Обучение

В своем курсе «3 любимых торговых настройки» старший аналитик и преподаватель EWI Роберт Келли обучает вас волновым установкам, которым он доверяет больше всего, включая эту установку треугольника волн Эллиотта, которую он увидел в COST в режиме реального времени:
«Costco выглядит как хороший треугольник на общей картине. В целом, я думаю, что он должен скоро достичь дна и подняться до новых максимумов».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Каждый уважающий себя инвестор рано или поздно обнаруживает у себя внутри маленького, но крайне беспокойного хомячка. Это не просто грызун — это воплощение его алчности, азарта и вечной надежды на быструю прибыль.

Без должного ухода хомячок может раздуться до размеров финансового пузыря или, наоборот, сжаться в комок панического страха.

Нужно соблюдать несколько важных правил, чтобы этого не произошло:

1️⃣ Кормление
Внутренний хомячок питается исключительно рыночными движениями и зелеными свечами. Перекармливать его опасно — избыток спекуляций приводит к ожирению депозита и последующему резкому похудению. Оптимальный рацион состоит из умеренных доз дивидендных акций, облигаций и, в крайнем случае, небольшой порции криптовалюты — но только в качестве лакомства.

2️⃣ Активность
Без движения хомячок начинает метаться по графику, требуя купить или продать что-нибудь прямо сейчас. Чтобы этого избежать, его нужно регулярно выгуливать — позволять побегать между скользящими средними, попрыгать через уровни поддержки и сопротивления, но строго на поводке риск-менеджмента. Прогулку закончить до того, как хомячок устанет просто бегать и попробует совершить покупку.

( Читать дальше )

Кажется, наш инвестиционный мозг снова стал чуть мощнее. Вчера вечером мы поставили жирную галочку в одном важном пункте: что делать, если в текущий момент на рынке нет подходящих облигаций с нужной доходностью, но в портфеле уже лежат симпатичные бумаги, которые можно бы и… немного докупить?

Решение нашли. Причём не одно — обсудили разные сценарии, сверили с логикой портфеля, оценили ограничения по долям и прикинули, как вести себя в условиях дефицита на рынке. Да, всё это — ради того, чтобы не сидеть в кэше, а выжимать максимум из каждой копейки.

⚙️ Автоматизация на подходе

В ручном режиме мы уже научились выбирать облигации почти безошибочно — минимум риска, максимум пользы. Следующий шаг — передать управление Мегамозгу: автоматизировать подбор, покупку, ребалансировку, а пока — хотя бы ежедневные уведомления о покупке или продаже бумаг с учётом обновлённой логики.

🧾 Учет НКД и оферт

Да, мы теперь точно знаем НКД на текущую дату. Больше никаких «плюс-минус капля» — всё чётко до копейки.

( Читать дальше )

В индустрии услуг по заказу поездок есть Uber и все остальные. Масштаб компании не имеет себе равных, а ее финансовые результаты больше не напоминают рискованный стартап. Uber только что опубликовал отчет за первый квартал, показав 17%-ный рост постоянной валютной выручки и 2,3 млрд долларов свободного денежного потока только в этом квартале. Если ее планы роста будут реализованы, ее годовой свободный денежный поток может достичь 13 млрд долларов в 2026 году. Это может заставить инвесторов задуматься, не являются ли акции на самом деле выгодной сделкой прямо сейчас, учитывая рыночную капитализацию компании в размере ~180 млрд долларов. Мы думали в том же духе, но две вещи мешают нам купить сразу. Во-первых, совместные поездки и таксомоторный бизнес в целом очень цикличны. Люди просто меньше ездят, когда экономика слаба. Даже небольшое замедление экономики, которое мы наблюдали в 2022 году, привело к снижению оценки Uber на две трети. JP Morgan недавно повысил вероятность рецессии в США в 2025 году до 60%, что не сулит ничего хорошего циклическим компаниям. И вторая причина, по которой мы не беспокоимся о том, что упустим возможность купить акции, — это график волн Эллиотта ниже.

( Читать дальше )

🪙 Экономия — это привычка, которую в нас вбивают с детства. «Трать меньше, чем зарабатываешь», «Копейка рубль бережёт», «Сделай запасы на чёрный день». Звучит логично. Но вот вопрос: а что, если экономия — это ловушка, тормоз и прямая дорога в финансовый тупик?

История из жизни
Однажды знакомый инвестор решил устроить себе «экономический челлендж»: месяц без кафе, без такси, без новых вещей. Итог — сэкономил 11 200 рублей. Казалось бы, молодец. Но потом мы прикинули: если бы он за этот месяц нашёл способ поднять доход хотя бы на 20%, это дало бы не 11, а все 40 тысяч. А через год — уже 480 тысяч.
Экономия не дала ему этих денег. Зато дала — усталость, раздражение и ощущение, что жизнь проходит мимо.
🚫 Экономия — это не рост, а сжатие

Когда ты начинаешь «затягивать пояс», ты играешь в игру на выживание. А не на развитие.
Ты реже встречаешься с друзьями, не идёшь на курсы, которые давно хотел, не покупаешь книгу, способную изменить мышление.

( Читать дальше )

 

Когда компания выплачивает дивиденды, цена её акции обычно падает на размер этих выплат — это и есть дивидендный гэп. Многие инвесторы боятся этого снижения, но на самом деле здесь кроется несколько преимуществ.  

 

🔶Почему цена падает?

 

1. Механизм рынка – После выплаты дивидендов компания теряет часть денег, что отражается на её балансовой стоимости.  

2. Выход трейдеров и спекулянтов – Некоторые инвесторы покупают акции, чтобы получить и див доходность и попытаться выйти из акции до падения

 

🔶Плюсы покупки после дивидендного гэпа

 

1️⃣Более низкая цена – Можно купить акцию дешевле, чем до выплаты.  

2️⃣Меньше спекулянтов – После отсечки дивидендов уходят краткосрочные трейдеры, снижая волатильность.  

3️⃣Потенциал быстрого восстановления – Если компания сильная, цена может вернуться к прежним уровням.  

4️⃣Налоговая эффективность – Не нужно платить налог на дивиденды (если покупать после отсечки).  

( Читать дальше )

За восемнадцать месяцев с декабря 2022 года по май 2024 года акции Core & Main Inc., ведущего производителя водной инфраструктуры из Сент-Луиса, штат Миссури, выросли более чем в три раза. Цена выросла с менее чем 19 долларов до более чем 62 долларов за акцию по почти прямой линии, прерываемой лишь несколькими неглубокими спадами по пути. И как раз когда казалось, что ничто не может остановить быков, CNM упала до 37 долларов к сентябрю, потеряв целых 40% всего за четыре месяца. Core & Main с тех пор вернулся к отметке более $52.50, но могут ли инвесторы доверять этому восстановлению или им следует готовиться к новой распродаже? К счастью, рост до отметки более $62 не был прямолинейным. Вместо этого он создал очень интересную модель волн Эллиотта, дав нам подсказку о будущем.
Резкий скачок ниже $19 был, конечно, пятиволновым импульсом. Мы обозначили его как (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где волна (3) все еще длиннее, чем (1), но удлиненная волна здесь пятая. Она почти ровно в 2,618 раза длиннее волны (3), и ее пять подволн также видны, обозначенные как 1-2-3-4-5.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!
Сегодня фондовый рынок сохраняется в условиях боковика с ожиданием большого разворота на рынке в четверг до уровня 3000 Индекса Мосбиржи, со ставками на переговорный процесс России и Украины
США будут принуждать украинского комика к ведению переговоров, что даже сами планируют прибыть в Стамбул в роли посредника.

Что означает «черный лебедь» и можно ли на нем заработать?

С началом 2025 года, на рынке наблюдается часто высокий уровень неопределенности событий и кризисов на рынке, таким образом делает себя непредсказуемым. Поэтому многие инвесторы не исключают даже приближение ситуации «черного лебедя» с обвалом рынка. Однако, надо не впадать в панику, а начать «охоту на лебедя».

Здесь речь идет о непредвиденных событиях (их даже нельзя прогнозировать), приносящие глубокий кризис рынка или неожиданную прибыль инвесторам, которые следят за событиями и быстро реагируют. Надо учесть, «черный лебедь» не всегда бывает негативным фактором. При хорошей реакции и правильном подходе к распределению своих активов, результатом могут стать солидные доходности.

( Читать дальше )

Когда вы приходите на рынок, рано или поздно сталкиваетесь с этим:

“У него +40% за месяц, а у меня — только +3%”

“Она зашла идеально, а я опять ошиблась”

“Все ловят дно, а я сижу в стороне… 

💭 Я через это проходила сама.

И знаете, к чему это приводит?

📉 К постоянной тревоге

📉 К спешке

📉 К попытке догнать чьи-то результаты, не понимая как они к ним пришли 

Однажды я подписалась на одного успешного инвестора, у которого была потрясающая статистика.

 Я пыталась повторять его сделки — и постоянно «не попадала».

Почему?

Потому что я не знала его системы, не понимала 

-почему именно он заходит в сделку,  

-выставляла на угад объем сделки, тем самым зарабатывала или очень мало и стоп оказывался очень большим,

 -он никогда не использовал отложки, что не позволяло входить по лучшей цене и не чувствовала себя уверенно, даже когда копировала.

 📌 Тогда я впервые поняла:

чужой путь тебе не подходит, даже если выглядит красиво.

( Читать дальше )