Российский фондовый рынок в январе продолжил отступление от локальных минимумов, а по итогам месяца прибавляет около 3,5% по индексу Мосбиржи. Индикатор впервые с конца ноября протестировал сопротивление 3200 пунктов в том числе благодаря интересу к потенциальным дивидендным историям. В целом, однако, рынок провел большую часть месяца в узком диапазоне из-за отсутствия масштабных драйверов движения. Индекс РТС, тем временем, растет примерно на 4% в том числе на фоне сдержанного укрепления рубля. Желание выйти на IPO на Мосбирже в начале года подтвердили Делимобиль и МТС Банк. В самой Мосбирже сообщили, что в 2024 году ожидают более 20 сделок IPO. Торги акциями Делимобиль могут начаться 7 февраля, при этом компания заявила, что уже с этого года планирует выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли. Акционеры МТС банка же 27 февраля рассмотрят дробление акций в рамках подготовки к потенциальному IPO.
Лучшую динамику по итогам месяца в составе индекса Мосбиржи показывают акции ВК (+21,7%), Яндекса (+19,9%), Северстали (+19,3%), Россетей (+15,7%) и НЛМК (+12,5%).
🛢 По данным Минфина, НГД в декабре 2023 г. составили — 650,5₽ млрд (-30,2% г/г), месяцем ранее — 961,7₽ млрд (+11% г/г). Главный сюрприз в том, что после 3 месяцев профицита НГД, наступил дефицит, и доходы ошеломительно рухнули, более чем на 300₽ млрд по сравнению с прошлым месяцем. Всё-таки цена на сырьё и крепкий ₽ находились в декабре не на тех уровнях (на минуточку они находятся и в январе на тех же, отсюда вывод, что в январе тоже будет всё негладко), чтобы заработать сверх нормы (по данным Минфина, средняя цена Urals в декабре составила — $64,23, месяцем ранее — $72,84, средний же курс $ — 90,8₽, месяцем ранее — 90,4₽). За весь год НГД составили — 8,882₽ трлн (-23,9% г/г), по новому прогнозу Минфина в базовые НГД в этом году уложились (если смотреть изначальный прогноз, то недобрали 117₽ млрд), данные доходы сложились при средней цене Urals — $63,4 и курсе $ — 85,2₽ (опять же данные из отчёта, ссылка выше). Самое интересное, что Минфин спрогнозировал НГД за 2024 г. в размере — 11,5₽ трлн, при цене на российскую нефть — $71,3, а курсе доллара — 90,1₽ (как по мне, недоберут). А теперь давайте подробно разберём отчёт:
Пополнил свой индивидуальный инвестиционный счёт на 33333р, выбираю и приобретаю акции наиболее перспективных (на мой взгляд) компаний.
Делаю это в независимости от роста или падения рынка, вот уже восьмой год подряд (оказалось время летит очень быстро). Это 85 месяц моего инвестирования в дивидендные (преимущественно) акции российских компаний.
Главная площадка страны подвела итоги торгов в декабре и за все 12 месяцев. Рассказываем самое важное в цифрах
📊Итоги декабря
— общий объем торгов: ₽139,6 трлн (+3% м/м; +48% г/г);
— акции: ₽2 трлн (без изменений м/м; +153% г/г);
— облигации: ₽2,8 трлн (+12% м/м; -18% г/г);
— срочный рынок: ₽8,8 трлн (+19% м/м; +87% г/г);
— валютный рынок: ₽38,7 трлн (+11% м/м; +84% г/г);
— денежный рынок: ₽85,4 трлн (+12% м/м; +35% г/г);
— драгметаллы: ₽57,3 млрд (+13% м/м; +201% г/г).
❗️Суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 года составил ₽1,3 квадрлн (+18%).
🚀 Мнение аналитиков MP
По сравнению с ноябрем, динамика по месяцам положительна. В декабре все показатели вышли в плюс. Однако темпы роста год к году продолжают снижаться. Происходит это за счет того, что уже в декабре 2022 года торги на бирже стабилизировались, объемы начали возвращаться. Эффект низкой базы минул.
🔸В целом дела у Мосбиржи идут хорошо, а на фоне СПБ Биржи — прекрасно. Вероятно, что по итогам первого торгового месяца 2024 года мы увидим снижение показателей, но это уже будет связано с меньшим количеством рабочих дней в январе из-за новогодних каникул.
Аналитики Московской биржи почти не отдыхали в новогодние праздники, желая максимально быстро подвести итоги ушедшего года. Давайте разберемся какие объемы были в декабре и сравним их не год к году, как это делает торговая площадка, а месяц к месяцу.
Для критиков, хейтеров и антибиржевиков сразу скажу, что цифры лучше предыдущего месяца, да и по году в целом замечен рост.
💼Объем торгов в декабре составил 139,6 трлн. рублей и это не только на 10,7% больше провального ноября, но и выше объемов торгов в октябре. А это означает, что инвесторы нащупали дно рынка, разглядели перспективы и начали возвращаться. Темпы роста этого декабря хоть и отстают от аналогичных темпов прошлого года (а там было +26,5% за месяц), но и осенней просадки этот год не повторил.
💼Объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей! Кто следит за параметрами рынка, тот в комментариях может написать рекордный ли это объем торгов или в околоковидные годы было больше. Однако в сравнении с 2022 годом рост составил более 18%.
В новый год с новым брокером. Спасибо Открытию и его сотрудникам, здравствуй ВТБ.
Переезд начался 29 декабря и завершился 2 января. Переехало все, кроме оставшегося в Инвестпалате FXUS стоимостью 38 952,24 (учитывался Открытием по цене последнего торгового дня). Итого, кроме FXUS, переведены ценные бумаги и денежные средства в размере 1 197 882,77. Именно от этой стоимости буду отталкиваться при подсчете % результата в новом году.
05 трейдов: 1.3 п.п.+2.1 п.п.+0.7 п.п.+0.9 п.п.+1.0 п.п.= 6.0 п.п.