Обзор рынка

На фоне геополитического позитива мы сокращаем долю защитных акций и акций, ориентированных на внутренний рынок, и увеличиваем долю акций «мира». Вес Озона снижен с 5% до 0%, вес Промомеда снижен с 5% до 0%, вес Х5 снижен с 5% до 0%, вес Озон Фармацевтика снижен с 10% до 5%. Добавлена акции En+ с весом 10% и Татнефти с весом 10%.

Мы считаем, что из всех эпизодов на протяжении 2025 г., в которых просвечивалось урегулирование конфликта на Украине, текущий имеет самые высокие шансы. В то же время отмечаем, что в представленном варианте портфель является, по сути, ставкой на геополитику, и поэтому несет повышенный риск.

Состав портфеля

Обзор новостей и аналитика за неделю

 

Индекс Мосбиржи за неделю: +5.5%

 

 

 

Яндекс. +4% за неделю

 

На неделе без новостей.

 

Озон. -4% за неделю

 

Минфин заявил, что маркетплейсы не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство. Глава Сбера Герман Греф раскритиковал маркетплейсы, отметив, что они «не отрегулированы и находятся вне нормального конкурентного пространства», а также то, что маркетплейсы «недоплатили 1.5 трлн руб. из-за скидок, которые они дают покупателям», что дает им нерыночные конкурентные преимущества по сравнению с физическими торговыми сетями.

( Читать дальше )

             Туманно будущее этого мальчика.©

Всем привет и трям!!! Вот и ПЯТНИЦА пришла!!! Готовимся к выходным! Но для нча загрузимся рынками и славно поработаем!!!

ЛИРИКА.

Заканчивается третья неделя ноября, а на просторах нашей реальности, как говорила Алиса, «Всё чудесатей и чудесатей..». Ну што ж… это прекрасно! Есть на чем мозги прокачать, чтоб не остаться на обочине нашего бытия. ))
Тык-с, и что мы имеем на сегодня, пятницу, 21 ноября? 
Вчера вышли сентябрьские нонки, которые неожиданно (???) в два раза превысили прогноз. И вот прям такой позитив для ФРС, что они правы, и %% ставки снижать не надо, а может даже и наоборот. НО! Это данные за сентябрь. За октябрь NFP вообще не выйдут, а ноябрьские будут опубликованы 16 декабря (если не врет инет), в которые будут частично включены и октябрьские данные. А вот там возможны СЮРПРИЗЫ!!! ахаха, так сказать «рождественские подарочки». Не зря же Донни так долго тянул шатдаун. 
Но это всё уже узнаем в декабре, а пока отрабатываем то, что сейчас происходит: ФРС скорее всего %% ставку снижать не будет на ближайшем заседании, $ укрепляется, крипта и золото на этом фоне уходят в коррекцию.

( Читать дальше )

Рубль

Рубль сегодня укрепляется.
Уже с июня валюта к рублю в боковике.
Интересно держать актив, который в растущем тренде.
Думаю, ставки в рублях выше,
поэтому сейчас лучше рублёвые активы (т.к. боковик по валюте).

RGBI, облигации

Среднесрочный тренд растущий, с декабря 2024г.
Длинные ОФЗ падают около минус 0,1% (не существенно).
С одной стороны, рост инфляционных ожиданий (негатив).
С другой стороны, крепкий рубль
(возможность для ЦБ снизить ставку, например, еще на 0,5%).

Нефтяники

Крепкий рубль и санкции США.
Думаю, рост нефтяников на этой неделе больше напоминал вынос шортов.
Т.к. цена на нефть продолжает падать, а санкций становится всё больше.

Лукойл

21 ноября совет директоров по дивидендам
Бурный рост на ожиданиях.
По факту ?
Шорт фьюча для самых смелых ?
Думаю, зависит от уровня риска,
который Вы считаете приемлемым.
Учитывая сегодняшнее падение нефти,
укрепление рубля и ввод новых санкций США

Новости рынков: 

Сегодня 21 ноября 2025 года, сегодня пятница, рабочий день и биржи тоже, если календарь не врет!

Мосбиржа в прошедший торговый день приподнялся и остановилась на величине 2628,31 на текущий момент

Все рынки Азии торгуются в минус:
Shanghai (-2,13%);
Hang Seng (-2,36%);
Kospi (-3,87%);
Nikkei (-2,29%);
Фьючерс S&P(+0,38%);
WTI $58,22;
Bitcoin $85549,4

Золото сейчас прыгает туда сюда и стало стоить $4060,02 ( за тройскую унцию ) Цены на доллар 79,748 руб,, евро 91,933 руб., нефть Брент 62.72 на 09:09 Москвы !

Пока вы просыпались, в мире творится черт-те что!

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 20 ноября до 7.00 мск 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

7 БПЛА – над территорией Смоленской области,
7 БПЛА – над территорией Ростовской области,
6 БПЛА – над территорией Белгородской области,
5 БПЛА – над акваторией Черного моря,
4 БПЛА – над территорией Республики Крым,

( Читать дальше )

1. Рост на российском рынке:

Индекс МосБиржи вырос, обновив месячный максимум.

Причина — новости о возможном урегулировании конфликта вокруг Украины.

2. Американский план урегулирования (по данным СМИ):

Bloomberg / Financial Times: США предлагают план, включающий отмену санкций против России. Зеленскому рекомендуют быстро его принять.

Суть плана (по западным СМИ): От Украины требуют территориальных уступок, сокращения армии, отказа от вступления в НАТО и признания русского языка.

Реакция и уточнения:

Украина: Готовит встречные предложения.

ЕС: Выражает обеспокоенность своим отстранением от переговоров.

США (Белый дом): План не является «пророссийским», а учитывает позиции обеих сторон. Ведутся консультации.

США (ООН): Грозят новыми санкциями, если Россия не согласится на прекращение огня.

3. Ситуация на американских рынках:

Индексы завершили четверг резким снижением после роста.

Причины: опасения инвесторов по поводу завышенных котировок сектора ИИ и слабых отчетов компаний.

( Читать дальше )

 

Курсы валют ЦБ:
💵 USD — ↘️ 80,7321 руб.
💶 EUR — ↘️ 92,6047 руб.
💴 CNY — ↘️ 11,2795 руб.

Ожидаемые события на 21 ноября:

🔸Банк «Санкт-Петербург» — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.

🔸ЛУКОЙЛ — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

🔸Банк России опубликует материалы:
▫️Аналитический обзор «Банковский сектор»
▫️Платежный баланс Российской Федерации
▫️Кредит экономике и денежная масса.

Новости:

🔸Роснефть объявила промежуточные дивиденды за 2025 год.
11,56 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров.
Текущая дивидендная доходность акций Роснефти — около 2,9%.

🔸Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне -2,13%.

🔸Китай в октябре увеличил импорт нефти из России до локального максимума текущего года — 2,15 млн баррелей в сутки.

🔸Мечел представил операционные результаты за III квартал 2025 г. — умеренно негативные:
▫️Добыча угля за III квартал 2025 г. составила 1,3 млн тонн, сократившись на на 56% год к году. Основная причина падения — снижение производства низкорентабельных видов угля, таких как антрациты и PCI.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после отката на дневной сессии, на вечерних новостях о мирном плане Трампа продолжила рост, обновив недельные хаи и закрывшись выше ема55 и пока цена над ней, движение вверх может продолжиться. Возврат под ема55 вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 262875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 264975 и 283725

На часовом графике цена отбилась от границы розового канала и продолжила рост, пробив свое сильное сопротивление в виде границы желтого канала и пока цена не вернулась в этот канал, движение вверх может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(271025 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ розового канала(266100 на утро) и горизонталей 285700 и 274900

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена внутри дня уходила под свою сильную поддержку 30867, но торги смогла закрыть выше этого уровня и пока цена над ним, движение вверх может продолжиться

( Читать дальше )

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: t.me/bogdanoffinvest/9341
или на других платформах:

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=CcSmUABIuy8
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240068
📱 Рутуб rutube.ru/video/c379e977db526e133e8395023c5b062a/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
15:38 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
19:32 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
21:58 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
24:50 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
25:44 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
29:25 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
30:17 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
32:18 — Итог по рынку акций
33:33 — X5

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🔌 ELFV — ЭЛ5-ЭНЕРГО отчёт РСБУ за 9 месяцев 2025 года.
🏦 BSPB — Банк Санкт-Петербург финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года по МСФО.

🥜Друзья, вполне добрый вчера прошёл торговый день. Кто-то искал баланс, кого-то продолжали подкупать, но были и слабенькие, скорее даже нейтрально слабые без особой активной продажи. Короче одним словом получили классическую разнонаправленность.
Ну и конечно же всё это приправлено дергатнёй на  новостях по линии мира.
Короче шевеления есть и это на мой взгляд тоже хорошо, но хотелось бы конкретики. Думаю скоро всё узнаем и уже можно будет сделать определённые выводы.
🥜ДомРФ начал вчера торговаться на бирже. Чуда не произошло, но и плохого тоже. Бумага окопалась у цены размещения и мне кажется там защиту организаторы точно выставили от несанкционированного слива. Так что думаю сильно ниже фиг дадут купить, по крайней мере в ближайшее время. Всё же это гос флагман так сказать и он должен стать примером для ipo госов.

( Читать дальше )