НоваТЭК

Попавший под санкции СПГ-танкер Everest Energy подошел к принадлежащему Новатэку терминалу Арктик-СПГ-2, свидетельствуют данные отслеживания судов lSEG.

Танкер Everest Energy попал в SDN-лист за участие в теневых операциях по экспорту газа с подсанкционного проекта. По данным властей США, газовозы, в том числе, манипулировали автоматизированной информационной системой, которая показывает местонахождение судна.

В декабре прошлого года Новатэк достроил первую линию сжижения на Арктик СПГ-2, но отсутствие танкерного флота и риски вторичных санкций создали сложности для экспорта СПГ.

Это впервые, когда данные системы отслеживания судов показывают, что газовоз приблизился к Арктик СПГ-2.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-06/another-dark-fleet-ship-set-to-dock-at-russian-arctic-lng-plant

В черный список также попали два танкера для перевозки СПГ компаний под флагом Палау. 

tass.ru/ekonomika/21786871

Индекс МосБиржи с годового дна сделал +5%. Оценим локальную динамику самых турбулентных бумаг на рынке.

Отскок со дна

3 сентября сформировано локальное дно рынка. Индекс МосБиржи был 2512 п., или -29% с майского пика. Спустя две сессии бенчмарк отскочил выше 2636 п., в моменте было +5% с годового минимума. Волатильность широкого рынка — высокая, а турбулентность самых рисковых инструментов в разы выше. Августовский топ-5 волатильности и среднесрочные оценки на сентябрь были в специальном материале.

Посмотрим на краткосрочную динамику наиболее волатильных бумаг, подходящих активным трейдерам. В целом они кратно обогнали бенчмарк, что абсолютно типично и ожидаемо.

Сегежа
Лидер биржевой волатильности и аутсайдер доходности всего рынка за август, да и с начала года, вдруг оживился. С исторического минимума от 1,063 руб. пошел стремительный отскок. После тотального обвала на фоне планов допэмиссии за считанные дни цена взлетела выше 1,6 руб., или почти +50%. Неопределенность была очень высокой, но перепроданность экстремальной. Кто рискнул подхватить на всеобщей панике, тот спекулятивно очень хорошо заработал. Волатильность наверняка останется взрывоопасной, главное, успеть зафиксировать результат.

Ключевые СПГ-заводы в России

• контролируемые НОВАТЭК крупнотоннажные Ямал СПГ и Арктик СПГ-2, а также среднетоннажный Криогаз-Высоцк;

• контролируемые Газпромом крупнотоннажный Сахалин-2 и среднетоннажный Портовая СПГ.

Как растут поставки газа

Всем привет. Недавно Советы директоров представленных компаний рекомендовали выплату дивидендов в размере:

ЕвроТранс 4.32 руб. на акцию, отсечка планируется на 17.10.2024

АЛРОСА 2.49 руб. на акцию, отсечка планируется на 17.10.2024

Газпром нефть 51.96 руб. на акцию, отсечка планируется на 11.10.2024

НОВАТЭК 35.5 руб. на акцию, отсечка планируется на 10.10.2024

Сколько нужно было бы купить акций компаний чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц по каждой? Давайте разберем сегодня этих дивидендных эмитентов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и получим среднюю дивидендную доходность:

ЕвроТранс средний дивиденд 32.42 руб, средняя цена 168.90 руб, средняя дивдоходность 19.19%

АЛРОСА средний дивиденд 6.62 руб, средняя цена 86.95 руб, средняя дивдоходность 7.61%

В момент падения рынка инвесторы могут придерживаться разных подходов. Кто-то хеджирует позиции, кто-то сокращает, и, конечно, всех интересует, где будет дно. Поймать его очень сложно, но если затянуть с восстановлением позиций, то можно пропустить существенный этап восстановительного роста. Как гласит статистика, треть от всего среднегодового роста приходится лишь на 10 торговых дней.

Рынок акций исторически растущий

Рынок акций исторически растущий. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на долгосрочные графики. Можно оценить статистику и в разрезе одного дня. Для этого посмотрим на Индекс МосБиржи (IMOEX), который не учитывает дивиденды, а также Индекс МосБиржи с дивидендами (MCFTR).

В истории индексы в конкретно выбранный день чаще растут. При этом их средняя доходность также положительна, что говорит о том, что номинально за это время на рынке вы бы скорее преуспели, нежели потеряли деньги.

Если весь рынок начал своё падение с конца мая, то Новатэк задолго до этого, а именно с октября прошлого года. Поэтому резню, которая происходила последнюю неделю — две, пережил достаточно спокойно.

Идея в шорт здесь была на ретесте к уровню 1020. На данный момент, нет никаких предпосылок для входа в лонг или шорт.

Цена под собственным весом, потихонечку опускается к ближайшему лою на уровне 908. Пойдёт ли ниже, пока неизвестно.

Не сказал бы что зона 900 достаточно сильная, но жду в её рамках хотя бы небольшую проторговку, от которой можно было бы в дальнейшем работать.

Вот такие мысли по бумаге.

Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. По итогам I полугодия Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, до 816 млрд руб. Ранее глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает роста прибыли по итогам 2024 г. — банк может выплатить крупные дивиденды по итогам года. Падение акций последней недели подняло форвардную дивдоходность бумаг Сбербанка к 15% дивдоходности на горизонте 12 месяцев.

Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 390 руб./ +58%

Высокий коэффициент

Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций Газпром нефти — коэффициент дивидендных выплат выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 г. компания направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов. Совокупная дивдоходность за 2023 г. составила 10,6%.