МОСБИРЖА

Курсы валют ЦБ на 26 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,7761
💶 EUR — ↗️ 100,3651
💴 CNY — ↗️ 12,7893 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,25%, составив 3 281,63 пункта. 

▫️ Средняя максимальная процентная ставка депозитов в рублях в десяти крупнейших банках РФ во II декаде марта составила 14,702% (14,847% декадой ранее), — данные Банка России.

▫️ «Ведомости» сообщают о начале процесса выкупа заблокированных иностранных бумаг (за исключением заблокированных в результате ноябрьских санкций по отношению к СПБ-Бирже): по информации издания, брокер «Инвестиционная палата» (назначен Минфином исполнителем обмена) сообщил о старте приема заявок от российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за средства со счетов типа С. Напомним, предъявить к выкупу можно бумаги в объеме до 100 000 руб., сбор заявок продлится до 08.05.2024, расчеты по итогам выкупа запланированы на 29.07.2024 г. Стоимость доступных для выкупа бумаг зафиксирована на момент закрытия торгов 22 марта, на основе котировок на биржах первичного листинга (пересчитанных в рубли по курсу ЦБ).

Возможно рынок ещё поколбасит 
по причине теракта в Крокус и из-за геополитики и снова вверх.

25.03.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НОВАТЭКа за 2023 г.

27.03.2024
ГОСА Черкизово.
В повестке вопрос утверждения дивидендов

28.03.2024
Роснефть рассмотрит вопрос выкупа акций с открытого рынка

Поддержка рынку.
Начинается дивидендный сезон.
Завтра — див. отсечка НОВАТЭКа, потом — остальные.
Начинает слабеть рубль.
Байбэки (Роснефть).

Факторы риска.
Геополитика, продажи (ребалансировка) ПИФов.
Вывод денег нерезидентами (в последние месяцы, минимально).

Индекс Мосбиржи по дневным (сейчас — сильная поддержка):


С уважением,
Олег

Друзья,

в этом видео

рассказываю своё мнение по рынку.

Заседание ФРС

Ставку ожидаемо оставили 5,25% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

Заседание ЦБ России.

Ставку ожидаемо оставили 16,00% (депозитная) и 5,50% (кредитная).

Ожидания: 2 – 3 снижения ставки до конца 2024г. (по 0,25%).

ЦБ России говорит, что цель по инфляции в 4% годовых может быть достигнута уже в конце 2024г.

Но банки в это не верят, потому что ОФЗ на этой неделе падали, а доходность и росла.
Например, ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.)

уже по 60,22% номинала (доходность 13,33%).

ПИФЫ (негатив).

Во вторник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин вывел из-под действия указа №520 сделки ПИФов, в активах которых есть акции в стратегических компаниях в пределах 1% от капитала. О чём Указ №520. Указ № 520 от 5 августа 2022 года запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать активы без специального разрешения главы государства.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,6118
💶 EUR — ↘️ 100,2170
💴 CNY — ↘️ 12,7445 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,4%, составив 3 273,49 пункта. 

▫️ Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ходе итоговой пресс-конференции Эльвира Набиуллина ответила на ряд вопросов журналистов (льготная ипотека, рост федеральных расходов, международные расчеты, нераскрытый потенциал фондового рынка и пр.) подтвердила «нейтральный сигнал» по дальнейшему направлению ДКП. Из пресс-релиза: инвестиционная активность на рекордном уровне. Индикатор бизнес-климата на максимуме за 12 лет. Безработица в январе упала до 2,7% с сезонной корректировкой. Дальнейшее расширение дефицита кадров может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Разрыв между спросом и предложением сохраняется. Кредитная активность замедляется неравномерно. Цены на сырьевых рынках перешли к росту, что будет оказывать поддержку российскому экспорту. www.cbr.ru/press/event/?id=18536 

Открытие прямого доступа инвесторов на "Московскую биржу" может привести к снижению качества услуг и торговой активности на рынке, а также несет риски для российской финансовой системы в целом, считают опрошенные «Интерфаксом» брокеры.

Газета «Коммерсантъ» в пятницу написала, что Банк России начал обсуждать с брокерами возможность открытия счетов инвесторам напрямую на Мосбирже и готовит консультативный доклад по развитию дезинтермедиации на финрынке.

Руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Финам Дмитрий Леснов: «Считаем, что исключение брокеров из цепочки окажет негативное влияние на российский финансовый рынок. Помимо того, что возникает конфликт интересов, важно понимать, что у биржи нет компетенции по обслуживанию конечных клиентов». Такие меры по его словам могут привести к монополизации рынка инвестиционных услуг и снижению конкуренции.

«Сейчас конкуренция мотивирует брокеров повышать качество обслуживания, искать новые инструменты, конкурировать в тарифах, создавать дополнительные услуги, что в результате развивает фондовый рынок. А когда на рынке останется один монополист в лице Мосбиржи, рынок перестанет двигаться вперед», — говорит источник «Интерфакса» на рынке.

Курсы валют ЦБ на 22 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,9499
💶 EUR — ↘️ 100,3650
💴 CNY — ↘️ 12,7519 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,6%, составив 3 286,69 пункта.

▫️ Московская биржа 26 марта запустит новые производные на иностранные активы: начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов (ETF) DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF. Подробнее на сайте площадки: www.moex.com/n68432 

▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,59%); Банк утвердил новую дивидендную политику. Теперь распределение избыточного капитала предполагает направление на дивиденды доли чистой прибыли «в пределах от 20% до 50 %» (ранее: «не менее 20%»). Величина дивидендов за 2023 г. определена из расчета 40% от прибыли по МСФО и составляет 42,45 руб. на 1 об. акцию (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов – 23,37 руб. на 1 об. акцию); при этом выплата по префам составит 0,22 руб. на акцию. ГОСА – 25.04.2024 г., закрытие реестра 06.05.2024 г.  

Курсы валют ЦБ на 21 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,6861
💶 EUR — ↗️ 100,6139
💴 CNY — ↗️ 12,8337 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,07%, составив 3 267,1 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения 20.03.2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS (дата погашения 15.03.2034 г). Размещенный объем: 95,094 млрд руб. (при спросе 113,782 млрд руб.), выручка: 90,225 млрд. руб., средневз. цена: 90,3178% от номинала, средневз. доходность – 13,43% годовых.

▫️ Рост потребления электроэнергии в РФ с начала года составил 5,78%, без учета температурного фактора. По словам министра энергетики Евгения Грабчака, прогноз годового роста остается на уровне 1,5%. ТАСС напоминает, что во второй половине года запланирован запуск крупных промышленных проектов на Дальнем Востоке. tass.ru/ekonomika/20291967 

▫️ Тинькофф (-3,27%); Решение совета директоров «ТКС Холдинг». Цена размещения доп. акций: 3 423,62 руб. за акцию; количество размещаемых акций: 130 млн штук по закрытой подписке; сведения об имуществе, которым могут оплачиваться акции: обыкновенные акции ПАО РОСБАНК (и др.