бытовая химия. Например, динамика продаж стирального порошка по промоакциям в 2013-2015гг.: 41-64-67%.

Из фуда цифру в 50% в 2016 году чуть перешагивали только кофе и соки.

Теперь, по данным Дымова, и группы продовольственных товаров стали показывать 60-70%.

Что это — показатель степени обеднения населения или степени ужесточения конкуренции между ритейлерами?

Акции торговой сети «Магнит» обвалились в 2 раза за последние 2 года. В связи с этим есть несколько новостей. 2 хороших, 2 условно плохих и 1 условно поганая.

Первая хорошая — «Магнит» сложился почти ровно вдвое. Такие падения котировок качественных бумаг бывают нечасто. И после кратного падения, как правило, следует рост.

Вторая хорошая — в 2011 году «Магнит» уже показывал как может быстро и сильно обваливаться, так и точно также отыгрывать падение и выходить на новые максимумы. Тогда после падения с 4100 до 2700 руб., он вырос к 12300 в 2015 году.

Первая условно плохая (условно – в зависимости от позиции на рынке) — вероятность нового длительного бычьего движения снижается в связи с тем, что из «Магнита» в 2014-2015 гг. выходил «крупняк». Крупные инвесторы начали выходить из бумаги еще до достижения уровня 12000 за бумагу.

Выходили постепенно, но заметно. И, в связи с этим, очередной сильный поход на верхи не выглядит особенно перспективным.

Ритейлеры (в частности, Магнит) уже начинают показывать последствия изменений законодательства, связанных с ограничением их заработка на продовольственных поставщиках. Мне кажется, что инвесторы в продритейл не совсем понимают масштаб этих потерь. Да, у Магнита есть развивающийся нонфуд, но основная часть это регулируемое продовольствие.
Кроме того, неизбежен дальней спад роста продаж, связанный с масштабом бизнеса, усилению конкуренции, прежде всего, со стороны Группы Х5, Ленты. Окей, Ашан, Метро ведут себя довольно пассивно по расширению сети. Общий источник роста-покупка оставшихся региональных ритейлеров, сильных, поэтому дорогих. Рентабельность бизнеса у всех будет падать и дальше.

Что прочесть: т.н. Закон о торговле