ОБлигации

Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска, ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН 52004 все в объеме остатков, доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26237 с погашением 14 марта 2029 года, купон 6,7% годовых
ОФЗ 29021 с погашением 27 ноября 2030 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
ОФЗ 52004 с погашением 17 марта 2032 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен


Итоги:


ОФЗ 26237
Спрос составил 307,846 млрд рублей по номиналу. 

Облигации ПКБ были включены в портфель PRObonds ВДО в сентябре текущего года, о причинах включения писали здесь

По итогам 9 мес. мы не видим значительного изменения в финансовом профиле компании. Уровень долговой нагрузки и рентабельность находятся на комфортных значениях. По отчётности доля краткосрочных обязательств менее 1%, что не совсем корректно: первый выпуск облигаций уже находится в процессе амортизации, ещё два выпуска начнут амортизироваться во второй половине 2023 года. Тем не менее график погашений/амортизации является равномерным, без существенных разовых погашений.

/Облигации НАО «ПКБ» входят в портфель PRObonds ВДО на 1,9% от активов/

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 85,0244% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 16 млрд 195 млн рублей по номиналу при спросе 307 млрд 846 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 13 млрд 919 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 84,5% от номинала, что соответствует доходности 10,31% годовых.
Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода — 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон — 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны — 33,41 рубля на облигацию).

«Газпром капитал» разместил «замещающие» облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 43,97%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. До замещения в обращении находились евробонды этого выпуска на 1 млрд евро, ставка купона по ним составляет 3,125%, ближайшая выплата купона приходится на 17 ноября.

«Замещающие» облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

• Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

10 ноября старт размещения облигаций Группа Продовольствие 001P-02

Обобщенные параметры выпуска:

• Объем выпуска: 170 млн руб.,
• Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
• Купонный период: 30 дней,
• Ставка купона:

1-6 купоны: 16% годовых,
7-18 купоны: 15% годовых,
19-30 купоны: 14% годовых,
31-36 купоны: 13% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: Группа Продовольствие 001P-02 // ГрупПро1P2
• ISIN: RU000A105EP3
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

10 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься 
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 (мск) (с перерывом на клиринг)

Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через контакты клиентского блока:

• telegram-bot: @ivolgacapital_bot

🔖 Часть 1. Акции и котировки!

Здравствуйте дорогие читатели! 
Давайте вместе погрузимся в тему, что лучше для инвестора и сравним между собой акции и облигации. Разберем все плюсы и минусы, каждого инструмента, и попытаемся понять, какой вам инструмент подойдет больше. 
Я не буду вам рассказывать, что такое акция и облигация, в интернете полно информации на данный вопрос. Мы с вами затронем самую суть, что лучше приобретать, в какой момент времени это делать и в каком количестве. 
Рассмотрим популярную стратегию в акциях «купи и держи». Многие ее советуют, как одну из самых простых и доходных. Почему-то считая, что в долгосрочной перспективе на акциях можно заработать. От части это так, но есть один важный аспект!…
Полную версию можно прочитать здесь 👉 https://t.me/sychevvictor_a

⚡️Берегите себя и свой капитал, и помните!

Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Франсуа Рабле