Логистика

Правительство России рассматривает возможность сохранения приоритета перевозок нефтепродуктов по железной дороге до 1 декабря. По данным РБК, это обсуждалось на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под председательством вице-премьера Александра Новака 29 июля.

Ранее в мае Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить риски логистики из-за изменения приоритета поставок с 1 сентября 2024 года. В июле он поручил представить предложения по приоритизации этих перевозок на внутренний рынок.

По словам источников, приоритет может остаться на третьей очереди до декабря, хотя обсуждаются также мнения о постоянном сохранении текущего приоритета. Это связано с ростом цен на бензин, которые увеличивались с июня и начали снижаться только на прошлой неделе.

В настоящее время нефтепродукты перевозятся согласно временным правилам очередности, введенным в 2022 году. После вступления в силу обновленных правил, нефтепродукты будут доставляться в зависимости от направления — субсидируемая, внутренняя и экспортная — в шестую очередь и ниже.

( Читать дальше )

Угольная отрасль России столкнулась с рядом серьезных проблем, несмотря на растущий спрос со стороны крупнейших потребителей — Китая и Индии. Цены на уголь не демонстрируют признаков роста, что обусловлено увеличением запасов в Китае и Индии, а также погодными условиями, снижающими потребность в угле.

Экспорт российского угля в текущем году показывает низкую эффективность. Основные проблемы можно разделить на внешние и внутренние факторы. К внешним относятся низкие цены на уголь и возвращение Китаем торговых пошлин для российского угля, в то время как для Австралии и Индонезии они обнулены. Внутренние проблемы связаны с тарифной политикой в российских портах и логистическими ограничениями, такими как низкая пропускная способность железных дорог.

По оценкам Kpler, морской экспорт российского угля за первое полугодие составил 79,1 млн тонн. Учитывая, что на него приходится около 90% всего экспорта, общий объем экспорта за 2024 год может не достичь даже 190 млн тонн, что на 10-15% ниже прошлогоднего показателя.

( Читать дальше )

Экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув $65,2 млрд. Основной вклад в рост товарооборота внесли поставки минерального топлива, нефти и продуктов их переработки, которые составили $50 млрд против $47 млрд годом ранее.

Углеводороды обеспечили около 75% стоимости всего российского экспорта в Китай. Средняя цена поставок российской нефти в Китай выросла на 9% до $80,3 за баррель, а в натуральном выражении экспорт нефти увеличился на 5% до 55,1 млн тонн. Также увеличилась стоимость поставок трубопроводного газа на 17% до $4 млрд.

Поставки алюминия и изделий из него выросли на 64% до $1,8 млрд, металлических руд – на 15% до $2,3 млрд, древесины – на 2% до $1,7 млрд. В то же время снизились поставки растительных и животных масел (на 32% до $1 млрд), рыб и ракообразных (на 11% до $1,3 млрд).

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в июне 2024 года составила 16,088% годовых, что усложняет конкуренцию для фондов недвижимости. Уровень спроса на сырье способствует росту финансовых показателей российских производителей, таких как «Роснефть», которая увеличила выручку на 42,3% до 2,6 трлн руб., а чистую прибыль – на 23,5% до 399 млрд руб.

( Читать дальше )

Российские компании открыли сезон поставок нефти на восток по Северному морскому пути (СМП). «Газпром нефть» направила первую в сезоне партию арктической нефти объемом 38 тыс. тонн из Новопортовского месторождения в Китай. Доставка займет менее месяца, что экономит время по сравнению с маршрутами через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды. Однако слабый спрос на нефть марки Urals в Китае может изменить планы по отправке этой нефти на восток.

Танкер «Штурман Овцын» с нефтью из Новопортовского месторождения следует в китайский порт Жичжао. В прошлом году по СМП было отправлено 1,5 млн тонн нефти. В 2024 году планируется перевезти 40 млн тонн грузов, включая нефть и СПГ. Логистика маршрута через СМП позволяет сократить время доставки нефти в Китай вдвое по сравнению с зимними месяцами.

Аналитик Виктор Катона отмечает, что СМП — удобный маршрут для поставок арктической нефти, хотя поставки Urals пока отсутствуют из-за слабого спроса Китая. Поставки Urals удобнее в Индию через Суэцкий канал. Михаил Григорьев указывает, что танкер «Штурман Овцын» также может встать на плановый ремонт на китайских верфях.

( Читать дальше )

За два года после введения санкций российская лесопромышленная отрасль (ЛПК) сумела частично восстановиться и переориентировать значительную часть экспорта с Европы на Китай. Однако отсутствие доступных кредитов и трудности со сбытом некоторых товаров остаются серьезными препятствиями для дальнейшего роста производства.

По данным Росстата, с января по апрель 2024 года производство пиломатериалов увеличилось на 1,1% (до 9,7 млн кубометров), фанеры — на 14,5% (до 1,17 млн кубометров), древесно-стружечных плит — на 12,2% (до 3,9 млн кубометров), древесно-волокнистых плит — на 27% (до 247 млн кв. м), бумаги и картона — на 10,1% (до 3,5 млн тонн), а целлюлозы — на 1,3% (до 2,8 млн тонн). Партнер практики ЛПК консалтинговой компании Strategy Partners Павел Билибин отметил частичное восстановление отрасли, связанное с переориентацией на внутренний рынок и новые экспортные направления, такие как страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Экспорт в Китай составил 57,24% от общего объема, однако поставки сопровождаются трудностями: снижение цен на пиломатериалы на китайском рынке и рост расходов на контейнерные перевозки. Лесопромышленники также столкнулись с проблемами логистики, особенно в железнодорожных перевозках на Китай.

( Читать дальше )

Угольные компании жалуются на невозможность доставки грузов из-за высокой занятости железной дороги. Проблема обсуждалась в конце июня на совещании в Минэнерго. Занятость железнодорожной инфраструктуры путей общего и необщего пользования на Западно-Сибирской железной дороге превышает 90%, а по ряду станций достигает 100%.

На станциях погрузки и путях необщего пользования простаивает около 280 составов с углем, что препятствует подводу порожних вагонов и вывозу груженных. Это приводит к образованию значительных сверхнормативных остатков угля, что грозит остановкой обогатительных фабрик. Мощности фронтов погрузки угольных компаний задействованы менее чем на 50% от их перерабатывающей способности, а выполнение согласованной заявочной базы не превышает 70%.

В ОАО РЖД заявили, что выполняют все обязательства по вывозу угля и предлагают использовать возможности привлечения инновационных вагонов повышенной грузоподъемности. Однако временное отставление поездов используется для сглаживания неритмичности работы участников цепочки доставки грузов.

( Читать дальше )

ОАО РЖД оценило эффект от реализации своих предложений по организации перевозок. По оценкам монополии, договоры ship-or-pay, штрафы за избыточные заявки и ответственность за состояние угля в пути могут принести ОАО РЖД 71 млрд руб. в год и увеличить провозную способность инфраструктуры на 27 млн тонн. Клиенты монополии таких результатов не ждут. А эксперты считают, что любой способ экономического решения проблемы балансировки парка с грузовой базой и развитием инфраструктуры лучше административного вмешательства в ситуацию.

Подробнее — в материале «Ъ».

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») в рамках сервиса FESCO Agro увеличила экспортные отправки сельскохозяйственных грузов в контейнерах на 75% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем перевезенной продукции составил порядка 7 тысяч TEU.

Для доставки сельхозэкспорта в страны Азии FESCO задействует свои регулярные железнодорожные и интермодальные сервисы, в том числе через порты Новороссийск, Санкт-Петербург и Владивосток.

В первом полугодии Группа также запустила контейнерные перевозки растительных масел из Республики Татарстан через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO) в ключевые порты Китая — Шанхай, Ксинганг, Циндао, Чунцин. Грузы во флекситанках отправляются из Казани в рамках железнодорожного сервиса FESCO Kazan Shuttle, по прибытии в ВМТП контейнеры перегружаются на суда Группы и следуют в порты КНР морской линией FESCO China Express.

( Читать дальше )

Российские угольные трейдеры возобновили отгрузки угля в Северную Корею через порт Раджин, не попадающий под санкции ООН. В апреле-мае по этому маршруту было отправлено 132 тыс. тонн угля.

Последний раз о поставках угля в КНДР в объеме 15 тыс. тонн сообщалось в 2021 году. Погрузка через Раджин позволяет обходить перегруженные пути к портам Дальнего Востока и может увеличить поставки в Китай на 2–3 млн тонн угля в год.

Маршрут используется для избежания ограничений на железнодорожном сообщении к дальневосточным портам. В январе-мае через сухопутные погранпереходы с Китаем поставлено около 7,6 млн тонн угля, что на 2,7 млн тонн больше, чем годом ранее.

Президент РФ Владимир Путин во время июньского визита в КНДР сообщил о строительстве современного мультимодального перегрузочного терминала в Раджине, который используется и в интересах третьих стран. Дорога в Раджин обходится дороже, чем до Находки, примерно на $5–7 на тонну, но погрузка в северокорейском порту дешевле на $3–5 с тонны.

( Читать дальше )

В январе—мае 2024 года себестоимость хранения и обработки товаров выросла на треть, что вызвало рост тарифов логистических компаний на 10–15% при продлении договоров и на 50% при заключении новых контрактов.

Стоимость хранения паллеты у 3PL-операторов увеличилась на 18%, до 26,6 руб. в сутки. Цены на погрузочно-разгрузочные работы выросли на 27%, до 192,6 руб. за тонну, стикеровка — на 32%, до 7,9 руб. за стикер, ручная погрузка — на 59%, до 26,2 руб. за коробку.

До конца 2024 года стоимость логистических услуг может увеличиться еще на 16%. Высокая загрузка складов (96%) и рост расходов на аренду способствуют этому. В регионах ставки аренды выросли на 32%, до 6,8 тыс. руб. за кв. м в год, в Санкт-Петербурге — на 57%, до 9,9 тыс. руб., в Москве — на 70%, до 10,3 тыс. руб.

Дефицит складских площадей и увеличение расходов на персонал (зарплаты выросли на 67%) также влияют на рост тарифов. Удлинение транспортного плеча при переориентации логистики на Азию усугубляет ситуацию.

( Читать дальше )