Ипотека

Суммарный объем кредитов, выданных банками в июне 2024г физлицам, составил 1,673 трлн руб (+13,7% м/м и +14,5% г/г) — Ъ со ссылкой на данные Frank RG.

По итогам 1п 2024г рост выдачи составил всего 4,2%, а объем немногим превысил 7,62 трлн руб.

Основной прирост в прошедшем месяце был обеспечен ипотекой — 177,6 тыс штук на 77,2 млрд руб. Доля этих кредитов в общем объеме достигла 47%, тогда как в предыдущие месяцы года составляла чуть больше трети выдачи. 

Рынок автокредитов после обновления исторического рекорда в мае показал снижение выдач на 5%, до 217,9 млрд руб (в июне 2024 года прекратилось государственное субсидирование автокредитов). Однако по итогам полугодия объем выдач составил 1,8 трлн руб (x2 г/г).

Выдачи кредитов наличными снизились к маю на 3,9%, до 637,8 млрд руб.

В сегменте POS-кредитования выдачи составили за отчетный период 1,36 млн (-4% м/м) на сумму 39,7 млрд руб (+5% м/м). 

www.kommersant.ru/doc/6820048

Средний размер ипотечного кредита в России за июнь 2024 года увеличился на 3,6%, до 4,4 млн рублей, и достиг максимальных значений. Такие данные следуют из мониторинга агентства Frank RG, исследование есть в распоряжении ТАСС.

«Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 3,6%, и в июне 2024-го составил 4,4 млн рублей, что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды», — говорится в сообщении. Ранее в мониторинговом агентстве сообщали ТАСС, что статистика собирается с 2014 года.

Согласно материалам, в годовом выражении рост среднего ипотечного кредита в РФ составил 16%. На фоне повышенного спроса, цены на недвижимость также увеличились, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита, уточняют аналитики.

Отмечается, что выдачи ипотеки в РФ в июне показали рекордные объемы за прошедшие шесть месяцев 2024 года, ажиотаж может быть связан с окончанием действия льготной программы на новостройки. Так, объем выдач ипотечных кредитов в июне на территории РФ составил 777,2 млрд рублей, что на 44,1% больше, чем в мае 2024 года и на 22,7% выше, чем в июне 2023 года. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +39,1% к маю(127 тыс.), +6% к июню 2023 г. (176,6 тыс.).

( Читать дальше )

📈 Мосбиржа опять упала — не сильно, но факт. Из публичных портфелей больше всего пострадала Хулинформатика — что ж, докинул туда ещё 100 тысяч на просадке. ЗЛО и Хулежебоку вытащили золото с серебром (+3%). Неплохо подросли Норникель и Мосбиржа (+3%), не очень понятно почему. Упали ТМК (-6%), ТКС, Озон, Вуш и Астра (по 5% потеряли, плюс у Астры сегодня отсечка, то есть она должна упасть на величину дивидендов). Но лидер падения — биткоин, который потерял 10% за несколько дней. На предстоящей неделе нас ждёт несколько дивидендных дат: Сбер, Фосагро и Башнефть. На Пенсию набираем НорНикель и золото.

🇺🇸  Бешенство на американских рынках продолжается. 34-й рекордное закрытие у S&P500, и какое-то у Nasdaq (выросли техгиганты: Microsoft, Apple и какие-то экстремисты). Джером Пауэлл признался, что пока не готов к снижению ставки, хотя борьба с инфляцией в США заканчивается. У нас же наоборот: у Эльвиры Набиуллиной на повестке вопрос о том, насколько её повысят 26 июля — на один процент, на два или на все четыре.

( Читать дальше )

Cредняя «ипотечная семья» в декабре 2023 года имела месячный доход в 283 тыс. руб. (179 тыс. у мужчины и 104 тыс. у женщины). (заодно мы тут видим, что гендерный разрыв в доходах у высших 10% россиян составляет около 70%, а не 20-30%, как в среднем по России, по данным Росстата). Судя по темпам роста общих доходов россиян (они ускорились в последнее время), не удивлюсь, если в июне 2024 года доход такой средней «ипотечной семьи» достиг 320-340 тыс. руб. в месяц. Сколько процентов российских домохозяйств имеют такой доход? Думаю, те самые 10% населения, с учётом того, что среди них есть и предпринимательский класс (работающие по найму составляли в конце 2023 года 83% заёмщиков). @proeconomics (https://t.me/proeconomics/14582)

Больше 50% молодых семей России не смогут купить в ипотеку даже самую дешевую квартиру в Москве. Речь идёт о молодой семье с ребёнком, которой доступна семейная ипотека под 6% годовых. По нормам ей положено жилье в 18 м2 на каждого, или 54 м2. В среднем по РФ квартира такой площади в новостройке стоит 7,2 млн рублей, в Москве — 17 млн рублей. Самую дешевую квартиру в пределах МКАДа или рядом с ним предлагают за 10 млн рублей. @bankrollo

«После сворачивания в РФ льготной ипотеки во втором полугодии ипотечный платеж на среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. рублей, в регионах — до 80 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Сделка. РФ». Его представители сообщают, что для оформления кредита по ставкам от 18% в столице потребуется доход от 400 тыс. рублей в месяц, в регионах эта сумма вдвое ниже — 200 тыс. рублей. По данным Минфина, в России лишь 3,2%  работающего населения имеют доход более 200 тыс. рублей — или 2 млн работников из 64 млн. Таким образом от ипотеки окажутся отрезаны не менее 97% работающих россиян. Льготные госпрограммы в последнее время определяют происходящее на ипотечном рынке. В мае, по данным ЦБ, по этим программам было выдано 75% кредитов, а на первичном рынке их доля составила 90%. Но льготная ипотека со ставкой 8% («Господдержка-2020») завершится 1 июля. Переплата по ипотеке за типовую однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после отмены льготной ипотеки вырастет в 3,19–3,65 раза.

( Читать дальше )

Большой спрос на маленькое предложение.

За время действия льготной ипотеки объем текущего строительства вырос лишь на 15%, пишет (https://t.me/reburg/1249) эксперт Михаил Хорьков. В июне объем жилья в стадии строительства вырос до 114,8 млн. кв. м, из них 114,2 млн. кв. м строится по 214-ФЗ.

За последний месяц этот показатель увеличился на 1,8%, а за год вырос на 14%. Текущий объем строительства по 214-ФЗ на 25% выше уровня начала 2020 года, когда была запущена льготная ипотека. Но общий объем стройки (с учетом проектов, которые строятся без привлечения денег граждан) вырос лишь на 15%.

Итог: цены на квартиры выросли так сильно, потому что льготная ипотека стимулировала спрос, но никто не контролировал предложение.

Первого июля завершилась льготная ипотека на новостройки под 8%. Теперь оформить кредит на строящееся жилье можно по рыночным ставкам.

Переплата по ипотеке за типовую однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после перехода от льготных ставок к рыночным при разных сроках кредита вырастет в 3,19–3,65 раза. В денежном выражении переплата за такую же квартиру увеличится на сумму от 4,28 млн до 10,71 млн руб. Такие расчеты по запросу «РБК-Недвижимости» сделали аналитики ЦИАН.

Формально рост переплаты по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройках в городах-миллионниках (без учета Москвы и Петербурга) после перехода на рыночные ставки более чем трехкратный, отмечает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Но в реальности многое будет зависеть от того, когда ставка ЦБ начнет снижаться и на каких условиях такие кредиты получится рефинансировать. Поэтому итоговая переплата может быть меньше, не исключил он.

#эксклюзив_рбк


t.me/rbc_news/98688?single

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.

Центробанк России выразил недовольство по поводу продолжающейся практики банков по выдаче ипотечных кредитов на новостройки по низким ставкам, субсидируемым застройщиками. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на Финансовом конгрессе. Он отметил, что такие субсидии увеличивают стоимость жилья, что может привести к трудностям при его последующей продаже.

На конец июня средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки составляла чуть более 18%. После завершения программы льготной ипотеки под 8% банки начали предлагать аналогичные условия, субсидируемые застройщиками, чтобы поддержать рынок. Схема подразумевает низкую ставку на первые годы пользования кредитом, субсидируемую девелоперами, что в конечном итоге увеличивает стоимость жилья для покупателя.

Центробанк намерен прописать в ипотечном стандарте, что комиссии, которые оплачивает заемщик, не должны приводить к росту стоимости жилья. Ранее регулятор уже принимал меры против искусственно заниженных ставок, повышая требования к резервам по таким кредитам и вводя запреты на ипотеку с низким первоначальным взносом.

( Читать дальше )

В июне 2024г на рынке новостроек Москвы и Подмосковья зарегистрировано 17,67 тыс сделок с квартирами и апартаментами (+24% м/м и +46% г/г) — РБК со ссылкой на данные Dataflat.

Это связано, прежде всего, с завершением льготных ипотечных программ и опережающей реализацией спроса. Люди торопились приобрести квартиры по наиболее выгодным условиям.

Доля ипотеки при покупке квартир составила 85% — рекордный показатель. 

Средняя цена 1 кв м в сделках в Старой Москве в июне этого года составила 443,07 тыс руб (+1% м/м и +15% г/г). Средняя цена «квадрата» в Новой Москве — 265,89 тыс руб (+2% м/м и +13% г/г).

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на начало мая 2024 года рейтинг застройщиков по объему возводимого в столице жилья возглавила группа компаний «ПИК» с показателем 2,32 млн кв. м.

rbcrealty.ru/news/66866aaa9a79472ffdefa971?from=copy