КамАЗ

Компания «Кама» намерена выпустить 547,9 тыс. акций по цене 36,5 тыс. руб. за акцию, чтобы привлечь 19,99 млрд руб. Среди потенциальных инвесторов — КамАЗ, «Ротек», «Ренова», «Татнефть» и другие. Часть аналитиков считает проект перспективным, другие видят риски низкого спроса.

Разработчик электромобиля «Атом» рассчитывает начать серийное производство в 2025 году. Ожидаемый объем выпуска — 5-15 тыс. машин в первый год и до 100 тыс. к 2030 году.

Некоторые компании уже купили акции, однако полный список не раскрыт. Судебный спор по поводу нарушения прав миноритариев не остановил процесс выпуска акций.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7249846?from=top_main_3

1️⃣Ростелеком — провайдер цифровых услуг и сервисов. Рейтинг эмитента АAА(RU).

• Серия 001Р-121R

• Прием заявок до 22.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 140 б.п.

• Срок обращения 1,5 года

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

_____

2️⃣ Акрон — один из мировых лидеров -производителей минеральных удобрений. Рейтинг эмитента ruAА.

• Серия БО — 001Р-05

• Прием заявок до 24.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 150 б.п.

• Срок обращения 3 года

• Амортизация по 10% от номинала в даты выплат 18,21,24,27,30,33 купонов и 40% от номинала в дату погашения.

• Купон ежемесячный

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

______

3️⃣ Все инструменты.ру — лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Размещает два флоатера с премией к ключевой ставке.

На прошлой неделе активность на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций была повышенной в преддверии вероятного повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ 25.10.2024. Букбилдинги/размещения проводились как по флоатерам, так и по бондам с фиксированными ставками купонов. Отмечу наиболее знаковые.

Цифровая логистическая платформа Монополия (BBB+) начала второй раунд размещения своих 3-летних облигаций серии 001P-01 (до 15.11) со спредом к КС +375 б. п. Пока из объема в 500 млн руб. удалось продать только 57%.

3-летний выпуск Промсвязьбанк-003Р-09 (AA+) разместился с купоном с привязкой к КС +150 б. п. (маркетировался − не выше +165 б. п.). Объем был увеличен с 10 млрд руб. до 17 млрд руб.

Премия по Каршеринг Руссия-001Р-04 (Делимобиль, A+) срочностью 2 года к КС составила +300 б. п., при ориентире – не выше +350 б. п. Объем был увеличен с 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб.

ДОМ.РФ-002Р-05 (AAA) со сроком до погашения в 2 года были размещены со спредом к КС +125 б. п. (не выше +140 б. п. – был ориентир). Объем увеличился с 20 млрд руб. до 100 млрд руб.

Объем поставок легковых автомобилей в РФ из Китая за 9 месяцев 2024 года составил более $10,9 млрд (+34,6%). В сентябре их экспорт вырос к августу на 8,2% и достиг почти $1,8 млрд, что, исходя из статистических данных китайской таможни, стало исторически рекордным объемом.

Поставки грузовиков в январе-сентябре снизились на 4,4%, почти до $2,3 млрд. В прошлом месяце объем их отправки в РФ взлетел в помесячном выражении на 36,2%, до $443 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 9 месяцев вырос на 21,5%, превысив $1,8 млрд. В сентябре из Китая было ввезено автокомпонентов на $222,2 млн (-2,5% к августу).

www.interfax.ru/business/987752

Доля бизнесмена перешла Дмитрию Артякову, сыну первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова. Стоимость этого пакета на Московской бирже оценивается в 3,11 млрд руб. В КамАЗе заявили “Ъ”, что не комментируют действия акционеров. КамАЗ сегодня не раскрывает состав акционеров. 

Основным акционером КамАЗа остается «Ростех», который на конец 2022 года владел47,1% акций. В феврале Сергей Когогин в интервью газете «Ведомости» сообщал, что свои 15% в КамАЗе продал немецкий концерн Daimler Truck. Покупателя он не раскрыл.

По прогнозу компании, к концу года будет продано 105–115 тыс. тяжелых грузовиков, что на 15–22% меньше рекордного результата 2023 года. По итогам первой половины 2024 года выручка КамАЗа по МСФО выросла на 12,4%, до 187,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 3,7 раза, до 3,7 млрд руб.