МОсбиржа

Курсы валют ЦБ на 3 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5254
💶 EUR — ↘️ 99,4116
💴 CNY — ↗️ 12,7211 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,24%, составив 3 371,29 пункта.

▫️ Завтра Минфин поведет аукционы по размещению ОФЗ-ИН №52005RMFS (погашение 11.05.2033) и ОФЗ-ПД №26242RMFS (погашение 29.08.2029). 

▫️ Московская биржа объявила итоги торгов в марте. Объем: 124,5 трлн руб. (17,9% г/г). Особенно выделяется рост объемов торгов драгметаллами: 67,8 млрд руб., против 21,2 млрд руб. в марте 2023 г. Подробнее: www.moex.com/n68722 

▫️ IPO. «Займер» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, опубликованы предварительные параметры предложения. Сумма: около 3 млрд руб. в формате cash out от единственного акционера (по инф. «Интерфакса» это Сергей Седов), ожидается 70% доля в размещении институционалов, старт торгов: апрель 2024 г. Релиз: ir.zaymer.ru/news/company-news/post-44  

▫️ Новатэк (-2,76%); «Ведомости» со ссылкой на свои источники подтверждают проблемы на «Арктик СПГ-2»: в феврале резко снизилась добыча газа – втрое к январю и в пять раз к декабрю, виной тому дефицит танкеров, возникший из-за недавних санкций.

С легкой руки «Ведомостей» профсообщество узнало о работе Мосбиржи над собственным сервисом автоследования. Дескать, брокеры за услугу дерут негуманные суммы, а биржа возьмет гуманные.

— Кто там? – Мосгаз. Пардон, Мосбиржа!

Комментаторы в один голос оценили действие, как шаг к тому, чтобы предоставить частным инвесторам прямой доступ к торгам. Никаких брокеров – пусто и точка.

Добавим, что хедлайнер идеи «обезброкиваривания» биржи — человек, который ранее в ЦБ был не последним лицом. И, кстати, как раз и курировал фондовый рынок — нынешний глава наблюдательного совета МосБиржи Сергей Швецов.

Первоначально тезисы «засветились» в ходе Уральской конференции НАУФОР. Высказался тогда Сергей Швецов сурово, что «весь финансовый рынок — это большая скукота, которая в общем-то человеку не нужна». И сама биржа может взять на себя добавочную функцию маржинального кредитования, и большинство брокеров, которые лишь посредники и ничего более из себя не представляют, останутся не у дел. И даже не то примечательно, что излагал наблюдатель МосБиржи, а то, что регулятор в ответ промолчал.

Инвесторы внесли на брокерские счета в 2023 году 1,25 трлн руб., сообщает Банк России в материале «Обзор ключевых показателей брокеров». Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года. Рассматриваем важные факты из материала ЦБ: сколько инвесторов в России и во что они вкладывают деньги.

Инвесторов — почти 30 млн

Количество розничных инвесторов достигло 29,7 млн человек — это 39% экономически активного населения страны.

«В 2023 году количество клиентов брокеров продолжало расти благодаря высокому интересу населения к фондовому рынку и увеличению доходов населения», — отмечает ЦБ. В конце года количество инвесторов увеличивалось особенно быстро — на фоне повышенных инфляционных ожиданий, ослабления рубля и роста фондового индекса.

Объём активов увеличился в 1,5 раза

Общий объём активов розничных инвесторов у брокеров составил 9,2 трлн руб. Рост в 1,5 раза за год произошёл за счёт положительной переоценки и новых вложений.

Курсы валют ЦБ на 2 апреля: 
💵 USD — ↘️ 92,2914
💶 EUR — ↗️ 99,5661
💴 CNY — ↗️ 12,6872 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%, составив 3 363,29 пункта. В течение дня индексом был достигнут максимум с февраля 2022 г: 3 367,34 п. 

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте составил 55,7 п. (54,7 п. в феврале), по материалам исследования S&P Global. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о снижении.  

▫️ Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22.03.2024. Участниками рассматривалось только сохранение ставки на уровне 16%. Материал: www.cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_01042024/ 

▫️ Владимир Путин поручил ЦБ и Правительству РФ довести капитализацию фондового рынка РФ до 66% от ВВП к 2030 г. Ранее эта цель была озвучена в ходе послания Президента Федеральному собранию. Полный перечень поручений по реализации послания размещен на сайте Кремля: www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/73759 

Делюсь изменениями в составе моего инвестиционного портфеля. С его составом можно ознакомиться здесь:

Инвестиционный портфель Двинского

Ранее уже имелось одно изменение — полностью продал акции ВК. Более подробно причины данного решения я описывал здесь:

На днях мной было принято решение о сокращении доли Сбера в пользу приобретения акций Мосбиржи. До настоящего момента главный банк страны занимал первую позицию в моем портфеле с долей >10%. Теперь он опустился на четвертую строчку. Доля при котировках на закрытие основной сессии 29 марта — 7,1%. Доля Мосбиржи выросла с символического 0,1% до 2,7%.

Первый вопрос — почему я решил сократить позицию в Сбербанке?

Посчитал, что Мосбиржа даже по текущим котировкам является более привлекательной историей и было необходимо что-то продать. Выбор пал на Сбер. С одной стороны, впереди маячат рекордные дивиденды. На этом плюсы на текущий момент заканчиваются.

Прибыль Сбербанка в 2024 году практически не растет, хотя остается и на высоком уровне. Да, банк чувствует себя достаточно неплохо даже при такой высокой ключевой ставке и забирает свое. Но все эти показатели уже заложены в текущую цену акций.

Обратим свой взор на статистику среднего изменения индекса Мосбиржи.

Данные с 2010 года.

Неплохое начало месяца и квартала возможно ожидает нас.

Также интересно выглядят последние 5 торговых дней месяца. В нашем текущем случае будет всего 3 торговых дня, так как 2 из пяти попадают на выходные.

А если добавить техническую картину попытки выхода к максимумам и увеличение вероятности срабатывания импульса развития роста, то предстает интересный вариант соотношения потенциальных риска и прибыли.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!