Что покупали 3,86 млн инвесторов? Итоги февраля на Мосбирже

В феврале инвесторов поджидали: сначала — бурное Трампо-ралли на начале переговорного процесса, затем — сохранение ставочки ЦБ, ну а в последние дни — спад эйфории и боковик по индексу Мосбиржи. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок отыгрывал геополитические новости.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за февраль увеличилось на 471 тыс. и достигло 35,98 млн. Совершали сделки из них в феврале 3,86 млн активных инвесторов (3,8 млн в январе). Я тоже регулярно совершал.

💰Общий объём торгов в прошлом месяце составил рекордные 132,5 трлн ₽ (в январе было 105,4 трлн ₽). В частности, только один Сид вбухал 245 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

📉При этом объём инвестиций в акции продолжает снижаться: он снова упал на 2,5 млрд ₽ (в январе было минус 4,6 млрд). Т.е. пипл на этом ралли опять больше распродавал акции, чем покупал.

🤔Куда же пошли деньги инвесторов? В бонды! Видимо, сказалась моя активная просветительская деятельность. А из БПИФов наоборот наблюдается сильный отток средств — минус 62,4 млрд ₽ (за январь частники вывели из фондов 29,8 млрд).

Доля физлиц в объеме торгов акциями и БПИФами в феврале составила 75%, в объеме торгов облигациями – 34%. Хомяки — сила!💪

📜Что по облигациям?

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами достиг 2,9 трлн ₽ (в январе было 1,4 трлн).Вложения частных инвесторов в облигации оказались рекордными за всю историю: 224,7 млрд ₽, из которых 166,7 млрд пришлось на корпоративные бумаги, а 58 млрд ₽ на ОФЗ.

💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном. На все интересные размещения сделал полноценные авторские разборы.

💼Что в Народном портфеле?

Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов — т.н. «народный портфель».

Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.

🔥Народный портфель в феврале 2025 года:

● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (30,8% и 6,9% соответственно)
● GAZP Газпром (14,9%)
● LKOH ЛУКОЙЛ (14%)
● ROSN Роснефть (6,5%)
● T Т-Технологии (6,1%)
● YDEX Яндекс (5,6%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (5,3%)
● GMKN Норникель (5,2%)
● PLZL Полюс (4,7%)

🔄За месяц состав портфеля не изменился. Зато поменялись местами ЛУКОЙЛ и Газпром. Акции Газпрома поднялись на 2-е место, тогда как ЛУКОЙЛ опустился на 3-е. Сократился вес «префов» Сургута с 6 до 5,3%.

🏆Понятно, что самая «народная» бумага и любимчик всех инвесторов — это Сбер (суммарная доля обычки и префов — почти 38%).

💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из «Народного портфеля» есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.

🎯Какие выводы?

🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов — тем больше ликвидности — тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 7-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций.

💰В БПИФах денежного рынка снова зафиксировано заметное снижение средств. Смена настроений инвесторов связана с изменением геополитической ситуации, а также с ожиданиями по смягчению ДКП.

В ТОП-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR. Суммарно они занимают они занимают 84,2% всего народного портфеля БПИФов. Народ всё ещё сидит по ухи в кэше и чего-то ждёт… Хмм, интересно, чего?🤔

📈Возможно, ниже 3000 п. по индексу мы уже точно не пойдем, однако дать гарантию никто не сможет. Геополитика и ключевая ставка — вот те 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков в ближайшие месяцы. Поддержку акциям будет оказывать ожидание перемирия.

😎Лично я считаю цены на рынке акций всё ещё неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, а также открываю новые вклады под шикарные ставки.

⚡️Спасибо за внимание, и заходите в телеграм-канал, в котором я подробно показываю свой путь к пассивному доходу. А ещё там много качественной аналитики, обзоров и инвест-юмора 😉

📍 Лучшие ДИВИДЕНДНЫЕ акции на 2025 от Газпромбанка
📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth