КЛВЗ Кристалл

Завод «Кристалл» выйдет на IPO в декабре

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирается провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в декабре 2023 г., сообщил владелец компании Павел Победкин на презентации для аналитиков. Его слова передает корреспондент «Ведомостей».

Завод в ходе IPO планирует привлечь 1-1,5 млрд руб. Минимальный объем привлечения средств на развитие компании за счет выпуска новых акций составит 1 млрд руб. Общий размер размещения может быть увеличен до 1,5 млрд руб., в том числе за счет доли акционера. Доля free-float (акции в свободном обращении) составит не более 15%. Минимальный cash-in (механизм, при котором средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций) составит 1 млрд руб.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П06. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций до уровня А(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки фактора «Фондирование и ликвидность» при сохранении сильных оценок достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценки бизнес-профиля.

• «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.

• «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».

🟢 ООО «Созидание»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг на уровне ruBBB-

ООО «Созидание» является материнской консолидирующей компанией Группы «Талан», специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости. Группа была основана в 2002 году в г. Ижевске. На сегодня Талан – это федеральный девелопер, работающий в 10 регионах России от Сочи до Владивостока.

Улучшение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки рыночных и конкурентных позиций на фоне расширения объемов строительства и улучшения географии формирования выручки в пользу регионов с более высоким уровнем среднедушевых доходов населения.

Общий уровень долговой нагрузки оценивается агентством на комфортном уровне. Принимая во внимание остатки на аккредитивных счетах и счетах эскроу, общая долговая нагрузка Группы на отчетную дату в терминах долг/EBITDA, по расчетам агентства, составила 2,4х.

Группа располагает существенным объемом источников ликвидности в виде денежных средств и их эквивалентов, невыбранных кредитных линий для покрытия всех потребностей Группы в финансировании операционных и капитальных затрат, покрытия долговых обязательств на протяжении года от отчетной даты.

Мексика разрешила России делать текилу. Производство алкоголя откроется на калужском предприятии. Запуск запланирован на второй квартал следующего года, владелец «Кристалла» Павел Победкин.
Пока что производство текилы со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в 7 штатах Мексики, отметил он. Победкин добавил, что «Кристалл» занимался получением лицензии весь последний год. При этом владелец завода отказался раскрывать подробности проекта. До сих пор ни у кого из отечественных производителей не было такой лицензии, рассказали РБК эксперты.

Захожу на весь депозит!!! Не является ИАР (индивидуальная алкогольная рекомендация)

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести IPO в декабре 2023 года, а первые дивиденды выплатить в 2025-ом. Об этом заявил в ходе презентации для аналитиков собственник, владеющий 100% компании, Павел Победкин. В рамках IPO планируется привлечь от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд.

«С 2025 года в рамках выполнения программы мы планируем начать выплату дивидендов. IPO планируется у нас на декабрь 2023 года. Более подробно вся информация и детали будут озвучены позднее. Размер привлечения денежных средств — до ₽1,5 млрд», — сказал он.

Организатором сделки выступает инвестиционная группа «Финам». Директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов добавил, что минимальный объем привлечения равен ₽1 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.

Дивиденды, о которых говорит Победкин, составят 80% от чистой прибыли, следует из презентации завода. Павликов пояснил, что это будут выплаты по итогам 2024 года.

На текущий момент производство текилы со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в семи штатах Мексики, рассказал собственник, владеющий 100% компании, Павел Победкин. При этом напиток с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде балка (то есть виноматериала, который поставляется наливом, а впоследствии разливается в других странах). Получением мексиканской лицензии «Кристалл», по словам Победкина, занимался весь последний год. Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 года. Раскрывать подробности этого проекта он отказался.

Право на исключительное использование названия «текила» власти Мексики закрепили за собой во второй половине ХХ века. В 1974 году мексиканское правительство утвердило закон, согласно которому только спиртной напиток из сока голубой агавы, произведенный в определенных регионах Мексики, может называться tequila. Производители, которые хотят наладить ее выпуск, должны получить разрешение или лицензию от правительства через Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI).