Обзор рынка

РФ и санкции:
В среду на открытии утренних торгов Московской биржи российские акции показали разнонаправленное движение. Котировки голубых фишек колебались на фоне опасений инвесторов о возможном введении новых западных санкций против России. Позитивное влияние на рынок оказали ожидания скорого снижения ключевой ставки Банком России на предстоящем в пятницу заседании, а также рост цен на нефть. Индекс МосБиржи к этому времени составил 2923,20 пункта.

США и ЕС продолжают консультации по усилению экономического давления на Россию. Обсуждается вопрос замороженных российских активов в Европе. Вашингтон подчеркивает, что новые санкции возможны только при поддержке ЕС.

Дональд Трамп предложил ЕС поднять пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Также Трамп допустил телефонный разговор с Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе.

Мировые рынки растут: индексы США обновили исторические максимумы на ожиданиях снижения ставок ФРС, азиатские биржи также в плюсе.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8255

📱 Ютуб: www.youtube.com/watch?v=XtlfAuiS7EI
📱 ВК: vk.com/video-221504876_456239949
📱 Рутуб: rutube.ru/video/070e19b5a88e56aee97ea1674d18016d/
📱 Дзен: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
06:06 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
07:40 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
09:20 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
11:23 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
12:19 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
13:15 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
14:04 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
15:28 — Итоги по рынку акций

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает рост, приближаясь к сильному уровню 296750, отбой от которого можно пробовать шортить, а пробой с тестом сверху на мелких ТФ — лонговать
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 296750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 287100

На часовом графике цена медленно растет, двигаясь в рамках своего локального розового канала. Выход из этого канала вниз с ретестом даст первый сигнал на возобновление снижения, а пробой вверх подтвердит желание цены расти дальше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 299200 и границы голубого канала(291275 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(292150 на утро) и розового(298350 и 294525) каналов

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила свой рост, по итогам дневной сессии сформировав паттерн «повешенный», так что сегодня может быть коррекция, внимательно смотрим за отработкой уровней с часового графика

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск).

🥜Друзья, на дворе середина недели. День Икс всё ближе и ближе).
План уйти в ОллИн по акциям до заседания ЦБ потихоньку реализуется. Осталось пристроить совсем мальца кэша. Получится, не получится всё в руках рынка))).
🥜Постепенно начало реализовываться ещё одно условие для роста акций. Это курс рубля. Ставка и курс, два основных рыночных драйвера. И то и то пока начинает идти в помощь покупателю!)
Не так давно я предполагал, что рубль/бакс формирует лой, когда график загибал, загибал и начал уходить в горизонталь. И предполагал уже из этой горизонтали планомерное ослабление рубля. Пока всё так и получается. Посмотрим, как будет дальше!
🥜Ну а на фоне ослабления рубля восприняли духом металлурги, золотодобыча, префы Сургута. Пока задумался Норникель, видимо пока не верит))).
Понятно, что тут ещё будут колебания, но в любом случае по мере снижения ставки рублёвая доходность будет всё менее и менее сладкая, а потом и вовсе не привлекательная и волей, неволей народ, а точнее крупняк и корпорации будут выходить из рубля, что как ни крути будет приводить к его ослаблению. Тут главное что бы всё было плавно, без валидола и что бы вновь не перестарались, а то не видать нам низких ставок, как своих ушей).

( Читать дальше )

 Доброе утро! Совершенно очевидно с рублём что-то происходит. И не очень хорошее, впрочем то о чём можно было догадаться и о чём говорилось последние месяцы:
 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 10 сентября:

💵 USD — ↗️ 83,2425 руб.
💶 EUR — ↗️ 98,0336 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,6934 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,49%, составив 2 935,96 пунктов.

▫️Нефтегазовые доходы РФ в период с января по август 2025 г. составили 6,3 трлн руб., что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 20,2%.
Геополитика продолжить сдерживать активность покупателей. Страны Евросоюза рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций.

▫️Яндекс разместил выпуск облигаций на 25 млрд рублей.
МКПАО «Яндекс» завершило размещение облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2,5 года объемом 25 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

▫️Сбербанк в январе-августе нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,12 трлн рублей.
Сбербанк в январе-августе 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1 трлн 119,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
В августе чистая прибыль выросла на 3,7%, до 148,1 млрд рублей.

▫️Нефть Brent $66,38 (+0,55%)

( Читать дальше )

📊 Бюджет и экономика:

◽️Дефицит бюджета РФ за 8 месяцев составил 4,2 трлн руб. (1,9% ВВП) 📉. Он меньше, чем был, но всё равно выше годового плана.

◽️Минфин увеличит госзаимствования в 2025 году, но в «разумных пределах» 💰. Госдолг пока небольшой.

◽️В бюджет на 2026 год заложена цена нефти Urals в $59/баррель 🛢 (ранее было $66).

🏢 Приватизация и бизнес:

◽️Аэропорт «Домодедово» и контрольный пакет «Южуралзолота» планируют продать до конца года 🏗➡️🏦.

◽️Сбербанк заработал за 8 месяцев 1,12 трлн руб. чистой прибыли (+6,4%) 💳.

◽️«Россети» ожидают результаты 2025 года не хуже прошлогодних. Дивиденды пока не платят — деньги идут на инвестиции ⚡️.

⛽️ Топливо и энергия:

◽️РФ готова помочь Сирии восстановить энергетический сектор 🤝.

◽️Вице-премьер Новак поручил изучить идею сменить методику расчета допустимого роста цен на бензин ⛽️📈.

◽️Мировое производство нефти в 2025 году вырастет до 105,5 млн баррелей в сутки 📈 (прогноз улучшен).

( Читать дальше )

📈USDRUB +1.1% Курс доллара продолжает оказывать определяющее влияние на рынок. Давно такого не было👉все говорят что бакс будет расти и он начинает расти! В общем, мистика да и только🤔

📈ЮГК +3.2% Продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время, заявил главы Минфина Антон Силуанов🧐

📈Полюс +2.6% Цены на золото продолжают показывать новые максимумы на фоне общемировой нестабильности💪 

📈Сургутнефтегаз ап +2.6% 📈НЛМК +2.5% Снова в лидерах роста компании, которые выигрывают от обесценивания рубля👍 

📉Эталон -3.8% Эталон» проведет допэмиссию объемом до 400 млн акций, цену будет определена позднее (после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров «Эталона»). В Эталоне уточнили, что количество акций фактически может быть меньше и будет зависеть от множества факторов. 
Для сравнения, сейчас у Эталона всего в обращении 383,4 млн акций🧐

📈Лукойл +0.4% Хуже рынка. ЕС хочет ввести новые санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочки» Litasco в рамках 19-го пакета санкций, сообщает AFP. Ограничения могут коснуться НПЗ компаний в третьих странах, которые экспортируют российскую нефть в ЕС, а также торговые компании, работающие с ней😔 

📈М.Видео +2.3% Совет директоров «М.Видео» утвердил порядок размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, которые будут размещены путем открытой подписки. Цена будет определена после окончания срока преимущественного права и не позднее начала подписки🤔

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8252

📱 Ютуб: www.youtube.com/watch?v=-aNRH-0ogZs
📱 ВК: vk.com/video-221504876_456239948
📱 Рутуб: rutube.ru/video/ad944d88592a98a0082c925a3f1b2af2/
📱 Дзен: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
08:35 — атака ящероов
12:06 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
12:44 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
14:25 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
16:17 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
17:45 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
20:27 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
21:24 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
22:21 — Итоги по рынку акций
23:46 — TATN, PLZL, TRMK, MGNT,
26:39 — UGLD, ETLN, SVCB