Объем торгов

В последний день февраля объем биржевых торгов юанем достиг рекордного значения с начала года, составив 232 млрд рублей, лишь немного не дотянув до абсолютного рекорда, установленного в середине 2023 года.

Активность на рынке также выросла для «недружественных» валют, с долларом и евро, что сопровождалось укреплением российского рубля. Это было связано с действиями экспортеров, завершавших уплату налогов в бюджет.

Ожидания участников рынка касательно укрепления российской валюты растут, однако недельный прогноз предполагает возможное снижение курса доллара к отметке в 90 рублей.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6535285?from=doc_lk

Курсы валют ЦБ на 13 февраля: 
💵 USD — ↗️ 91,0758
💶 EUR — ↗️ 98,1512
💴 CNY — ↗️ 12,5526 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,19%, составив 3 248,5 пункта.

▫️ В 2023 г. положительное сальдо внешней торговли РФ составило $140 млрд (сокращение 2,4 раза г/г), экспорт: $425,1 млрд (-28,3% г/г), импорт: $285,1 млрд (+11,7% г/г), товарооборот: $710,2 млрд (-19,4% г/г), сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ФТС РФ.

▫️ Россия занимает шестое место в мире как по объемам валютных резервов ($442 млрд), так и по объемам золотовалютных резервов ($598 млрд), приводят «Известия» данные Всемирного совета по золоту, напоминая, что $300 млрд упоминаемых резервов заморожены и являются объектом политических спекуляций. iz.ru/1647824/mariia-stroiteleva/zapasnoi-khod-rf-podnialas-na-shestoe-mesto-po-razmeru-valiutnykh-rezervov 

▫️ По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) объём интернет-торговли в РФ в 2023 г. составил 6,4 трлн руб. (+28% г/г), при этом ожидается, что доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж составит 13,8% (11,6% годом ранее), передает «Прайм» 1prime.ru/consumer_markets/20240212/843042047.html 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 17 января: 
💵 USD — ↘️ 87,6457
💶 EUR — ↘️ 95,6007
💴 CNY — ↘️ 12,1217 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,17%, составив 3 179,45 пункта.

▫️ Минфин информирует о проведении 17 января 2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS (погашение 19.05.2038) и ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS (погашение 11.05.2033).

▫️ «Коммерсантъ», опираясь на данные Мосбиржи, отмечает изменение структуры торгов основными валютами относительно рубля в 2023 г. Объем торгов юанем составил 34,2 трлн руб., это 42% от общего объёма торгов, таким образом китайская валюта потеснила доллар США с традиционного для него первого места. Суммарный же объем торгов основными валютами в режимах «сегодня» и «завтра» в 2023 г. превысил 82 трлн руб. (+4% г/г). www.kommersant.ru/doc/6453978 

▫️ Грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 года вырос до 883,8 млн т (+5% г/г), сообщает РосМорРечФлот (федеральное агентство морского и речного транспорта). Азово-Черноморский бассейн остается лидером портовой отрасли: грузооборот портов вырос на 10,4% г/г до 291,4 млн тонн; Каспийский бассейн: 7,8 млн т (+29,7% г/г); Дальневосточный бассейн: 238,1 млн т (+4,5% г/г); Арктический бассейн: 97,9 млн т (-0,7% г/г). 

( Читать дальше )

Мосбиржа опубликовала торговую статистику за декабрь 2023 года. Совокупный оборот в декабре вырос на 47% г/г и на 11% м/м, превысив средний месячный показатель за последние 12 мес.  По итогам всего 2023 года объемы торгов  увеличились на 24%.

В сегменте акций они выросли в декабре на 165% г/г и снизились на 2% м/м на фоне общей коррекции на рынке (в ноябре также было зафиксировано снижение м/м).

В сегменте облигаций объемы упали на 4% г/г и на 7% м/м, при этом объем торгов ОФЗ на вторичном рынке сократился на 43% м/м; впрочем, это компенсировалось ростом корпоративных размещений в 2,4 раза (в том числе «замещающих» облигаций).

В  валютной  секции  объемы  торгов  в  декабре  увеличились  на  86%  г/г  и  на  18%  м/м,  в основном за счет операций с валютными фьючерсами (+32% м/м) на фоне волатильности рубля. Объемы торгов на денежном рынке выросли на 35% г/г и на 12% м/м.

В целом, декабрь оказался лучшим месяцем 2023 года и занял второе место по объемам торгов за период с марта 2022 года. По нашим оценкам, это должно обеспечить Мосбирже высокую чистую прибыль по итогам 4К23, поскольку хорошие объемы позитивно влияют на комиссионный доход, а повышение ставки ЦБ оказывает поддержку процентному доходу.

Кипнис Евгений

( Читать дальше )

Капитализация: RUB 474 035 млн
Объём торгов: RUB 1 707,5 млн
В свободном обращении: 60,00%

По данным Мосбиржи, объем биржевых торгов в ноябре составил 126,1 трлн руб., снизившись на 7% м/м и увеличившись на 69% г/г. Ключевой вклад в снижение по отношению к октябрю внес денежный рынок (-11% м/м и +46% г/г), на который традиционно приходится большая часть совокупного объема биржевых торгов. Вторым по важности фактором стало снижение объемов торгов на срочном рынке (-15% м/м, +144% г/г). Снижение объемов торгов наблюдалось и на фондовом рынке, как на рынке акций (-5% м/м, +148% г/г), так и на рынке облигаций (-8% м/м, +32% г/г). Исключением стал лишь валютный рынок, продемонстрировавший рост в ноябре (+7% м/м, +137% г/г).

Несмотря на ощутимое снижение объемов торгов, последние остаются вблизи исторических максимумов. В декабре, с учетом сезонности, можно ожидать возобновления их роста, что с учетом октября, по нашим оценкам, приведет к тому, что 4кв23 обновит рекорд, установленный по итогам 3кв23 (355,3 трлн руб.). Данный фактор в совокупности с высокими процентными ставками, может обеспечить Мосбирже рекордный уровень прибыли в 4кв23, несмотря на существенный рост операционных издержек.

Донец Софья

( Читать дальше )

Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре 2023 года. По сравнению с прошлым годом только рост и никак иначе, и на этом строится почти весь отчет с итогами. Но вот в сравнении с октябрем этого года итоги выглядят неутешительными, почти по всем ключевым направлениям наблюдается снижение. Давайте расскажу подробнее.

📊Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн. рублей, и этот показатель уже не рекордный, как раньше любили писать в пресс-релизах Московской биржи. За месяц объем торгов уменьшился на 7% с 135,5 трлн. рублей. Рост ключевой ставки дает возможность инвесторам переложиться на депозиты, которые дают соизмеримый доход, но при этом он является реальным и 100% определенным, ведь инвесторы понимают какой размер процентов по вкладу они получает в течение срока размещения. А вот величина доходи инвестора на фондовом рынке всегда имело переменное значение.

📊Объем торгов на самом популярном у частных инвесторов фондовом рынке в ноябре составил 4,7 трлн. рублей, снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 2%.

( Читать дальше )

Российский рынок акций продолжает снижаться. Индекс МосБиржи в ходе торгов опускался ниже 3160 пунктов, но к 14:20 восстановил часть потерь.

Как и вчера, в минусе торгуются ключевые бумаги.

Наибольшие потери несут акции Сбербанка, которые опустились ниже 279 руб. За два дня бумаги нивелировали рост десяти последних торговых сессий. Значимых негативных новостей не поступало, поэтому, вероятно, инвесторы просто решили фиксировать прибыль, не дожидаясь Дня инвестора. В пользу этой версии говорит возросший объём торгов: вчера – 22,5 млрд руб. по обыкновенным акциям, максимальное значение с середины сентября.

Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2023 года достигло 26,81 млн (+422 тыс. человек за август), ими открыто 45,9 млн счетов (+1,06 млн счетов за август).

В августе 2023 года сделки на Московской бирже заключали 3,4 млн частных инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, в объеме торгов облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в августе увеличилось на 38,4 тыс. и составило 5,63 млн счетов.

В августе 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,7% и 7,4% соответственно), акции Газпрома (16,9%), ЛУКОЙЛа (13,5%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,1%), акции Яндекса (5,7%), Роснефти (5,5%), НОВАТЭКа (4,5%) и Магнита (3,7%).

Топ-10 российских би

( Читать дальше )

Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2023 года

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей (81,2 трлн рублей в августе 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в августе вырос более чем в 2,5 раза и составил 5 065,6 млрд рублей (1 872,1 млрд рублей в августе 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Индекс МосБиржи демонстрирует рост восемь месяцев подряд: с начала года он вырос на 49,8% до 3227,99 пунктов по состоянию на 31 августа 2023 года.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза, до 3 268,1 млрд рублей, что стало максимальным значением с февраля 2022 года (887,0 млрд рублей в августе 2022 года). Среднедневной объем торгов – 142,1 млрд рублей (38,6 млрд рублей в августе 2022 года). 

( Читать дальше )

Московская биржа – Активность рыночных торгов продолжила расти в июне

Капитализация: RUB 290 320 млн

Объём торгов: RUB 616,5 млн

В свободном обращении: 63%

Объем торгов на рынках Московской биржи (Мосбиржа) в июне вырос на 3% к маю и почти на треть к прошлому году до – 97 трлн руб. В лидерах роста в годовом выражении – акции и облигации, объем торгов по которым примерно удвоился (до 1,9 и 1,1 трлн руб., соответственно), хотя для облигаций июньская активность оказалась ниже майской. Рост торгов на срочном, денежном и валютном рынке к прошлому году составлял около 30%, относительно прошлого месяца повысилась торговая активность срочного (+17% до 6,9 трлн руб.) и валютного рынка (+9% до 23,8 трлн руб.).

Уверенная динамика торговой активности в последние месяцы должна обеспечить рост комиссионных доходов Мосбиржи по результатам 2кв23

Донец Софья
Мелащенко Андрей
«Ренессанс Капитал»