ОБЗОР РЫНКА

Доходности ОФЗ растут на фоне ожиданий повышения ставки на заседании в июле — Ведомости.

📈 NVIDIA обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире — WSJ. 

🤔 18 июня нетто-отток из спотовых BTC-ETF составил -$152.4 млн (против оттока -$145.9 млн днем ранее) — данные Farside. 

⚖️ CEO ConsenSys сообщили, что SEC уведомила их о прекращении расследования в отношении Ethereum 2.0.

💤 Итоги дня 18 июня

🥃 Рубль укрепляется, но вот на рынке рады этому далеко не все. Вышли данные по инфляционным ожиданиям населения — рост с 11,7% до 11,9% — не настолько значительный, чтобы ЦБ однозначно перешел к росту ставки. Если курс задержится на текущем уровне, то это позитивно отразится на инфляции. Может, ставку и не придется повышать. А это взбодрит рынок.

🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 114 (-2,18%)
💲Доллар немного подрос — 89,10 руб. (+0,62%).

📉 Вечером только падение акций Индекса МосБиржи

• $CHMF Северсталь -15,17% — дивидендная отсечка и новости делают свое дело

• $AFKS Система -6,18%
• $SGZH Сегежа -4,37%
• $OZON Озон -4,31%
• $BSPB БСП -4,10%
• $SNGS Сургутнефтегаз -3,78%

🗞Новости

🟠Акционеры EMC приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС 

🟠ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб. — ИНТЕРФАКС 

Основные события дня:
$GEMC
акционеры MKПAO ЮMГ: не выплачивать дивиденды 2023

Страны ЕС хотят согласовать 14-й пакет санкций против РФ к 27 июня –- euobserver
Санкции могут включать ограничения на транспортировку российского газа, также будут введены более жесткие ограничения на деятельность европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ

Компания сектора коммерческой недвижимости ФПГ Гарант-инвест думает об IPO. Она может стать первым представителем сектора коммерческой недвижимости

Согласно проведенного исследования инфляционные ожидания населения продолжили рост с 11,7% в мае до 11,9% в июне. ЦБ получило еще один козырь в сторону увеличения ключевой ставки. Эти слухи и волнения инвесторов накладывают отпечаток на основной бэнчмарк нашего рынка - индекс Московской биржи, который, несмотря на рост цен на нефть и сырье, ускорил вчерашнее падение до 📉-2,18% и опустился до уровня 3 114,15 пункта.

Индекс практически вернулся к уровню начала 2024 года, это при прогнозах самых известных инвестиционных домов о его росте до 6 600 пунктов к концу года. Укрепление рубля также негативно отражается на динамике рынка, курс доллара на завтра установлен в размере 87,04 рубля.

На новостийной поприще сегодня полнейший стиль, что, наверное, правильно, ведь на таком рынке любое действие и решение может иметь абсолютно непредсказуемые последствия.

Стоит отметить, что акции Северстали очистились от дивидендной нагрузки, и сегодня «заслуженно» показывают 📉-14,6%. Суммарно будет выплачено 229,81 рублей дивидендов за 2 периода, поэтому коррекция сопоставима с дивидендной доходностью.

Курсы валют ЦБ на 19 июня:

💵 USD — ↘️ 87,0354
💶 EUR — ↘️ 93,2994
💴 CNY — ↘️ 11,7964

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,18%, составив 3 114,15 пункта.

▫️ Банк России опубликовал краткий отчет ООО «инФОМ» об инфляционных ожиданиях населения в июне, показатель составил 11,9% (11,7% в мае).

▫️ Министерство финансов завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ выпусков 26245 (погашение: 26.09.2035) и 29025 (погашение: 12.08.2037). Два предыдущих запланированных аукциона 29 мая и 5 июня) были отменены ведомством в связи с волатильностью на рынке.

▫️ Курс юаня в ходе торгов впервые за год опустился ниже уровня 11,5 руб., по данным «Интерфакс. Рынки», в последний раз ниже этого уровня китайская валюта находилась 8 июня 2023 г.

▫️ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ситуации с подложным банкротством СПБ Биржи, сообщает РБК. По данным источников издания, дело заведено по факту манипулирования рынком, о наличии подозреваемых пока неизвестно, пострадавшие по делу – инвесторы, продававшие акции на ложных новостях или те, кому принудительно закрывали позиции брокеры.