Новичкам

Позитивный настрой все большего количества участников нашего рынка по большей части связан лишь с ожиданиями улучшения геополитической обстановки и смягчения санкций после смены президента США в результате недавних выборов.

На этом фоне не исключаю увидеть ощутимый приток свежих денег в российские акции со стороны тех, кто на фоне большой геополитической неопределенности ранее воздерживался от таких вложений. Но для этого, таким людям нужны большие основания, нежели просто слова, нужны конкретные действия.

Пятничные данные по недельной инфляции продемонстрировали ее замедление после трех недель роста:

• В России с 29 октября по 5 ноября рост потребительских цен замедлился до 0,19% с 0,27% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

• Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 5 ноября уменьшилась до 8,39% с отметки 8,57%, зафиксированной неделей ранее.

• С начала года к 5 ноября потребительские цены выросли на 6,75%, с начала месяца — на 0,12%.

Все эти новости продолжат на этой неделе гнать рынок к новому уровню сопротивления 2815п — 2830п, выше которого прыгнуть будет сложновато.

( Читать дальше )

Сезон промежуточных дивидендов на российском рынке в самом разгаре. Более 10 эмитентов уже объявили о планах по распределению прибыли. Дивидендная доходность по акциям этих компаний в среднем не превышает 10%.

Акции каких эмитентов можно прямо сейчас купить под дивиденд? Предлагаю сегодня рассмотреть именно такие компании:

ТКС Холдинг $TCSG

Совет директоров кредитной организации предложил акционерам 92,5 рубля на акцию в виде промежуточных дивидендов. Собрание по этому вопросу пройдет 14 ноября. До этого банк выплачивал дивиденды лишь по итогам 4 квартала 2020 года.

• Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 22 ноября.
• Дивидендная доходность — 3,6%.

Инарктика $AQUA

Российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели. Выращивает рыбу в Баренцевом море и озерах Республики Карелия.

• Дивидендная доходность — 3,3%.
• Размер дивидендов на акцию — 20 руб.
• Последний день для покупки — 29 ноября 2024г.

( Читать дальше )

Предлагаю сегодня более пристально всмотреться в бизнес СПБ Биржи и понять насколько интересные открываются перспективы из поступающих новостей от компании:

Результаты санкций. Объем торгов на СПБ Бирже $SPBE в первом полугодии 2024 года сократился в 3,4 раза из-за санкций.

• Среднее количество активных клиентских счетов сократилось до 45,8 тысячи по сравнению с 206,9 тысячи в начале 2023 года.

 • Однако количество клиентских счетов с открытыми позициями на 30 июня 2024 года возросло до 2,2 миллиона, что на 20% больше, чем на ту же дату в 2023 году.

Ситуацию пока спасают лишь процентные доходы, которые растут на фоне высокой ставки и будут выше во втором полугодии.

На данный момент компания продолжает работать в двух ключевых направлениях:

• Разблокировка клиентских активов,
• Развитие новых направлений деятельности, в частности торговля опционами и цифровыми финансовыми активами.

Новостной фон вокруг компании:

• СПБ Биржа планирует участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой.

( Читать дальше )

По итогу нескольких часов торгов Индекс МосБиржи прибавляет 1,5% и торгуется на отметке 2730п. Итогом этого послужили вчерашние публичные заявления глав двух государств России и Америки.

Желание наладить общение и решить в последствии вопрос с военный конфликтом на Украине вселяет надежду в умы спекулянтов на скорый мир.

Сегодняшнее уверенное заявление Орбана также даёт некоторую надежду на деэскалацию российско-украинского конфликта.

«Война — это острая проблема, на фронте (Украина терпит) военное поражение, американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну», — заявил премьер Венгрии.

В фокусе внимания — уровень 2725п. Закрепление выше позволит выйти из нисходящего тренда и откроет дорогу уже к следующей цели — 2800п. 

Но также, хочу напомнить, что сегодня в 19:00 мск будут опубликованы данные по недельной инфляции — релиз был перенесен со среды. Они могу внести серьезные коррективы на динамику рынка уже на вечерней сессии.

( Читать дальше )

Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.

Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений. Оба выразили заинтересованность спустя долгое время возобновить общение. Последний раз Путин общался с главой США 12 февраля 2022 года, до начала СВО.

Из позитивного: ФРС США продолжает снижать ставку. На этот раз на 25 б.п. — до 4,5-4,75% годовых. Это уже второе снижение в этом цикле. Первое случилось в сентябре, когда Федрезерв снизил ставку на 50 б.п.

Также США поддержат Владимира Зеленского, если тот решит начать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.

Индекс МосБиржи сумел удержаться от возвращения к 2600п-2620п, и на ранее озвученных новостях, резко развернулся в сторону роста. Сильный отскок увеличивает вероятность успешной попытки пробоя ближайшего сопротивления в виде установленной двухнедельной вершины 2712п.

( Читать дальше )

Как стало известно из последних новостей: Крупнейший акционер застройщика планирует продать свой пакет:

Доля Кенина в ГК Самолет $SMLT составляет 31,6%. По предварительной оценке, ее стоимость может достигать 26,5 млрд руб. Намерение о продаже изданию подтвердили несколько собеседников из отрасли, однако в пресс-службе компании отказались комментировать это решение.

Поступает много противоречивой информации, вплоть до банкротства. Интересно, что сама компания решила никак не комментировать слухи.

Акции в свою очередь летят в пропасть, а ведь когда-то сама компания на протяжении последних лет осуществляла байбек. Видимо, многие вещи внутри самой компании идут не по сценарию.

С начала текущего года акции Самолета обвалились в цене на 64% (с 4030Р до 1430Р за бумагу), последний виток обвала пришелся на конец октября, как раз после публикации показателей за 3 квартал.

Компания Самолет, чуть ли не самый закредитованный застройщик. Рекордные темпы роста бизнеса нужно было поддерживать, в том числе кредитными деньгами. Сейчас же компания рискует оказаться в ситуации, когда по процентам нужно платить, а продаж уже в таком масштабе нет.

( Читать дальше )

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

План состоит из следующих пунктов:

• Нынешняя линия фронта замораживается, по ее протяженности объявляется демилитаризованная зона.

Для обеспечения ее безопасность — не исключается задействование американских войск или контингентов ООН и других финансируемых США организаций;

• Украина откажется от планов вступить в НАТО еще как минимум 20 лет.

• За это США продолжат снабжение Украины вооружениями.

Предложенный план очень похож на идеи, которые озвучивал будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс ещё в сентябре. Тогда он говорил, что в случае заморозки конфликта РФ сохранит за собой бывшие украинские территории до линии фронта.

Какие условия мира выдвигает Россия?

Известно, что Москва выдвигает иные условия для начала мирных переговоров. Среди них:

• Вывод украинских войск с границ Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, признание суверенитета РФ над указанными территориями и Крымом

( Читать дальше )

После того, как основной позитив вызванный победой Трампа нашим рынком отыгран, встает насущный вопрос, а что будет дальше?

Совсем скоро пустых слов неподкрепленных реальными действиями перестанет хватать для поддержания нашего рынка на плаву. Обещать закончить военный конфликт за 24 часа, это прекрасно, но будет ли это так? Не думаю.

Санкции тоже не снимут за один день, так как многие из них прописаны в законах с четкими датами и ограничениями. Именно поэтому многие участники рынка на утреннем гэпе, начали закрывать спекулятивно набранные лонги и в этом есть своя логика.

По итогу: Индекс МосБиржи гэпом преодолел обозначенную ранее область сопротивления 2630п –2650п. Правда, закрепиться выше 2700п, так и не вышло. Тем не менее, удалось по итогам торгов удержаться от ухода ниже уровня поддержки 2650п. Закрепление, позволяет рассчитывать на повторную попытку пойти выше, но новостной фон снова портит ястребиные заявления со стороны ЦБ:

Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2025г на уровне 17-20% годовых, в 2026г — на уровне 12-13%

( Читать дальше )

Стопроцентного способа определить, где на рынке будет дно, а где вершина, не существует. Поэтому на помощь инвестору приходит «лесенка».

Этот подход можно использовать как для набора позиции, так и для ее реализации, чтобы в конечном счете получить некоторую среднюю цену и избежать слишком дорогих покупок, либо слишком дешевых продаж.

Единственно верного варианта определения размера ее «ступенек» не существует. Здесь все зависит от личных предпочтений и риска, который на себя готов брать инвестор. Есть два распространенных способа:

• Покупать с определенным интервалом по ходу движения. Например, когда бумага проходит расстояние в 5 или 10%.

• Покупать через определенные промежутки времени, например, раз в неделю или месяц. В зависимости от того, как быстро вы хотите набрать позицию.

• Стоит заранее определите сумму, которую вы готовы потратить на покупку актива, и решите, какое количество «шагов» хотите совершить.

• Подстраивайте количество покупок под временной горизонт, на котором торгуете.

( Читать дальше )

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. Индекс МосБиржи за 2 месяца взлетал на 13%. Повторится ли паттерн?

История восьмилетней давности:

8 ноября 2016 г. президентом США стал Дональд Трамп. Индекс акций S&P 500 отреагировал позитивно, прибавив за последние два месяца года более 5%. Российский рынок тогда тоже пошел в рост — за ноябрь-декабрь взлетал на 13%.

8 лет назад геополитика уже была острой, но и корреляция рынков акций еще была максимальной. Сейчас — международные барьеры на движение капитала и низкая отзывчивость российского рынка на динамику зарубежных площадок. Индекс S&P 500 остается на исторических максимумах на фоне развернувшегося курса ФРС по ставке, а Индекс МосБиржи пребывает на годовых минимумах на фоне жесткой политики ЦБ.

Для рынка США победа Трампа означает возможность снижения налогов корпораций, а для российского — сокращение геополитической риск-премии, хотя бы в моменте.

Первые заявления Трампа именно те, которые ждала он него общественность и мировые рынки. Он желает положить конец всем войнам, напоминая, что при его сроке он не принимал участия в военных конфликтах. А также желает сократить долг и снизить налоги.

( Читать дальше )