Облигации

На нашем рынке есть интересные облигации, о которых мало кто говорит и, судя по всему, мало кто покупает среди частных инвесторов. В портфелях часто можно встретить ОФЗ с постоянным (недавно разбирали), переменным или плавающим купоном, а вот с поправкой на инфляцию практически нет.

Скажу сразу, там действительно есть некоторые неочевидные моменты, которые вначале и меня вводили в заблуждение, сегодня подробно их разберем и оценим, насколько это интересный актив.

📌 На Мосбирже представлено 4 выпуска облигаций с поправкой на инфляцию с разными сроками до погашения, но одинаковым (в процентах!) купоном, который составляет 2,5%.

✔️ОФЗ 52001-ИН (погашение 16.08.2023)
✔️ОФЗ 52002-ИН (погашение 02.02.2028)
✔️ОФЗ 52003-ИН (погашение 17.07.2030)
✔️ОФЗ 52004-ИН (погашение 17.03.2032)

В названии каждого выпуска есть окончание ИН, которое дословно означает «Индексируемый номинал». Номинал таких облигаций ежедневно индексируется в соответствии с ИПЦ (индекс потребительских цен), но с лагом в 3 месяца.

«Полюс» 23 августа собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-02 с полугодовыми купонами.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 августа.

Организаторы размещения — Газпромбанк, «Банк Дом.РФ», банк «Зенит», Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, «Тинькофф банк», BCS Global Markets.

«Полюс» установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям — ПРАЙМ, 23.08.2022 (1prime.ru)

Единоличным исполнительным органом ООО «ИТЦ-Трейд» принято решение досрочно погасить облигационный выпуск.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 16% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Старт размещения, новый выпуск и дефолт:

• «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор —«ИВА Партнерс».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.

• АКРА присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

По итогам работы эмитента за 6 месяцев 2022 г. выручка составила 141,0 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 24,1%. Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов производства и реализации продукции. Более подробно о финансовых показателях компаниях ниже.

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник. По его словам, валютные заимствования как таковые бюджету не требуются, поэтому в данном случае выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/08/22/937108-razmeschenie-bondov-yuanyah

Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте также рассматривает Минфин, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил другой собеседник, также близкий к кабинету министров. Выпуск нужно будет производить в рамках российского права и инфраструктуры, уточнил один из собеседников. При этом целесообразно привлекать к участию в выпуске китайских континентальных инвесторов, добавил источник. По его словам, валютные заимствования как таковые бюджету не требуются, поэтому в данном случае выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/08/22/937108-razmeschenie-bondov-yuanyah

Минпромторг обнулил требования к субсидии для выпуска грузовиков

По итогам размещения облигаций Glorax, АТОН — новый лидер среди организаторов ВДО 🥳🥳🥳