ЗПИФ Самолет

Сегодня — последний день, когда можно подать заявку на покупку пая ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» по цене 900 рублей.

В активы фонда на 3 млрд руб. входит более 200 лотов общей площадью 10 тыс. кв. м в московских ЖК группы Самолет: «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2».

Целевая доходность — 21% годовых будет формироваться за счет ежеквартальных арендных платежей, роста стоимости недвижимости и специальной скидки на активы от Самолета.

Со 2-го года работы фонда стоимость паев можно зачесть в счет частичной оплаты квартиры.

Принять участие в размещении можно либо через приложения брокеров-партнеров: Совкомбанк, Ньютон (Газпром) Инвестиции, Цифра Брокер, ПСБ брокер, Риком Траст либо обратившись к своему брокеру с письменным или устным уведомлением.

smart-lab.ru/company/samolet/blog/1147991.php

samolet.ru/lp/funds/?utm_referrer=https://yandex.ru/

В пятницу смотрели отчетность Самолета и сходили на звонок с CFO. Учитывая загрузку, болеющих коллег, и скорые праздники, сам отчет разберем чуть позже. Но не можем пройти мимо нового продукта, который уже вызвал дискуссии у многих специалистов. Тем более, что сбор заявок заканчивается завтра (интересно, сколько же миллиардов соберут).

В блогах по недвижимости прям целая волна дискуссий пролетела. Хотя ПИФы с квартирами это не что-то новое, много кто практиковал из компаний. Например, ГК «МонАрх», паковал свой ЖК в ПИФы и потом еще несколько лет продавал дорожающие метры. Но тут интересно, что в процессе еще участвует аренда. Но пойдем по порядку — как хотят зарабатывать и на чем именно.

Классика таких продуктов — это REIT, в США очень популярный продукт. Мы в 2020 году торговали такой — NYMT (New York Mortgage Trust), в РФ в индустриальной недвижимости на слуху Рентал ПРО. А тут вот история с жилой недвижимостью. Купили — сдаем — продаем — покупаем следующее, схема проста. В процессе идут выплаты пайщикам, а за управление берется комиссия.

🧮 Крупнейший девелопер страны, Самолет, поделился в пятницу своими результатами по МСФО за 2024 год, а также провёл конференц-звонок, предоставив нам хорошую возможность поглубже взглянуть на динамику бизнеса компании и текущие тенденции развития этой отрасли.

Вначале пробежимся по ключевым финансовым метрикам:

📈 Выручка компании увеличилась по итогам минувшего года на +32% до 339,1 млрд руб. Несмотря на сложную обстановку на рынке, компании удалось продемонстрировать высокие темпы роста реализации жилой недвижимости.

📈 Скорректированный показатель EBITDA прибавил на +19% до рекордных 109 млрд руб., что соответствует маржинальности бизнеса на уровне 32%. Достойный результат, в столь сложные времена!

Особенно с учётом того, что в последние полгода на рынке активно циркулировали самые разные слухи, ставящие под сомнение финансовую устойчивость эмитента. Однако по факту уже сейчас можно говорить о том, что тревожные сценарии не нашли подтверждение: выкуплено четыре выпуска облигаций на 10 млрд руб. и пройдена оферта по облигациям серии БО-П11, в рамках которой была погашена задолженность на 13,6 млрд руб. и выкуплено бумаг на 3,9 млрд руб.

Активы и доходность

Активы фонда вложены в жилую недвижимость от застройщика «Самолет», объекты расположены в нескольких ЖК и диверсифицированы по уровню комфорта.

Друзья, привет!

Обсуждаем преимущества ЗПИФа: сходили в гости к Вредным инвесторам и записали для вас новый ролик с Назаром Щетининым и нашим директором фондов недвижимости Никитой Шведом, где обсудили арендные стратегии, скидки от застройщиков, структуру работы нового фонда и как же всё-таки обменять паи на квартиру 🏠

Приятного просмотра!

🌟 Смотреть на YouTube
🌟 Смотреть в ВК

$SMLT #Самолет

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.04.25 стартуют торги инвестиционными паями фонда жилой недвижимости с арендным доходом «ЗПИФ Самолет. Инвестиции в недвижимость» (ХHOUSE). В данном обзоре рассмотрим данный фонд и постараемся ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом IPO.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость».

Группа «Самолет» запускает первый на российском рынке розничный ЗПИФ с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду. Это доступный инструмент получения дохода от готового жилья в Москве.

Общий принцип работы. Фонд покупает со скидкой квартиры и апартаменты у ГК «Самолёт» на сумму 3,1 млрд ₽. Осуществляет мебелировку. Сдаёт их в аренду. Паи фонда продаются инвесторам. Таким образом, каждый инвестор будет получать ежеквартальный доход от аренды, начиная с 4 квартала 2024 года. Плюс активы фонда должны защищать от инфляции, т.к. квартиры в итоге будут продаваться по рыночной цене.

Самолет запустил первый в России ЗПИФ на жилую недвижимость – интересный инструмент, который позволяет инвестировать в квартиры, даже если у вас всего 900 рублей в кармане. Суть проста: вместо того чтобы покупать одну квартиру и мучиться с арендаторами, вы получаете долю в целом портфеле жилья и пассивный доход. Звучит заманчиво, но давайте разберёмся, стоит ли игра свеч.

Как это работает?

Обычно ЗПИФы делают на склады и офисы – там доходность выше, а жильё считают не самым выгодным активом из-за низкой рентабельности. Но Самолет обещает 21% годовых за счёт трёх факторов:

• Рост цен на недвижимость (+13% в год) – если ставки снизятся, как многие ждут, цены могут рвануть вверх.

• Арендная доходность (8% валовая) – аренда в Москве за последние два года подорожала на 30-40%, и спрос остаётся высоким.

• Скидки и бонусы (до 3,5%) – если вложите больше 500 тыс., можно получить скидку на покупку квартиры у Самолёта.

Минус 3% комиссии фонда – и в итоге обещают те самые 21%. Для сравнения: банковский депозит даёт 12-15%, но без защиты от инфляции.

Друзья, привет!

Начинаем рабочую неделю интересным интервью: директор фондов недвижимости Никита Швед пообщался с финансистом Евгением Коганом.

Порассуждали на тему трендов на рынке жилья, преимуществ инвестиций в жилую недвижимость и как с помощью ЗПИФ можно сэкономить на покупке собственной квартиры 🆙

Смотрите видео и оставляйте комментарии на YouTube  и ВКонтакте.


$SMLT #Самолет