Московская биржа

Москва, 5 июля, 2024 г. — ООО «Инвестиционная палата» по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) до 23:59 по московскому времени 2 августа 2024 г. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 г.

vykupicb.investpalata.ru/news/article/11

Предварительные параметры Предложения

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Размер Предложения составит около 6,0 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных Акций, без учета Акций, размещаемых в рамках IPO.
• В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера Предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Базовый размер Предложения включает в себя Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
• Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.

Группа компаний «Медскан» готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 года. Источники, близкие к сделке, сообщили, что компания активно готовится к IPO и находится в высокой степени готовности. Вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт, но она пройдет в диапазоне от 2 млрд до 15 млрд рублей.

Компания уже раскрыла часть данных из отчетности по МСФО, что является ключевым шагом на пути к IPO. В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%.

Основная цель IPO — привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году. В 2023 году капитальные затраты составили 1,8 млрд рублей, направленные на оснащение медицинских центров и строительство новых объектов.

«Мне кажется, что этот вопрос (возобновление утренних торгов валютой на Мосбирже) преждевременный. У нас с учетом всех рестрикций сократился объем ликвидности, поступающий на организованные площадки. Нам нужно все-таки обеспечить достаточную ликвидность, чтобы ценообразование тоже было реалистичным. В этом смысле концентрация ликвидности на более коротких по времени торгах показана», — отметил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Если ситуация будет меняться, и мы вернемся к нормальному распределению ликвидности, которое было раньше, конечно, можно говорить о возобновлении. Сейчас это преждевременно», — добавил он.

«Я думаю, что это целесообразно. С Московской биржей обсуждали, с коллегами на полях форума, что это целесообразно было бы сделать. И коллеги эту историю обсуждают, им необходимо обеспечить технологическую готовность, они над этим работают», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, отвечая на вопрос как Сбер относится к торговле на бирже в выходные и к круглосуточным торгам.

«Я думаю, что для биржи первым шагом нужно рассмотреть выходные дни — это проще сделать», — добавил он.

Вчера в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный «Финансовый Конгресс Банка России» — мероприятие с участием ведущих представителей финансовой сферы России и приглашенных гостей.

Основная тема, заявленная на пленарную сессию: «Рост в условиях ограничений». В дискуссии принимали участие: Андрей Костин, Герман Греф, Владимир Верхошинский, Эльвира Набиуллина и Олег Дерипаска.

В ходе дискуссии участники обсудили большое количество насущных вопросов, от ключевой ставки до трансграничных платежей в условиях санкций, однако, самым большим откровением стало заявление главы банка ВТБ, Андрея Костина, который сообщил, что крупный бизнес задумывается о делистинге с биржи!

Крупные компании с уже устоявшимся бизнесом сегодня хотели бы на самом деле провести делистинг, если бы им дали. Почему? Потому что капитализация упала за счет падения интереса западных инвесторов, а с другой стороны — прибыли устойчиво высокие. В этом плане делиться прибылью особенно нет смысла, а капитализация все равно не растет в силу геополитики, повторяю, отсутствия западных денег и так далее. Это большая угроза!