Кредитование

В 2024 году деревообрабатывающая промышленность РФ показала рост на 6%, войдя в тройку самых динамично развивающихся отраслей наряду с машиностроением (+20%) и металлургией (+7%). Однако сектор продолжает сталкиваться с трудностями.

Доля предприятий, сообщающих о сокращении доступности кредитования, выросла с 24% до 42%. При этом 81% компаний полагаются на собственный капитал, тогда как влияние господдержки снижается: 62% респондентов считают её меры незначительными.

Основные вызовы для отрасли связаны с логистикой и санкциями. Запрет экспорта древесины и изделий в ЕС в 2022 году привел к сокращению лесозаготовок на треть, а производство некоторых товаров упало на 30–50%. Основной экспортный рынок — Китай, однако поставки снижаются из-за стагнации китайского рынка недвижимости. Экспортные железнодорожные перевозки пиломатериалов за девять месяцев 2024 года упали на 9%.

Внутренние проблемы включают рост себестоимости продукции, дефицит грузовых составов и снижение объемов производства пиломатериалов, фанеры и пеллет. При этом 54% компаний ожидают развития внутреннего рынка и увеличения спроса на продукцию глубокой переработки.

По прогнозу ВТБ, в 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет на 30% ниже уровня 2024 года, когда кредитные продажи составят 13,3 трлн рублей, что на 18% меньше, чем в 2023 году. Ожидается, что тренд на снижение объемов кредитования населения продолжит усиливаться, что связано с высокими ставками, ужесточением риск-политики Центробанком РФ и сокращением господдержки в ипотечном сегменте. В 2025 году ожидается снижение продаж ипотеки до 4 трлн рублей, а продажи автокредитов и кредитов наличными останутся на уровне 2024 года.

Источник: tass.ru/ekonomika/22568647

Объем выдачи розничных кредитов в России в 2025 году может упасть на 30%, составив около 9,5 трлн руб., что станет минимальным показателем с 2019 года. Ипотека, автокредиты и кредиты наличными покажут разнонаправленную динамику. Так, ипотечное кредитование сократится до 4 трлн руб. (–20% к 2024 году), а объем кредитов наличными упадет на 46% до 3,2 трлн руб. Автокредиты останутся на уровне 2,1–2,3 трлн руб.

Основными причинами снижения выступают высокие процентные ставки, ужесточение политики Центробанка (введение макропруденциальных лимитов и надбавок), сокращение господдержки ипотеки и рост инфляции. Банки столкнутся с необходимостью ужесточения контроля за качеством портфелей, что приведет к снижению прибыли.

Прогнозы по ипотечному кредитованию разнятся: по данным Дом.РФ, объемы выдач упадут до 3,5–3,8 трлн руб., тогда как Сбербанк оценивает снижение на уровне 14% до 4,3 трлн руб. Тем не менее, отрасль ожидает ухудшения условий на фоне введения новых стандартов ипотеки и роста стоимости привлечения пассивов.

«Например, мы хотим остановить розничное кредитование, прежде всего незалоговое, до уровня минимально возможной загрузки розничного конвейера», — рассказал он.

«Поскольку кредиты взвешиваются очень высоко, это вплоть до триллиона рублей активов, взвешенных с учетом риска, это почти 100 млрд рублей в терминах капитала. Да, это приведет к тому, что динамика кредитного портфеля розницы в 2025 году будет отрицательной и это будет потеря доли рынка в этих сегментах, но мы готовы на это пойти», — добавил Пьянов.

💳  По данным ЦБ, в октябре 2024 г. прибыль банков составила 348₽ млрд (+4% м/м, +35,9% г/г), незначительный рост относительно прошлого месяца (в сентябре — 336₽ млрд), по сравнению с прошлым годом ощутимый рост — 256₽ млрд в октябре 2023 г. Стоит отметить, что доходность на капитал в августе снизилась с 27 до 25,2%, но это всё равно довольно-таки высокий показатель. Теперь приступим к интересным фактам из отчёта:

🟣 Значимая часть чистой прибыли по-прежнему приходится на неосновные (волатильные) доходы — 114₽ млрд (на уровне прошлого месяца). В октябре это в основном доходы от переоценки инвестиций у отдельных банков (~90₽ млрд). При этом банки понесли больше убытков от операций с ПФИ (на 30₽ млрд) и потеряли на отрицательной переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (-24₽ млрд, в сентябре +11₽ млрд).

🟣 Основная прибыль (включает ЧПД, ЧКД, операционные расходы и чистое доформирование резервов) выросла до 236₽ млрд с 201₽ млрд в сентябре из-за низкого отчисления в резервы (-45₽ млрд, -26% м/м), преимущественно по рознице (-23₽ млрд, -23% м/м) из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков.

С 2 декабря Сбер запускает опцию, которая гарантирует снижение ставки по ипотечным кредитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. А с 10 декабря будет запущена возможность временного снижения ежемесячного платежа. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка на открытии Domclick Digital Forum.

Для того, чтобы оформить опцию снижения ипотечной ставки вслед за понижением ключевой, клиенту необходимо включить данный пункт в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам. Снизить ставку по кредиту можно до 10 п. п. в течение 7 лет. Рефинансирование для этого не потребуется, будет достаточно написать заявление. Данная мера позволит клиентам не откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки ЦБ на текущий момент, а также быстро и без лишней волокиты с документами изменить ставку в будущем.

Опция «Сниженный платеж» позволяет клиенту получить ипотеку по базовой программе с возможностью снизить ежемесячный платеж на 30% в первые 13 месяцев и перенести неоплаченные проценты по кредиту на следующие периоды.

«У нас в целом позитивный взгляд. Ждем, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, … в 2014-15 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11-12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — сообщил Костин в интервью агентству Рейтер.

«На следующий год… розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — сказал глава ВТБ.

ЦБ РФ может увеличить ключевую ставку на 1-2 п. п. в декабре — первый зампред банка Царёв — ТАСС

Сбер не фиксирует драматического роста просроченной задолженности по кредитам — 1-й зампред правления.



tass.ru/ekonomika/22549975

«Мы не видим драматических изменений в качестве „просрочки“ в целом. Определенный рост мы видим, но не существенный в масштабе нашего портфеля. Понятно, что рост процентных ставок приводит к тому, что для некоторых клиентов осложняется возможность обслуживания, но речь про новых клиентов. Это, наверное, сегодня основной вызов», — сказал он. 

Тайм коды:

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:15 | Глобальное производство стали в октябре 2024 г. — общемировой отскок, но в России происходит погружение на дно, проблемы усиливаются

07:21 | В октябре 2024 г. портфель потреб. кредитов сократился, выдача автокредитов рухнула, но в корпоративном кредитовании вакханалия

12:12 | Инфляция под конец ноября — катастрофа, регулятор опоздал с действиями. Корп. кредитование растёт, топливный рынок в кризисе и обвал рубля

16:12 | Аукционы Минфина — полный провал, классикой нужные объёмы не собрать. Итог РЕПО аукциона — заняли всего 51 млрд руб

20:40 | Заключение

P.S. Если у вас проблемы с Ютубом, то выставляю видео на альтернативных площадках:

▶️ Rutube — https://rutube.ru/channel/15433949/

▶️ ВК.Видео — https://vk.com/svoiinvestor

▶️ Яндекс.Дзен — https://dzen.ru/svoiinvestor

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor