Мостотрест

Мостотрест выиграл конкурс на строительство моста через Волгу в городе Дубна (Московская область) за 8,75 миллиарда рублей.
Заказчик проекта — государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства».
Срок исполнения заказа — 25 месяцев.

МФД

( Читать дальше )

Инвест- идея №1  от 14.09.2016г. компания  ПАО «Мостотрест».

Идея  покупки данной компании очень проста. В этом году компания заключила 2 новых крупных контракта, таких как продолжение трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» в центр Москвы на участке ул. Фестивальная – Дмитровское шоссе, а также заключение основного контракта на строительство транспортного перехода через Керченский пролив.

Компания показала отличные результаты по итогам первого полугодия 2016 года

Основные операционные и финансовые результаты:

•  
• Бэклог^(b) составил 343,5*млрд рублей (+15% по сравнению с началом года), пополнившись новыми проектами на общую сумму 112,4*млрд рублей^©;
• Выручка увеличилась на 31% до 67,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов строительства;
• Валовая прибыль увеличилась в 2 раза — с 4,8 млрд рублей в первом полугодии 2015 года до 9,8 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. Валовая рентабельность выросла с 9,2% в первом полугодии 2015 года до 14,4% в отчетном периоде ввиду роста доли и рентабельности работ, выполняемых собственными силами

( Читать дальше )

1)Чп 1п2016 по МСФО увеличилась в 5 раз, (http://www.finam.ru/analysis/newsitem/chistaya-pribyl-mostotrest-po-msfo-v-1-polugodii-2016-goda-uvelichilas-v-5-raz-20160829-100344/) а если взглянуть на 2015 год то за 6 мес. Прибыль была 104млн. а за 12 мес. 4234 млн. то можно предположить что во 2п 2016 прибыль будет больше

2) Компания стабильно платит дивиденды от 7(в 2011) до 10(в 2015) руб,

3) Заказы  дочка Мостотреста недавно получила новые контракты на строительство желдор. Обхода украины(http://stocks.investfunds.ru/news/94191/) также общий портфель заказов составил 343,5 млрд.( bf.arsagera.ru/prochie/mostotrest/itogi_1p_2016_horoshie_operacionnye_itogi_v_teni_finansovyh_statej/ ) плюс «Автодор» объявил конкурс на строительство обхода Лосево и Павловска за 62,366 молрд, а пред. правления «Автодора» Сергей Кельбах говорил что как правило подбирают себе российских партнёров а Владимир Власов ген.дир «Мостотреста » говорил что этот объект внимательно изучается( http://mfd.ru/news/view/?id=2108963&companyId=279 )

4) кроме того акция торгуется у минимумов что в купе с постоянными дивидендами и хорошей прибылью предполагает хороший потенциал роста в долгосрочной перспективе вполне реально что дойдёт до уровня 2013 года а это 140 руб.

Спасибо интересно увидеть ваши комментарии

За прошедшие три месяца произошли следующие изменения портфелей:

Покупал Татнефть ап (TATNP) по 173 р/акцию (2 июня 2016)
Покупал РусГидро (HYDR) по 0.602 р/акцию (9 июня 2016)
Покупал ФСК ЕЭС (FEES) по 0.123 р/акцию (9 июня 2016)
Покупал БСПБ (BSPB) по 56.30 р/акцию (9 июня 2016)
Получил дивиденды от БСПБ (BSPB) за 2015 год (16 июня 2016)
Покупал FXUS по 2380 р/пай (17 июня 2016)
Получил дивиденды от Сбербанка (SBERP) за 2015 год (29 июня 2016)
Получил дивиденды от ГМК НорНикель (GMKN) за 2015 год (6 июля 2016)
Получил дивиденды от М.Видео (

( Читать дальше )

Выручка: +31% г/г до 67,9 млрд рублей;
Валовая прибыль: увеличилась в 2 раза — до 9,8 млрд рублей.
Валовая рентабельность выросла с 9,2% в первом полугодии 2015 года до 14,4%;
EBITDA увеличился в 3 раза до 6,2 млрд рублей;
Чистая прибыль увеличилась в 5 раз до 476 млн рублей;
(Пресс-релиз)

(отчет)

Хедж-фонды продолжают ставить на рост рубля. Это длится уже 31 неделю подряд. По итогам завершившейся 16 августа недели чистая длинная позиция по рублю составила 7,949 тысячи фьючерсных контрактов по сравнению с 7,058 тысячи неделей ранее- Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC). (РИА Новости)

ТМК считает нужным проинформировать инвесторов, что «рассматривает различные стратегические варианты, включая выпуск акций, продажу некоторых активов, в том числе международных» с целью снижения  чистого долга до 2,5EBITDA. Это могут быть «мелкие и средние активы», по словам вице-президента компании Шматовича. По данным Коммерсанта, в первую очередь, на продажу могут пойти американские активы, а именно — TMK IPSCO. Шматович пояснил, что «простаивают некоторые заводы в США». (

( Читать дальше )

По Мостотресту после Див ГЭПа думаю акция пойдет вверх. И цена будет около 105 руб. Потенциал с текущих +20%.

Для терпеливых, но если пойдет, то резко. 

Трансстроймеханизация (дочка Мостотреста) победила в конкурсе на строительство, ремонт, содержание и эксплуатацию участка трассы М11.
Объем финансирования должен составить не более 74,6 млрд руб., объем софинансирования исполнителем — 7,5 млрд руб.
(ТАСС)

Новые уровни для следящих ордеров
MSTT 96; RSTI 0,68




( Читать дальше )