Постов с тегом "Ипотека": 1859

Ипотека


В ипотечном пироге заканчивается начинка. Что дальше?

На рынке ипотеки разворачивается борьба за прибыль. Раньше льготный денежный дождь мог утолить жажду всех, но теперь денег становится меньше…

 

1️⃣Первый шаг сделало государство. Власти дважды снизили размер субсидий по льготным программам (в сентябре и в декабре). У бюджета сейчас другие приоритеты. А расходы на субсидирование кредитов при ключевой ставке в 16% выходят дорого.

 

2️⃣Затем банки решили, что чем меньше субсидий, тем меньше им хочется выдавать льготную ипотеку. Крупнейшие банки РФ ввели комиссии для застройщиков с каждого льготного кредита. Размер серьезный: в среднем, около 10% от суммы займа.

 

3️⃣Отдельные крупные застройщики комиссиям не обрадовались и решили, что работать с такими банками не будут.

 

Как это скажется на стоимости недвижимости?

 

➡️Уже появились экспертные мнения, что все комиссии уйдут в рост цен жилья на 7-8%.

 

Думаем, до этого не дойдет. Это история про снижение спроса. В ответ на него сложно повышать цены. Банкам и застройщикам будет выгодно взять часть расходов на себя, чтобы не потерять часть рынка.



( Читать дальше )

Доля отказов по ипотеке в 4кв 2023г составила 41%. На вторичном рынке отказы получал почти каждый третий заемщик, а на рынке новостроек — каждый второй — РБК со ссылкой на данные НБКИ

Доля отказов по ипотеке в четвертом квартале 2023 года составила 41%. При этом на вторичном рынке отказы в выдаче кредита получал почти каждый третий заемщик, а на рынке новостроек — каждый второй. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Статистика НБКИ не включает в себя данные по Сбербанку.

Как пояснили в НБКИ, это новый вариант статистики, который учитывает смену формата кредитной истории, из-за чего отследить динамику отказов пока невозможно. Раньше аналитики не оценивали ипотечные отказы с разбивкой на новостройки и вторичное жилье. Такие данные публикуются впервые, отметили в пресс-службе.

В НБКИ также не исключают рост доли отказов по ипотеке в 2024 году на фоне ужесточений требований к потенциальным заемщикам. . Кроме того, сами заемщики начнут обращаться реже из-за увеличения первоначального взноса по льготным кредитам.

Тренд на повышение доли отказов в 2023 году отметили в компании «Контур.Недвижимость». «По нашим данным, в 2023 году одобряемость ипотечных заявок снизилась с 60% в начале года до 35–40% в конце. Это ситуация в среднем по стране, в зависимости от банка процент может быть выше или ниже», — рассказал руководитель проекта «Контур.Недвижимость» Константин Ташлыков.

( Читать дальше )

По итогам 2023 года в России установлен рекорд ввода нового жилья

В прошлом году в России было введено 110,1 млн квадратных метров жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин. Этот показатель стал абсолютным рекордом и на 7,2% превысил данные за 2022 год. 

В конце декабря Минстрой также сообщал, что ввод многоквартирных домов (МКД) в 2023 г. окажется на уровне 51 млн кв м. (исходя из предварительных данных, +14% г/г).

 

💡Прирост ввода нового жилья обеспечен не только за счёт увеличения ввода многоквартирных домов, но и благодаря динамичной массовой регистрации ИЖС в конце года, что связано с реализацией программы социальной газификации. 

По данным Минстроя, градостроительный потенциал в России, учитывая действующие разрешения на строительство, в начале декабря 2023 г. составлял 432,6 млн кв. м (+9% г/г).

 

Среди публичных девелоперов лидером топ-3 по вводу недвижимости, по предварительным данным Единого реестра застройщиков, остался ПИК – 2,6 млн кв м (+24% г/г). 

При этом лидером по темпам роста стал Самолёт: ~1,5 млн кв м (рост в 2 раза).



( Читать дальше )

Банк России рассчитывает на снижение доли банков-лидеров на рынке льготной ипотеки

«Большая часть лимитов [господдержки] приходилась на те банки, которые выдавали большую часть всей ипотеки. Сейчас мы считаем, что лимиты необходимо пересматривать, давая тем самым возможность банкам, которые не присоединились к взиманию комиссий, взять большую долю рынка», — сказал начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов.

Ранее регулятор призвал госкомпанию ДОМ.РФ, которая занимается доведением лимитов на выдачу льготных кредитов до банков, заняться перераспределением этих средств, напомнил Копылов.

tass.ru/ekonomika/19760183

Сбербанк отчитался за 2023 г. — рекордный год для компании. Будущие дивиденды греют душу частным инвесторам⁠⁠

Сбербанк отчитался за 2023 г. — рекордный год для компании. Будущие дивиденды греют душу частным инвесторам⁠⁠

🏦 Сбер опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за 12 месяцев 2023 года. За полноценный год компания заработала рекордную сумму — 1,493₽ трлн чистой прибыли, планка в 1,5₽ трлн почти покорилась (в рекордном 2021 году за весь год было заработано 1,251₽ трлн чистой прибыли). Данный результат был достигнут на фоне ужесточения ДКП, хотя стоит признать, что в последние месяцы меры регулятора начали работать и снижение чистой прибыли можно зафиксировать. Выдача ипотеки уже не на тех уровнях — 467₽ млрд (в предыдущие месяцы — 451₽ млрд, 475₽ млрд, 564₽ млрд), всплеск выдачи в декабре связан с корректировкой параметров льготных ипотечных программ, льготная ипотека становится более адресной (упор сделан на малозаселённые регионы, первоначальный взнос повышен на чувствительные 30%, а объём кредита для столиц уменьшен с 12₽ млн до 6₽ млн, результаты новых увидим в I-II квартале). Выдача же потребительских кредитов чувствительно снижается — 173₽ млрд (в предыдущие месяцы — 248₽ млрд, 248₽ млрд, 260₽ млрд), на данное положение повлияло повышение макропруденциальных лимитов/надбавок и увеличение ключевой ставки, регулятору удалось охладить кредитование, но главная цель ещё не достигнута (ипотека). Перейдём же к основным показателям компании за декабрь:



( Читать дальше )

С субсидированием снижение выдач по льготной ипотеке в 1п 2024г составит 37%, до 313 млрд рублей — Сбербанк

По оценкам Сбербанка, без субсидирования падение выдач льготной ипотеки в I полугодии 2024 года могло составить 82% — до 87 млрд рублей с 495 млрд рублей во II полугодии 2023 года (среднемесячные выдачи в целом по рынку). С субсидированием снижение выдач в I полугодии 2024 года составит 37% — до 313 млрд рублей.

«Мы считаем, что субсидирование позволит поддержать рынок. Выдачи среднемесячные в первом полугодии могут быть на уровне 313 млрд рублей, что, собственно, поддержит застройщиков и клиентов, у которых есть спрос. Поддержит самую важную отрасль в стране», — сказал Герасимович.

www.interfax.ru/russia/940814


Маржа от выдачи льготных ипотечных кредитов даже с учетом субсидирования ставки с марта из-за ужесточения регулирования будет нулевой — исполнительный директор дивизиона "Домклик" Сбербанка


Маржа от выдачи льготных ипотечных кредитов даже с учетом субсидирования ставки с марта из-за ужесточения регулирования будет нулевой, заявил исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович.

«Получается очень интересная патовая ситуация. Суммарное снижение маржинальности за счет мер регулирования составит 2,8 процентного пункта в марте. Без дополнительных мер наша маржа будет нулевая. Это с учетом того субсидирования, которое сейчас на рынке существует», — сообщил Герасимович на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике.


ЦБ РФ с 1 марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). «В терминах ставки это регулирование будет стоить 1 процентный пункт», — отметил глава дивизиона «Домклик».

Герасимович отметил, что банки не получают сразу же субсидию, как только выдают льготный ипотечный кредит. «Деньги приходят с лагом в полтора месяца. Это означает, что этот период, лаг временной, мы фактически не получаем деньги из бюджета, их проводки реально нет, и фондируемся. Прямым текстом — кредит убыточен для нас в этот период», — сказал он.



( Читать дальше )

Катализаторами для акций Эталона в дальнейшем могут стать новости о редомициляции - Атон

Эталон отчитался о рекордных продажах за 2023 год и 4 квартал 2023

В 4К23 объем реализации недвижимости составил 206,6 тыс. кв. м, увеличившись в 2,5 раза в годовом сравнении — это лучший результат в истории ГК «Эталон»), в стоимостном выражении продажи достигли 40 млрд рублей (рост в 2,5 раза год к году) при средней цене квартиры 196 тыс. рублей за кв. м (-4% относительно 3-го квартала 2023). Доля проектов в регионах составила 35% (+2 п.п. относительно прошлого года) по площади и 25% (+4 п.п.) в стоимостном выражении. Объем реализации недвижимости за весь 2023 год составил 547,2 тыс. кв. м (+87% г/г), в стоимостном выражении — 106 млрд рублей (+80% г/г).
ГК «Эталон» продемонстрировала высокие результаты за 4-й квартал 2023 и весь 2023 год благодаря быстрому росту бизнеса в регионах (где продажи выросли в 4 раза по сравнению с предыдущим годом по площади — там и по площади, и по рублям в 4 раза рост, можем, наверное, оставить просто «продажи») и высокому спросу в преддверии изменений в программе ипотеки с господдержкой.


( Читать дальше )

Из-за ужесточения льготной ипотеке банки и застройщики начали распри, всем хочется ускользающей от них прибыли

Из-за ужесточения льготной ипотеке банки и застройщики начали распри, всем хочется ускользающей от них прибыли

🏗 Правительство наконец-то признало, что на рынке недвижимости образовалась проблема, а спред между первичным и вторичным жильём сейчас увесистый. Данные меры были анонсированы 15 декабря прошлого года, но уже тогда можно было догадаться об охлаждении спроса в льготной ипотеке, а значит, и о падении прибыли банков/застройщиков. Вот основные корректировки параметров льготных ипотечных программ:

✔️ По Дальневосточной и Арктической ипотеке с 6 до 9₽ млн увеличен предельный размер кредита.

✔️ До 30% повышен взнос по льготной ипотеке (раньше было 20%), которая выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

✔️ Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6₽ млн (раньше 12₽ млн).

Как вы можете убедиться льготная ипотека становиться более адресной (упор сделан на малозаселённые регионы, первоначальный взнос повышен на чувствительные 30%, а объём кредита для столиц уменьшен с 12₽ млн до 6₽ млн).



( Читать дальше )

Крупнейшие банки с совокупной долей на ипотечном рынке РФ в 85%, могут лишиться госсубсидий на покрытие расходов при выделении жилищных кредитов с господдержкой - ДОМ.РФ

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил о возможном пересмотре правил выдачи банкам лимитов на поддержку ипотеки. Эти средства могут быть перераспределены в пользу банков, не вводивших комиссии для застройщиков при льготной ипотеке.

Крупные банки ввели комиссии, что вызвало скандал и привело к угрозам застройщиков отказаться от сотрудничества. Мутко предложил пересмотреть лимиты в пользу банков, отказавшихся от комиссий.

Эксперты предсказывают возможное повышение цен на жилье, если банки сохранят комиссии. Объем выдачи ипотеки в России может сократиться вдвое.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6454713

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн