В предыдущем посте написал подробный обзор о торговле иностранными акциями на Московской бирже. Площадка впервые запустила в оборот ценные бумаги крупнейших американских корпораций. И теперь наряду с Санкт-Петербургской биржей предоставляет российским инвесторам возможность вложиться в акции самых популярных брендов мира. Главное отличие Московской от Санкт-Петербургской биржи — торговля иностранными акциями ведется в рублях.
В связи с этим у многих возникли вопросы: как правильно рассчитать доходность? Что будет, если рубль сильно обвалится или наоборот окрепнет? Как будут уплачены налоги?
Постараюсь ответить на примерах.
Допустим, мы решили купить акцию американской компании стоимостью 10$. Далее смотрим, какова будет прибыль в долларах, рублях и налог на прибыль в зависимости от изменений стоимости акции и курса рубля. Самые интересные кейсы в конце. Например, когда возникает прибыль даже при падении цены на акцию.
Депозитарные расписки Мэйл.ру Груп Лимитед, КИВИ ПиЭлСи, обыкновенные акции Петропавловск ПиЭлСи и ПАО Россети войдут в состав базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
Депозитарные расписки Мэйл.ру Груп Лимитед и обыкновенные акции Петропавловск ПиЭлСи также включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ПАО РБК.
База расчета Индекса голубых фишек останется без изменений.
На основании рекомендации Индексного комитета Биржа приняла решение изменить отраслевую классификацию Яндекс Н.В. и отнести данную компанию, а также нового эмитента Мэйл.ру Груп Лимитед к сектору информационных технологий.
В этой связи акции иностранного эмитента Яндекс Н.В. покинут базу расчета Индекса потребительского сектора.
Из состава Индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции ПАО
В понедельник, 24 августа Московская биржа открыла торги иностранными акциями. Полдня потратил на то, чтобы узнать все детали процесса торговли. Делюсь с вами.
Какие акции доступны
На площадке появились в обороте ценные бумаги 19 крупнейших американских корпораций:
Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activizion Blizzard. С 7 сентября к этому списку присоединится Apple.
В ноябре 2020 года на Мосбирже может появиться еще 30 акций. А с 2021 года площадка планирует добавлять по 70 новых бумаг каждый квартал.
До сих пор единственной отечественной биржей, которая торговала иностранными акциями была Санкт-Петербургская биржа.
В чем отличие этих двух площадок?
24 августа на Московской бирже начались торги акциями 19 иностранных компаний, которые входят в фондовый индекс S&P 500. Кажется, хорошая новость, кто давно хотел добавить зарубежные ценные бумаги к своим инвестициям, но не решался отрыть брокерский счет с прямым доступом к мировым фондовым площадкам.
Между тем уже на второй день случилась абсурдная ситуация, которая привела к первым убыткам неопытных инвесторов в зарубежные акции и явно показала, на каком низком уровне до сих пор находится уровень финансовой грамотности некоторых людей – даже тех, у кого уже есть брокерские счета. Самым ярким моментом стало поведение покупателей акций McDonald’s, которые непонятно по какой причине своими покупками привели к росту бумаги на Московской бирже на 17.5%. Рост произошел в первом часу торговой сессии (между 10 и 11 часов утра по Москве). На этом уровне акции простояли несколько часов, а к моменту открытия торгов на Нью-Йоркской бирже практически вернулись в цене к первоначальному уровню.
Доходность рублевых консервативных инструментов (облигаций, рентных фондов и т.д.) сейчас редко превышает 10% годовых, при том, что еще год назад сформировать портфель из достаточно надежных облигаций под 10-11% не составляло особого труда.
Консервативные инвесторы по этому поводу находятся в печали, пытаются искать по рынку инструменты с более высокой фиксированной доходностью, но их очень мало, особенно тех, которые при этом имели бы приемлемый кредитный риск и не очень длинный срок погашения.
Одна из облигаций, отвечающей большинству этих требований, завтра, 26 августа, начнет размещение на Московской бирже.
Новые облигации – параметры выпуска
Эмитент – лизинговая компания ТЕХНО Лизинг.
Это уже третье размещение облигаций этого эмитента, первые два выпуска успешно торгуются на Московской бирже.
Срок обращения – 1800 дней (средняя дюрация – 3,27 года), ориентир ставки купона – 12,5% (что соответствует доходности к погашению 13,24%), ежемесячная выплата.