ОБлигации

• «Славпроект» 15 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Выпуск зарегистрирован Банком России. Также «Славпроект» сообщил о завершении размещения выпуска годовых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 19,4% эмиссии на 58,27 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Ювелит» перенес с 14 на 20 декабря сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.

«К компетенции ОСВО статья 29.7 ФЗ „О рынке ценных бумаг“ относит достаточно широкий пул вопросов.
Более того, законодатель дает возможность предусматривать дополнительные компетенции для ОСВО. По общему правилу для принятия решения общим собранием требуется набрать простое большинство, однако предусмотрены вопросы, по которым требуется получить квалифицированное большинство (75 и 90 %). Эти вопросы прямо предусмотрены законом.
Например, внесение изменений в решение о выпуске, влияющие на объем прав владельцев облигаций.
При этом важно понимать, что во всех случаях необходимо проанализировать эмиссионную документацию, обеспечительную оферту (при наличии) и саму формулировку вопроса, поставленного на ОСВО.
В частности, в случае РеСтора вейвер, который был запрошен у держателей облигаций, связан с офертой эмитента и оферента, в тексте которой и предусмотрены ковенанты.
РеСтор предлагает признать не наступившим основание приобретения по публичной безотзывной оферты. Закон не устанавливает требование о квалифицированном большинстве на ОСВО при принятии такого решения. Кроме того, решение о выпуске прямо предусматривает, что такой вопрос требует простого большинства.
В случае, если ковенанты прямо предусмотрены в Решение о выпуске, то изменения формулировки таких ковенант потребуют внесения изменения в Решение о выпуске, что потребует согласия 75%+ владельцев облигаций.» @bondholders

ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети магазинов lady & gentleman CITY, отметило положительную динамику финансовых показателей, которую в первую очередь связывает с улучшением системы лояльности, направленной на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. 

ООО «Трейд Менеджмент», проанализировав результаты работы в 3 квартале 2022 года, осталось довольно. В сравнении с АППГ выросли: товарооборот на 31,2%, выручка за 9 мес. на 37,2%, средний чек на 11% и общее количество чеков на более чем 16%. 

При этом эмитент, анализируя осенне-зимний сезон прошлого года, ожидает, что положительная динамика финансовых показателей в предновогодние месяцы не только сохранится, но и усилится. Например, показатели 4 квартала 2021 года превосходят результаты 3 квартала 2021 года примерно на 20%. Помимо ожидаемого повышения спроса в связи с сезонностью, компания уже сейчас стимулирует клиентский спрос с помощью различных маркетинговых акций и коллабораций: 

• Были выпущены подарочные карты для брендов HUGO, Armani Exchange и EA7 Emporio Armani;
• С использованием системы быстрых платежей проводятся розыгрыши с денежными призами на суммы от 1 тыс. до 1 млн рублей;
• Действует специальное предложение — увеличенная рассрочка сроком в 18 месяцев по карте «Халва». 

В новом логистическом комплексе ООО «СДЭК-Глобал», расположенном в Санкт-Петербурге приступили к работе 95 роботов-кладовщиков. Об этом телеканал НТВ снял новостной сюжет.

Смотреть видео

Площадь комплекса — 17 тыс. квадратных метров, но для эффективной работы роботов достаточно и 1,5 тыс. м2. Благодаря специальной разметке на полу, роботизированные устройства строго следуют заданным маршрутам, и столкновения невозможны.

Всю информацию обо всех параметрах посылки и направлении отправки робот-кладовщик считывает самостоятельно, при помощи нанесенного на упаковку штрих-кода. Таким образом скорость отправки посылок составляет 4 тыс. отправлений в час.

Уникальность роботизированной линии заключается в том, что ее можно очень быстро переконфигурировать — увеличить или уменьшить количество направлений, скорость движения роботов, режим потоков (внутригородские/магистральные). Причем, останавливать весь процесс для смены конфигурации нет необходимости.

Ассоциация владельцев облигаций выражает озабоченность появившимися в отдельных СМИ публикациях в отношении ковенант по аудиту у эмитентов облигаций. При этом, содержащаяся в публикациях информация не соответствует ни нормам Закона «О рынке ценных бумаг», ни эмиссионной документации.
Так в газете КоммерсантЪ (№ 232 от 14.12.22 г., стр.8) в публикации «Четвёрка с выкупом» в отношении эмитента ООО «реСтор» приводятся утверждения, что для изменения условия об аудиторе о необходим кворум в 75% голосов от общего числа держателей, а при недостижении кворума у владельцев появляется право требовать досрочного погашения облигаций. При этом отдельно указывается, что «экономически выгодно погасить облигации по 100% номинала, когда они торгуются около 87% от номинала. Массовое предъявление облигаций к выкупу создает для эмитентов сложности для расчетов с инвесторами.»
Ассоциация отмечает, что в случае с ООО «реСтор» соответствии с нормами п. 4 ст. 29.8 Закона «О рынке ценных бумаг» для изменения ковенанты об аудиторе будет достаточно не 75 % голосов держателей, а простого большинства (50% + 1 голос).
Кроме того, условиями ковенанты возможность предъявления облигаций к досрочному погашению предусмотрена только в случае смены аудитора. Даже если компания не сможет собрать кворум на #ОСВО и решит не менять аудитора, то право требовать досрочного погашения у владельцев облигаций по нашему мнению не наступает, никаких сложностей эмитенту не создаёт и дополнительного давления на ликвидность не оказывает.
В настоящее время, в условиях повышенной волатильности долгового рынка, Ассоциация призывает СМИ и участников рынка воздержаться от распространения некорректной информации, способной повлиять на справедливое ценообразование и снизить уровень доверия инвесторов к рынку. @bondholders

«Увеличить объем инвестиций: 2021 год — 23 трлн руб., 2030 год — 43 трлн руб.»,— указано в презентации, на которую ссылается «РИА Новости».

Также уточняется, как распределялись доли инвестиций в 2021 году: 56% пришлось на собственные средства, 18% — на бюджетные средства, 10% — на банковские кредиты, 5% — на фондовый рынок. Еще 11% ушло на прочие источники.

Минфин надеется, что в 2030 году инвестиции распределятся следующим образом: доля собственных средств должна вырасти до 58%, кредитов банков — до 12%, доля фондового рынка — до 11%. Доля бюджетных средств снизится до 13%, прочих источников — до 6%.

www.kommersant.ru/doc/5720922