ОБЗОР РЫНКА

1. Минфин: спрос иностранцев на обмен активами равен предложению россиян — РБК.

2. Минфин не собирается копить средства от налоговых изменений, все ресурсы будут использованы — Силуанов.

3. В ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада — Силуанов.

4. Силуанов о паузе Минфина на первичном рынке ОФЗ: ждем решения ЦБ по ставке, исходя из него будем определяться с краткосрочной политикой на рынке заимствования.

5. Минфин продаст изъятые в пользу государства активы — Силуанов.

6. Рост ВВП РФ в апреле составил 4,4%, за 4 мес 2024г рост на 5,1% — Минэкономразвития.

7. Динамика курса рубля пока отличается от траектории в прогнозе, ситуация начнет «нормализовываться» в 3 квартале — Решетников.

8. Привязка НДПИ к бенчмаркам создает прозрачную систему вместо изъятия прибыли разовыми мерами — Решетников.

9. Набиуллина призвала не расширять льготные программы кредитования.

10. Доверие к финансовой системе России удалось сохранить: депозиты выросли на 25%, за год люди принесли в банки 10₽ трлн — Набиуллина.

Основные события дня:

$SBER
«СБЕР» рассчитывает сохранить дивиденды на уровне 50% от прибыли на фоне изменений в налоговой системе — Греф. “Сбер” в следующие 5 лет увеличит инвестиции в развитие ИИ в 1,5 раза — Греф

$AFKS
Несколько компаний из контура «АФК Система» в 2025 году могут выйти на IPO — Евтушенков

$IRAO
«Интер РАО» может начать поставки электроэнергии в Узбекистан осенью — член правления. Экспорт электроэнергии из РФ в 2024 г. может снизиться до 8 млрд квт/ч с 10,7 млрд квт/ч в 2023 г. из-за сокращения поставок в Китай. Поставки электроэнергии из РФ в Китай по итогам 2024 г. могут снизиться до 1 млрд квт/ч с 3,1 млрд квт/ч в 2023 г. — компания

$FIVE
Переезд Х5 может затянуться до октября — заявила директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Х5 Полина Угрюмова. Х5: дивиденды возможны в 2025 году

$ASTR
Группа «Астра» стала основным владельцем разработчика платформы для управления данными «Сатори»

💤 Итоги дня 6 июня

🥃 Сегодня ничего интересного, просто ждём ставки. Заседание ЦБ запланировано на 13:30. Пресс-конференция состоится в 17:00.

🤑Индекс вечером идет вниз — 3 192 (-0,59%).
💲Доллар без особых движений — 88,84 руб.

📈 Растут

• $YNDX Яндекс +1,37%
• $TRNFP Транснефть (прив.) +1,31%
• $GMKN Норникель +1,11%

📉 Падают

• $NVTK НОВАТЭК -1,49%
• $ALRS АЛРОСА -1,46%
• $GLTR ГлобалТранс-1,31%

🗞Новости

🟠Сбер сохранил планы получить в 2024 году прибыль выше 2023 года. За 2023 год банк заработал рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,5 трлн руб. — ТАСС 

🟠Глава ВТБ заявил, что чистая прибыль банка в 2024 году по МСФО достигнет 500 млрд руб. — ТАСС 

🟠Разработчик радиоэлектроники Элемент начал торги акциями на Мосбирже. Основатель АФК Системы заявил, что акции компании имеют большие перспективы — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Как заметила госпожа Набиуллина люди сохраняют доверие к банковской системе, потому что рост депозитов за год превысил 25%. Но она ничего не сказала, что это не благодаря, а вопреки. Высокая ключевая ставка подстегивает коммерческие банки увеличивать ставки по депозитам, повышая доходность этого инструмента. Инвесторы такие же люди и они тоже перекладываются из рисковых активов в почти безрисковые, тем самым двигая индекс Московской биржи вниз.

Уже завтра состоится очередное совещание совета директоров ЦБ и инвесторы ждут роста ключевой ставки, а это, в свою очередь, продолжает давление на фондовый рынок и приводит к снижению индекса Мосбиржи на 📉-0,62% до 3 192,38 пункта.

Глава Сбербанка заверил журналистов, что несмотря на изменение налогового законодательства, банк будет продолжать выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, причем сам размер чистой прибыли будет выше прошлогоднего. Во всяком случае в планах все звучит очень красиво, но мы знаем, что реалии могут повлиять даже на первый банк в стране. Акции банка теряют 📈-0,6%.

Курсы валют ЦБ на 7 июня:

💵 USD — ↗️ 88,7604
💶 EUR — ↗️ 96,5698
💴 CNY — ↗️ 12,2251

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.

▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.

▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.

▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.

▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.

▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин и бумаги по запросу зрителей.

Дополнительно просмотрел отраслевые индексы.

Тайминг в описании!

Телега: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy