Мой Самокат

• ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• СФО «РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

• «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

🟢ООО «ДАРС-Девелопмент»
Эксперт РА повысило рейтинг до уровня ruBBB

ООО «ДАРС-Девелопмент» является материнской консолидирующей компанией Группы DARS Development, специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2001 году в г. Ульяновске и за это время ввела в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м. недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Группа работает на федеральном уровне в 5 регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Хабаровск и Москву.

На июль 2024 года текущий объем строительства Группы составил 331 тыс. кв. м. В двух регионах присутствия Ульяновке и Волгограде Группа является лидером по объему жилищного строительства, что оказывает поддержку оценке позиций на рынке сбыта.

По расчетам агентства отношение скорректированного долга к EBITDA составило 1,3х на 31.12.2023 (2,7х годом ранее).

На горизонте года от отчетной даты остаток денежных средств с учетом планового привлечения фондирования полностью покрывает плановые платежи по долгу и операционные издержки. Риски рефинансирования корпоративного долга или отказа в предоставлении новых средств со стороны банков на горизонте года оцениваются как невысокие.

• «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📂 Начинаем публиковать дайджест отчётностей в сегменте ВДО за 2023 год

Эмитенты начали публиковать отчёты по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там неаудируенные)

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Также не публикуем отчётности девелоперов, т.к. по ним целесообразно рассматривать только консолидацию.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, стал якорным инвестором дебютного размещения облигаций ООО «Мой Самокат». Это первый эмитент в статусе малой технологической компании, разместившийся на долговом рынке. Объем выпуска составил 160 млн рублей, срок обращения бумаг — 2 года. Организатором размещения выступила ФГ «Финам».

«Мой Самокат» — первый и крупнейший в России сервис аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки «Мой Девайс». С момента запуска проекта в апреле 2020 года компания продемонстрировала активный рост и масштабирование бизнеса, став партнером ключевых игроков в сфере доставки и заняв лидирующие позиции в сегменте аренды коммерческой микромобильности.

В рамках закрытой подписки инвесторами приобретены облигации компании «Мой Самокат» серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на сумму 160 млн рублей, со сроком обращения два года. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 20,00% годовых. Средства, привлеченные в рамках выпуска, компания планирует направить на закупку нового парка коммерческого транспорта.

• «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций <a href=«boomin.

• МФК ВЭББАНКИР 05 (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24;  17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) размещен на 45%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 61%.Интервью с эмитентом
• ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)  размещен на 47%

• Сегодня, 22 февраля, начнем размещение МФК ВЭББАНКИР 05 (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24;  17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) Интервью с эмитентом

• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 56%.Интервью с эмитентом
• ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)  размещен на 43%