Обзор рынка

Стоит ли верить статьям от государственных СМИ?

Заметил, что за последние несколько дней СМИ (РБК, БанкиРу и прочие) дружно начали постить идеи «пенсии» из дивидендов российских компаний. Все как и всегда очень красиво показано. Без динамики инфляции, объективного уровня доходов россиян и честной статистики тех, кто вообще может себе такое позволить.

💨 Вообще, звучит все очень красиво: "Хочешь 100 000₽ — отложи или инвестируй нужную сумму — и будет тебе счастье". На практике же речь идёт о десятках миллионов рублей, налогообложении, рисках сокращения дивидендов и постоянной эрозии покупательной способности из-за инфляции.

Курсы валют ЦБ на 12 сентября:

💵 USD — ↗️ 85,6647 руб.
💶 EUR — ↘️ 99,7367 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,9373 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,21%, составив 2 908,14 пунктов.

▫️Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России снизился на 14,2%.
Россия в первые семь месяцев года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $20,5 млрд.

▫️Группа Mantera — один из крупнейших российских туристических холдингов планирует начать процесс выхода на фондовый рынок в 2028 г.

▫️ЦБ РФ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции — в августе она снизилась, вернувшись на уровень июня.

▫️Нефть Brent $66,38 (-1,64%) 
ОПЕК опубликовала сентябрьский отчет по рынку нефти.
Организация сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире на 2025 и 2026 гг.
Мировой спрос на нефть в 2025 г. может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки и составить 105,14 млн б/с. В 2026 г. он может увеличиться на 1,4 млн б/с, до 106,52 млн.

Если разбивать день на части, то ярко выражено:

• Первая половина дня полностью в нисходящем сентименте.
• Вторая половина дня преимущественно выкупная, за исключением пары активов.

Примерно та формация, о которой мы говорили ранее с вами — сбор ликвидности под инсайд.

С таким сентиментом, если работать, то строго от рисков, фиксируясь и сокращая стопы до б/у  в случае выхода актива по сценарию. Что, в целом и происходит.

Пока все по плану, завтра пройдем по идеям, объясню тонкости, которые важно соблюдать✔️

Хорошего вечера и спасибо за день!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

📱 Ютуб: www.youtube.com/watch?v=K_qgUNfR8gg
📱 ВК: vk.com/video-221504876_456239952
📱 Рутуб: rutube.ru/video/158285617928a85f73cee224d9f7f3b7/
📱 Дзен: dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
26:20 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
28:30 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
31:17 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
36:58 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
37:46 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
40:55 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
41:36 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
43:11 — Итоги по рынку акций
44:52 — CNRU, PIKK

Рынки Итоги
10 сентября
с Максимом Орловским
Часть 1
tv.rbc.ru/archive/rynki/68c1c6412ae596b1f79ad977
Часть 2
tv.rbc.ru/archive/rynki/68c1cbde2ae596b1f79ad978

Считают, что пик укрепления рубля пройден.
Максим предсказывает курс USDRUB 92 — 95 на конец 2025г.
(конечно, как Вы понимаете, любой прогноз может оказаться «пальцем в небо»).


Замедление годовой инфляции с 8,28% до 8,10%, но
переход из недельной дефляции в недельную инфляцию

Российский рынок: боковой «тренд» перед заседанием ЦБ

Индекс МосБиржи застрял в диапазоне 2900-2950 пунктов, демонстрируя выжидательную позицию участников накануне решения по ключевой ставке.

💸 Валютный обвал: рубль достиг критических минимумов
ЦБ РФ установил рекордные курсы на 11 сентября:
• Доллар США: 84,92 рубля (+1,68 руб. или +2,02%)
• Евро: 99,82 рубля (+1,79 руб. или +1,83%)
• Юань: 11,90 рубля (+0,21 руб. или +1,80%)
Исторические антирекорды: доллар впервые с 11 апреля превысил 85 рублей в межбанковском секторе. Юань на МосБирже торговался выше 12 рублей впервые с 13 марта.

⚡️ Нефть: геополитическая коррекция
Цены на нефть снижаются после вчерашнего роста:
• Brent (ноябрьские фьючерсы): $67,26 (-0,34%)
• WTI (октябрьские): $63,42 (-0,39%)
Вчерашние драйверы роста: удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе (+1,66% для Brent), опасения эскалации на Ближнем Востоке. Сегодня рынок фиксирует прибыль на фоне отсутствия развития конфликта.

🚁 Геополитические риски: инцидент с дронами в Польше