Обзор рынка

Всех приветствую

S&P500 пока что подтвердил желание сходить к нижней границе боковика. Жду продолжения падения до 2400

1. RTS

 

РТС вернулся в боковик. Думаю, что после теста нижней границы можно будет найти на младшем ТФ точку входа и сыграть в лонг. Сложно сказать стоит ли оставлять лонговую позицию на входные, но если уйдут выше середины боковика, то увидеть максимумы боковика на следующей неделе вполне реально.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Доброе утро!

Республиканцы в сенате в четверг представили свой вариант реформы здравоохранения. Новый план похож на тот, который уже одобрила нижняя палата конгресса США. В частности, предполагается сократить расходы на программу медицинской помощи бедным Medicaid и отменить предписание действующего закона, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Планируется отменить многие льготы действующего законодательства, в том числе субсидии на роды, экстренную медицинскую помощь и психиатрическое лечение. Закон призван покончить с повышением налогов на здравоохранение. Голосование может состояться на следующей неделе. Кроме того, президент США Дональд Трамп в среду пообещал американцам самое крупное снижение налогов в истории США.


Стоимость нефти начнет восстановление в конце июля и достигнет 54-56 долларов за баррель, считает министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби.
«Цены на нефть начнут восстанавливаться в конце июля, достигнут 54-56 долларов за баррель», — приводит его слова агентство Рейтер.
По его словам, добыча нефти Ирака в июне составила 4,315 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — 3,8 миллиона баррелей в день. Эти данные включают показатели по поставкам Курдистана.
Министр добавил, что Ирак ведет в настоящее время «спокойные» переговоры с иностранными нефтяными компаниями по контрактам на различные услуги.

В свою очередь аналитики Barclays констатируют, что настрой на рынке нефти существенно ухудшился, причем причиной послужил целый ряд факторов, в том числе восстановление добычи в Ливии и Нигерии, по-прежнему высокий уровень запасов, слабый спрос на бензин, а также беспокойство относительно развития событий в экономике Китая. Инвесторы утратили веру в то, что ОПЕК в сложившихся условиях удастся добиться скорого ребалансирования рынка, и в Barclays отмечают, что рост пессимизма в отношении долгосрочных перспектив стоит за нынешним спадом цен на нефть.
В банке еще в начале месяца понизили прогнозы по «черному золоту», однако напоминают, что рынок часто бросает в крайности, в, то время как нефть еще может обновить минимумы, уже текущие уровни выглядят неустойчивыми. В Barclays ожидают, что, когда эмоции пройдут и участники рынка начнут мыслить спокойнее, нефть скорректируется выше. В банке рассчитывают на возвращение цен в область $50-$55 этим летом.

Citi солидарен с коллегами из Barclays и по их мнению, текущее соотношение риска -доходности благоприятствует покупкам.
«Недельные и месячные данные указывают на то, что к концу года мировые запасы черного золота сократятся примерно на 200 млн баррелей», — пишут эксперты банка. — «В ближайшее время нефть может еще подешеветь, однако долго такой спад не продлится, и по мере улучшения настроения инвесторов котировки могут продемонстрировать взрывной рост. Несмотря на низкие цены производители активно хеджируют будущую добычу, поэтому разворот наверх займет какое-то время. Впрочем, как следует из данных CFTC и нашего собственного анализа, текущее бычье позиционирование по нефти находится в области минимальных значений с прошлого ноября, и улучшение рыночных настроений будет способствовать росту цен».

Здесь стоит отметить, что пробив отметку 46,5$  котировки нефти формально вошли в «медвежью» фазу , но  вот будет ли этот заход  реальным или ложным можно будет увидеть в ближайшие торговые сессии.
Вероятность захода в диапазон 42$ — 43$ по прежнему сохраняется, с другой стороны уровень 44,5$ выглядит вполне достаточным в данной фазе снижения.
Как я уже писал в прошлом обзоре на данном этапе было бы вполне резонно зафиксировать прибыль — часть прибыли или разместить стоп на 46,9$ — 47$.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 пока что продолжается торговля в боковике. Если сегодня не смогут пойти за верхнюю границу, большая вероятность продолжения торгволи в боковике с последующим движением к нижней границе боковика.

1. RTS

 

РТС четко сходил по стрелочкам со вчерашнего обзора. Сегодня ожидаю возврата в боковик и закрепление внутри него. После очередного падения я думаю, что фьючерс будет успокаиваться и торговаться в границах 94-99.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Всем доброе утро. С понедельника я не торговал, так как мой рисковик уехал по делам в Европу и открывать позиции мы не могли, пришлось взять перерыв и заниматься бытовыми делами — перепланировкой в доме.
Перерывы в торговле уже начинают надоедать, вцелом из 15 дней я торговал только полных 4, по итогам которых общий результат вышел в 0.
Думаю что перерывов больше их быть не должно (у меня по крайней мере их не будет).
Сегодня возобновляем торговлю.

Вцелом на рынке повысилась волатильность по основным инструментам, что не удивительно, учитывая сезон отчетности и летний период.
Рынок флэт практически везде, по некоторым инструментам среднедневной АТР увеличился в 1.5-2 раза, что дает возможность вытаскивать с рынка максимум доходности на текущей волатильности.

Разберем подробнее:
Индексы:
Nasdaq100 — широкий флэт с основным диапазоном 5650 — 5780. Вчера под закрытие перебили 5780, следующее  сопротивление 5850,  однако покупки на европе я не рекомендую, скорее всего это просто ложный перехай.

( Читать дальше )

Доброе утро!


Крупные американские компании сокращают программы выкупа собственных акций, поддерживавшие ранее рост показателей прибыли в расчете на акцию, пишет газета Financial Times.
Согласно данным S&P Dow Jones Indices, совокупный объем выкупа акций компаниями индекса S&P 500 в первом квартале 2017 года составил $133,2 млрд, что на 17,5% меньше, чем годом ранее, и на 1,6% ниже показателя четвертого квартала 2016 года.
Выкуп компаниями собственных акций является способом поощрения акционеров, поскольку сокращает количество бумаг, между которыми распределяется часть прибыли, выплачиваемая в качестве дивидендов.
В результате сокращения объемов выкупа акций, поддержка, которую этот фактор оказывал корпоративным прибылям, значительно уменьшилась, отмечает  S&P .
Это также сократило поддержку ценам акций..
Индекс S&P 500 вырос на 5,5% в первом квартале текущего года после подъема на 9,5% в прошлом году. Отношение стоимости акций к их прогнозируемым на следующие 12 месяцев прибылям в среду составляет 18,2 по сравнению с 17,2 в тот же день 2016 года, свидетельствуют данные S&P Global Intelligence.
Лидером по объемам приобретения собственных акций на рынке в минувшем квартале стала Apple, которая выкупила бумаги на $7,2 млрд.
Pfizer выкупила акции на $5 млрд, CVC Health — на $3,6 млрд.


Аргентинский фондовый индекс Merval в среду упал более чем на 5%, до минимума с начала апреля на отказе MSCI в его реклассификации.
MSCI в ночь на среду сообщила, что не будет проводить реклассификацию индекса MSCI Argentina в статус Emerging Markets.
Вопрос о реклассификации индекса будет перенесен на следующий год.
«Инвесторы выразили обеспокоенность в связи с тем, что недавно внедренные меры по повышению доступности рынка, включая удаление средств контроля за движением капитала и ограничений на валюту, должны сохраняться в течение более длительного периода времени… Следовательно, индекс MSCI Argentina останется в списке для обзора к Ежегодному обзору рыночной классификации 2018 года», — следует из сообщения MSCI.
«Аргентине не удалось отыграть свой статус развивающегося рынка во влиятельном индексе акций MSCI, что вызвало распродажу акций в Аргентине», — пишет газета Financial Times.

 В свою очередь Фондовый индекс саудовской биржи Tadawul All Share в ходе торгов в среду подскочил на 5,5%. на решении индексного провайдера MSCI Inc. начать пересмотр классификации Саудовской Аравии для включения ее акций в основной индекс развивающихся стран — MSCI Emerging Markets, являющийся ориентиром для глобальных фондов с активами в $1,6 трлн.


Страны-члены ОПЕК могут принять дополнительные меры для сокращения своей добычи нефти, заявил в среду министр нефти Ирана Бижан Зангане.
«Мы консультируемся с государствами-членами ОПЕК, чтобы они были готовы принять решение. Принятие решений означало бы, что ОПЕК проведет еще большие сокращения », — приводит агентство Блумберг заявление Зангане государственному радио Ирана.

Но ни данное заявление, ни вышедшие отчеты по запасам нефти от EIA не остановили дальнейшего снижения нефти.
Стоит отметить, что после майской встречи ОПЕК цена барелля неуклонно снижается, попутно сопровождаясь «медвежьими» прогнозами и всяческого рода заявлениями западных аналитиков. Все это время у меня складывалось впечатление, что информационный фон попросту нагнетается в нужном русле.
Нечто похожее было перед встречей ОПЕК, только наоборот.
Такого рода противостояние все больше подтверждает мои мысли об искусственном давлении на нефтяные цены.

В подтверждение моих мыслей можно привести слова главы Лукойла Вагита Алекперова.
 «Мы считаем, что это присутствие спекулянтов. Рынок нефти растет, мы на 4% увеличили объём продаж нефтепродуктов на рынке Европы, американский рынок растет, запасы сократились. Рынок должен быть в такой ситуации или стабильным, или растущим. То, что он имеет тенденцию к снижению — это присутствие спекулянтов, которые работают на понижение, и мы опасаемся резкого роста цены на нефть в будущем. Нам нужна стабильность»

Ну а  тем кто идет по тренду остается подтягивать стопы, это 47$ на данном этапе или фиксировать прибыль по личному усмотрению.
Проход отметки 44$ отправит черное золото в диапазон 43 — 42$ о чем я писал во вчерашнем обзоре.



( Читать дальше )

Всех приветствую

S&P500 пока что делает откат, но баланс по прежнему лонг. Жду точку входа на младшем ТФ и задем продолжения движения вверх.

1. RTS

 

РТС все четко по плану. Сегодня жду продолжения падения и постановку нижней границы боковика. Играть в лонг пока что не стоит, т.к. большая вероятность того, что будут обновлять минимумы, а уже после возврата в боковик, можно что-то найти для игры в длинную. Но при всех возможны точка входа в лонг, баланс по-прежнему шортовый.

2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )