ОБЗОР РЫНКА

🤔 Приготовились к дну? Правда ли оно?

Скажу сразу. Буду ругаться.

📝 Индекс закрылся выше 2600. Это хорошо, это позитивно, а значит закрытие лонговое, следовательно завтра приоритет работы именно в Лонг. Но насколько оно ценное?

В этом то и дело, что не очень. Нефть сегодня падала и в итоге поджалась под уровень поддержки, который скорее всего завтра будет пробивать вниз. Сегодня нефть падала, а рынок рос. Почему?

Валюта пошла выше. Юань в моменте подрастал на 6,5%, а значит теперь вырисовывается понятная картинка, почему именно сегодня был такой рост. Ну и полюс ко всему за последние шесть дней индекс упал на более чем 10%, а значит тех отскок почти обязан быть.

👉 Но вот незадача. Самые крупные акции росли на малых объемах, что говорит о минимальных покупателях, да и в целом спонсоры сегодняшнего роста в большинстве своем именно шортисты, которые закрывали свои прибыльные позиции.

У газпрома примерно в два раза ниже объем торгов, Лукойл также. Конечно еще не вечер, но все же. В итоге предлагаю взвесить все возможные факты на завтра.

Календарь перевернули и вместе с ним развернулся рынок. Сегодня 48 из 49 акций компаний, входящих в индекс Московской биржи, показали положительную динамику, что привело к росту индекса на 📈+3,20% до 2 605,15 пункта. Говорить о развороте до решения ЦБ по ключевой ставке не приходится, всё больше спикеров с ВЭФ говорят о её росте до 19-20% уже в сентябре.

В Аэрофлоте 📈+4,1% заявили о готовности выплатить дивиденды по итогам 2024 года, но всё будет зависеть от финансовых результатов и выполнения плана по капитальным затратам. Идея с дивидендами конечно же подстегнет рынок, но мы должны понимать и дивидендную доходность, которая, к сожалению, не будет даже средней по рынку.

Акции Росбанка выросли на 📉+2,9% на решении ТКС выкупить оставшиеся акции банка у миноритариев по цене 129,4 рубля за акцию. Срок действия оферты 70 дней.

По ключевой ставке сегодня высказался зампред Сбербанка Ведяхин. Он точно не видит причин снижения ключевой ставки до конца года, а вот шансы сохранить или увеличить её на очередном заседании были оценены как 50/50. Обычно от Сбера достоверные прогнозы дает Греф, но он или не хочет комментировать ситуацию, чтобы не подливать масла в огонь, или действительно вопрос еще не решен.

Курсы валют ЦБ на 6 сентября:

💵 USD — ↗️ 88,9288
💶 EUR — ↗️ 98,0725
💴 CNY — ↗️ 12,5086

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2%, составив 2 605,15 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 37,918 млрд руб. (при спросе 123,962 млрд руб.), выручка: 36,266 млрд руб., средневзв.цена: 95,2464% от номинала. Второй аукцион (ОФЗ-ПД 2624) признан несостоявшимся.

▫️ Объем покупки валюты ведомством в период с 6 сентября по 4 октября составит 172,9 млрд руб (ежедневно – 8,2 млрд руб.), по сравнению с текущим уровнем покупок объем вырастет в семь раз (1,12 млрд руб. в день).

▫️ PMI сферы услуг РФ в августе составил 52,3 п (51,1 п в июле).

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал очередной бюллетень «О чем говорят тренды». Из пресс-релиза можно понять, что ЦБ видит «более умеренный рост экономической активности» в начале III квартала и «замедление расширения» розничного кредитования. В то же время спрос все еще существенно превышает предложение, не забыл регулятор упомянуть и о продолжающемся росте реальных заработных плат во II квартале.

📈CNYRUB_TOM +4.8% Валюта сегодня преподнесла сюрприз, Юань на Мосбирже и внебирже стал стоить одинаково (ранее юань на Мосбирже стоил намного дешевле). Рост был резким, в моменте котировки поднялись более чем на 6%. 

Сегодня также стало известно, что Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в 7 раз, до 8,2 млрд руб. в день. Следовательно, ЦБ с 6 сентября по 4 октября 2024 года будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день)🧐  

📈IMOEX +2.5% Ещё одна попытка отскочить, основную поддержку индексу оказал резкий рост валюты💪 

📈Сегежа +10% Рост валюты может существенно облегчить финансовое положение компании, но пока всё выглядит как спекулятивный отскок🤔 

📈GLTR +12.4% В лидерах роста несмотря на недавнюю отмену дивидендной политики😁  

📈Сургутнефтегаз ап +6.8% Вместе с курсом валюты расту прогнозные дивиденды Сургута👍 

📈ЮГК +6.4% Продолжает ралли после рекомендации от Алёнки капитал🚀 

📈Аэрофлот +4.1% «Аэрофлот» ждет положительный финрезультат за 2024г и может вернуться к дивидендным выплатам🤑

📉Мечел -0.1% Единственный кто сегодня не растёт, наверное ждут разгон от телегам каналов/инвест. домов🤷‍♂️ 

📉 Нефть Brent пошла вчера быстро в верном направлении.

☝️Почему это позитив для рынка — писал выше и раньше.

Это сверхконтринтуитивно для большинства участников-паникеров, тем более на отвесном падении и при таком кошмаринге, но так оно и есть.
В этом и есть принцип «Когда все наоборот» внутри авторского метода Фундаментальный Психотрейдинг 🎓 Аромата.

Просадки больших нефтефишек с осенними дивидендами с текущих уровней уже не жду.
По #ROSN Роснефти мы достигли целевой и оптимальный уровень закупа 460 рублей, обозначенный мной при цне акций в 580+ и казавшийся всем намыслимым еще в июне.
А продавить вниз дальше сейчас Царя рынка, супер качественный #LKOH ЛУКойл и дивидендную корову-кормилицу для Нацдостояния #SIBN Газпромнефть с такими отчетами, низкой оценкой и будущими, вполне понятными и даже рекомендованными, дивидендами уже будет крайне сложно.

В случае роста дивидендных акций под осенние выплаты быстрее и больше на таком позитиве и при смене сентимента вырастут…
акции роста, гадкие утенки рынка и акции без дивидендов.

Доброе утро коллеги 👋

Я теперь на связи, наконец разобрался с телефоном, ну как разобрался… новый купил. Так себя некомфортно чувствуешь без него, ведь там все явки и пароли. Осталось теперь установить все необходимые приложения, в том числе брокерские, ведь так просто на яблочное устройство их не скачать.

Что происходит на рынке?
Вчера Российский рынок акций после позитивного старта быстро сдал позиции. Индекс МосБиржи вновь переписал минимум с мая 2023 г., но вскоре восстановился и вышел в хороший плюс. При этом внешний фон ухудшался из-за активного снижения нефтяных цен.
Развить отскок все же не удалось: в середине торгов наш рынок стал быстро сдавать позиции и еще раз обновил многомесячный минимум. Правда, потери основной сессии были далеко не столь большими, как в понедельник. Индекс закрылся на уровне 2524,38 (-0,81%)
Кратковременный рост в рамках устойчивого нисходящего тренда обычно вызван спекулятивными покупками желающих сыграть на отскок. А также теми, кто входит в акции на более долгосрочную перспективу, считая низкие уровни привлекательными для этого. Такая тенденция провоцирует закрытие многими коротких позиций из соображений фиксации хорошей прибыли. После этого, если не появляется надежных драйверов продолжения роста котировок, они возобновляют снижение.