Портфель инвестора

Секреты главного портфеля российского рынка ценных бумаг раскрываются сегодня! Что у нас в Хулежебоке? Имя появилось по мотивам стратегии Сергея Спирина, который придумал отличное название (“Лежебока”) для идей Рэя Далио (“всепогодный портфель”) и Дэвида Свенсена, гениального управляющего эндаумент-фонда Йельского Университета. Именно они 40 лет назад заговорили о регулярной (раз в год или чаще) ребалансировке трёх видов активов: золота, акций и облигаций. 

У нас в портфеле те же 3 базовых группы активов: акции, облигации и драгметаллы. Они поделены на 10 равных частей:

40% — акции:

LKOH — Лукойл

SBER — Сбербанк

TCSG — Тинькофф

YNDX — Яндекс

40% — облигации:

ОФЗ-ПК 29009 (флоутер)

ОФЗ-ПК 29010 (флоутер)

ОФЗ-ПК 29006 (флоутер до 2025 года, заменим его на ПД)

ОФЗ-ПД 26227 (обычные короткие облигации, выпуск погашается на днях, заменим на длинные)

20% — драгметаллы:

GLDRUB_TOM — золото

SLVRUB_TOM — серебро

Когда какой-то актив перерастает свою долю в 10%, мы его немного продаём. Когда падает — немного докупаем. Сделки примерно раз в неделю, но можно и реже — это больше для развлечения.

Друзья,

В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке за 5 минут.

О том, какие акции в моём портфеле и почему

Сбер об

БСП об

Сургут пр

И др.

Пока в 2024г обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи в 2,5 раза.

Арбитраж на валютных фьючерсах:

Как заработать.

Для тех, кто предпочитает высокий риск и высокую доходность.

В 2023г. доходность портфелей на фонде была 100%

(обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%).

С уважением,
Олег

Спустя 4.5 года инвестирования я пришел к выводу, что самое простое, правильное и прибыльное решение для долгосрочного дивидендного инвестора — это покупка акций крупных и капитализированных компаний нашего рынка с исторически высокой дивидендной доходностью.

Когда я только начал инвестировать (в феврале 2020г) я метался между разными эмитентами, совершая импульсивные покупки на основе советов аналитиков, блогеров или стараясь скопировать чужие портфели.
В итоге, сейчас мой портфель по своему составу не является оптимальным:

На самом деле, мне стоило просто сосредоточиться на покупках акций крупнейших компаний нашего рынка, так как они имеют развитый, зрелый и устойчивый бизнес и платят дивиденды.

Я провел небольшое исследование и покажу вам в этой статье, как ведёт себя портфель, собранный из ТОП-10 акций самых крупных и капитализированных компаний на горизонте 10 лет.

Исследование

На нашем рынке можно выделить 10 основных секторов экономики:

💸Пока наш рынок в боковике после июньской коррекции, настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 6-й месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на мой телеграм, чтобы отслеживать мой путь к полностью пассивному доходу (ну или понаблюдать за тем, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции).

💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за июнь 2024 года.

Не хвастовства ради, а статистики для 😉

📍Предыдущий отчет о моем пассивном доходе на фондовом рынке за май 2024 г. можно почитать здесь.

Немного о логике подсчетов: 

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 29 мая, а брокер зачислил мне купон только 2 июня, то отношу этот купон уже к июньской зарплате.

🏆НОВЫЙ РЕКОРД ПО СЧЕТУ 

🎖+78,94%

 Как всегда, #отчёт по пятницам

🎖 Все мои сделки в режиме online 👉Pure Growth

Купил/Озвучил 12 декабря 2023г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412

Бумагу добавил в портфель с дисконтом 30% от предыдущего закрытия позиции. В случае удержания предыдущей убыточной позиции, текущая доходность составляла бы ~10%, а не 43% и то благодаря дивидендам.

Предыдущие посты по этой сделке:

3 мая 2024
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/492

17 мая 2024
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/502

10 июня 2024
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/502

Длительное время входит в список TOP10 акций портфеля (отслеживать текущих фаворитов портфеля можно на канале по хештегу TOP10. Публикации выходят каждый вторник)
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/546

На данный момент причин для фиксации прибыли по ка нет. Под особым наблюдением район цены 800р.

Состав портфеля
История публичных сделок за 8 кварталов
Базовая аналитика торговой деятельности
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Множество инвесторов ищут способы получения стабильного пассивного дохода. Эксперты часто советуют новичкам обратить внимание на акции, приносящие значительные дивиденды. Такой подход может быть успешным, но его результаты часто зависят от размера первоначальных инвестиций и объема купленных акций.

Дивиденды — это выплаты, которые компания перечисляет своим акционерам из прибыли. Получение дивидендов является одной из причин, по которой инвесторы приобретают акции определенных компаний.

Дивиденды представляют собой часть прибыли, которую организация распределяет среди своих акционеров. В зависимости от политики компании, эта сумма может быть значительной или же компания может не выплачивать дивиденды вообще. Чтобы получать регулярный доход от дивидендов, инвестору необходимо владеть акциями тех предприятий, что имеют стабильную историю их выплат.

Выбор акций для дивидендного портфеля

При создании портфеля, нацеленного на получение дивидендов, следует отдать предпочтение акциям компаний с установленной репутацией в плане выплат.