Индекс Московской биржи

Понедельник выдался не самым оптимистичным. С одной стороны, для коррекции были объективные факторы, такие как рост цены на золото на фоне очередного усугубления ситуации на Ближнем Востоке, и активный рост прошлой недели. А с другой стороны, киты нашего рынка дешевеют, и давят на индекс Московской биржи, который корректируется на 📉-0,97% до 3 468,09 пункта.

В субботнем видео я отметил основной риск этой недели — рекомендацию совета директоров Газпрома. Совещание должно состояться только 23 мая, но сегодня акции уже упали на 📉-2,2%. До конца недели на цену акции могут благоприятно повлиять подписание энергетического соглашения между Россией и Китаем и рекомендация по дивидендам.

Ренессанс страхование представила сильную отчетность за 1 квартал. Объем страховых премий вырос на 39% до 33,3 млрд. рублей., а чистая прибыль выросла на 7,6% до 2,5 млрд. рублей. Бумаги показали рост на 📈+1,7%.

На новостях о росте цены золота конечно же оптимистично отреагировали акции золотодобытчиков. Селигдар сегодня лучшие по рынку с ростом на 📈+3,1%, акции Полюса также находятся в зеленой зоне с ростом на 📈+1,0%.

📌 Результат, конечно, мог быть и повнушительнее. Радует то, что впереди нас ждёт сезон поступлений рекордных дивидендных выплат, способных круто изменить расклад сил в рамках отечественного фондового рынка, добавить необходимой ликвидности в инструменты и, наконец, помочь мне закрыть гештальт, превратив сумму на моем брокерском счете в число с шестью нулями.

Что мы с вами привыкли видеть по пятницам на фондовом рынке? Обычно или вялый рост на фоне общего бокового движения или коррекцию, но не в этот раз. Рынок продолжает оптимистично расти на новостях о расширении сотрудничества с Китаем по разным направлениям: и нефтегазовый бизнес, и АПК, и автомобилестроение, а также ряд других сфер. Всё это позволило индексу Московской биржи взлететь еще на 🚀+0,45% до 3 501,89 пункта, тем самым установив новый двухгодичный максимум🎉🎉🎉

Пальма первенства осталась у акций Ростелекома, которые второй день подряд показали рекордный рост на 📈+4,9%. Драйвером роста является планируемое IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Облачные услуги и дата-центры сейчас на подъеме, а значит драйвер роста может стать долгосрочным.

Банк СПБ 📈+0,4% отчитался за квартал года по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 53% до 17 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль сократилась на 11% год к году до 13 млрд. рублей. Я не вижу ничего критичного в отчетности, так как у большинства российских банков 1-2 кварталы прошлого года имели максимальную доходность. К тому же большую часть 1 квартала прошлого года Банк СПБ не находился под санкциями, что дало свой взнос в копилку чистой прибыли прошлых лет.

На фондовом рынке сегодня преобладает позитивное настроение инвесторов, связанное с переговорами Владимира Владимировича с руководством Китая. Говорят, что первый зарубежный визит избранного президента страны показывает вектор международных отношений на ближайшие 5 лет. Мы видим, что индекс Московской биржи пробил уровень сопротивления 3475 пунктов и продолжил свой рост до отметки 3 486,26 пункта, прибавив за день солидные 📈+0,45%.

В лидерах роста акции Ростелекома 📈+6,2%. Бумаги растут на новостях о выходе на IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Вчера Набиуллина обещала, что до конца года нас ждут 17 IPO, и эта одна из них. Пару месяцев назад я предположил, что для выполнения поставленного плана первичных размещений будут подключены государственные компании и их дочки.

Банк Открытие выплатит материнскому ВТБ дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года в размере 14,1 млрд. рублей. Отличный способ получать дополнительный доход от покупки банков. Акции ВТБ растут на 📈+0,4%.

Рынок находится под эйфорией от будущих дивидендов, а также от конференции НАУФОР, на которой обговаривали механизмы удвоения капитализации фондового рынка. В среду индекс Московской биржи продолжил рост до 📈+0,20%, достигнув уровня 3 470,72 пункта. К уровню сопротивления 3 475 пунктов индекс сегодня поднимался три раза и каждый раз отскакивал вниз.

В лидерах роста второй день подряд акции Аэрофлота. На вчерашней сильной отчетности бумаги растут еще на 📈+4,0%. При продолжении этой положительной динамики компания уже в этом году сможет выйти на итоговую годовую чистую прибыль, а там и до дивидендов рукой подать.

Инвесторы дождались решения совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам. По обыкновенным акциям рекомендовано выплатить 0,85 рубля на одну акцию, по привилегированным — 12,29 рублей. Это будут рекордные дивиденды за всю историю компании, и отчасти на их размер повлияла прошлогодняя выплата, которая составила всего лишь 80 копеек на оба типа акций. Нынешняя дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет рекордные для рынка 17,4%. Дата закрытия реестра — 18 июля 2024г. За день префы подросли на 📈+2,8%, а обыкновенные провалились еще на 📉-4,2%. Хоть где-то справедливость восторжествовала.

Основные индексы фондового рынка России медленно, то уверенно и четко двигаются вверх, при этом активный рост в первой половине дня сменяется плавным откатом после обеда. В итоге главный бэнчмарк - индекс Московской биржи - к закрытию торговой сессии показал небольшой рост на 📈+0,20%, достигнув 3 463,93 пункта.

В лидеры рынка влетели бумаги Аэрофлота 📈+3,9%. Компания сегодня опубликовала операционные результаты за апрель, в которых рост пассажиропотока на 22% год к году до 4,1 млн. человек.

Поддержали рынок акции Сбербанка. Финансовая организация отчиталась ростом основных показателей в апреле. Так, чистый процентный доход год к году вырос на 17,8% до 209,4 млрд. рублей, чистый комиссионный доход — на 15% до 59,7 млрд. рублей. А чистая прибыль выросла до 131,1 млрд. рублей. На сильной отчетности акции банка выросли на 📈+1,0%.

Продолжилось падение в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза 📉-1,4%. Завтра у нас будет день-Х, когда компания объявит рекомендации по дивидендам. Ожидаем 12 рулей и 0,8 рубля, держим кулаки, ждать осталось совсем недолго.

Рост интереса к фондам акций среди инвесторов на фоне улучшения ситуации на фондовом рынке и перспективы выплаты дивидендов способствует увеличению чистого притока в такие фонды, приближая его к объему притока в фонды денежного рынка. В апреле этого года рисковые фонды акций показали лучший результат с декабря 2021 года, привлекая 11,04 миллиарда рублей, в то время как фонды денежного рынка сохраняли первую позицию с минимальным отрывом, привлекая 11,05 миллиарда рублей.

Благоприятная динамика на фондовом рынке, выраженная в росте индекса Московской биржи, способствует увеличению интереса инвесторов к фондам акций. Ожидания приближающегося сезона дивидендов стимулируют инвестиции в акционерные фонды, где доходность за первые месяцы года превысила 20%. В этом контексте, фонды, инвестирующие в компании малой и средней капитализации, показывают привлекательные результаты.

Сохранение высокого интереса к фондам денежного рынка связано с ожиданиями сохранения высокой ключевой ставки Центробанка. Этот фактор стимулирует инвесторов оставаться в консервативных фондах. Однако, с ослаблением монетарной политики ЦБ или изменением ее риторики, инвесторы могут пересмотреть свои стратегии и увеличить вложения в более рискованные активы.

После двух праздничных и полурабочих недель фондовый рынок возвращается к привычной работе. Первый торговый день показал рост деловой активности и увеличение объемов торгов. Также положительно на рынок влияют хоть и небольшой, но все-таки рост цены на нефть и приближение жаркой дивидендной поры. Мои прогнозы из субботнего видео полностью отыгрываются рынком. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,21% до 3 457,11 пункта.

Раскрылась одна из главных интриг этого года. Яндекс подтвердил ожидания инвесторов по обмену бумаг. Для российских инвесторов обмен пройдет в пропорции 1:1. После публикации новости в моменте акции выросли на 4%, но к закрытию основной сессии рост замедлился до 📈+0,8%. Объемы торгов бумагами Яндекса на момент написания поста уже превысили 19,5 млрд. рублей.

Совет директоров компании М.Видео 📈+0,2% в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было.

Прекрасный торговый день случился сегодня. С одной стороны, у частных и институциональных инвесторов сегодня выходной, а значит объемы торгов ожидаемо снизились до минимального порога. А с другой стороны, после вчерашнего выходного оставшиеся активные участники рынка продолжили тенденцию к покупке. Праздничный характер торгов дал рост индексу Московской биржи на 📈+0,50% до 3449,78 пункта.

Дневной рост помог индексу Московской биржи выйти в небольшой недельный плюс на 📈+0,23%. От начала дивидендного сезона многие ждали совсем другой динамики.

В лидерах роста акции золотодобытчиков на фоне роста мировых цен на золото. Полюс 📈+3,1%, Селигдар 📈+2,7%. Мы понимаем, что цены на золото не растут на пустом месте, а только в следствие напряжения конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Рынок поддерживают бумаги Сбербанка, мы наблюдаем очередной рост на 📈+0,6%. Опять приходит время популярной инвестиционной поговорке: «Если не знаешь что покупать, покупай акции Сбербанка». Аналитики прогнозируют рост цены акций к отсечке до 330 рублей. Нынешний уровень уже достиг 313 рублей.