Еврооблигации

Банк «Уралсиб» не смог разместить субординированные облигации на $150-200 млн среди фондов и состоятельных граждан, но намерен повторить попытку

«Уралсиб» планировал открыть книгу размещения 2 декабря, а закрыть 7-го.
За субординированный долг сроком в 5,5 года банк сулил инвесторам доходность к погашению 12-13% годовых.
Однако ситуация на рынке не позволила ему привлечь капитал.
Из-за резкого роста ставок на долговом рынке «Уралсиб» не стал проводить размещение и даже не открывал книгу, знает источник, близкий к акционеру банка — ФК «Уралсиб».
Банк решил не объявлять о размещении облигаций до появления признаков стабилизации ситуации, указал его представитель. И не исключил, что оно может состояться в декабре.

Альфа-банк в конце ноября разместил субординированные облигации нового образца, включаемые в капитал, — 10-летние бумаги с пятилетним колл-опционом и доходностью 9,5% годовых. Премаркетинг проводился в том числе среди частных клиентов, писали аналитики «Сбербанк CIB». Однако с 26 ноября они потеряли пятую часть стоимости и вчера котировались по 79,3% номинала (данные Bloomberg).

( Читать дальше )

еще раз даю ссылку где можно посмотреть данные Т-1 по евробондам (спасибо БКС)

bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — головная страница. слева рубли — справа евробонды 

bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_chart.html — график доходностей 
bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_info4.html — история изменения цен за период
bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_info6.html — история изменения доходности за период
 

ММВБ «запустила» торговлю еврбондами (http://moex.ru/s729), но по моей инфо еще ни один брокер так и не смог наладить нормальный сервис для клиентов

реальной альтернатвой может быть ETF торгуемый на ММВБ 

finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=a008df74-db6f-4f71-9111-0ddc25e7785f - FXRB — первый ETF на российские еврооблигации. Цель фонда — максимально точно отслеживать динамику индекса Barclays Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond Index (EMRUS)
finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=4c1cd609-f80e-49ea-998e-e75c217e1db2 - FXRU — ETF на еврооблигации крупнейших российских корпоративных эмитентов. Фонд номинирован в долларах США (долларовый класс акций) 

цены на еврооблигации ВТБ, Сбербанка и Альфабанка
с пнд обвальное падение и распродажа

Добрый день!


Есть интерес к еврооблигациям российских эмитентов. Если у кого есть опыт, посоветуйте пожалуйста, у какого брокера хорошие дески.


Важно, чтобы мне там не впаривали, а квалифицированно ответили на интересующие вопросы. Если сможете посоветовать/отрекомендовать конкретного человека, буду вдвойне благодарен.


Спасибо!      

Вопрос знатокам — покупаем еврооблигации банков (ВТБ, СБЕР) там — с валютной доходностью до 10% годовых, РЕПуем их, кредитуемся тут рублем, пусть даже под 13-18%, на часть рубля тарим сишку, остальное конвертим, выводим туда и дальше таримся еврооблигациями....
в итоге при отросте курса получим астрономический профит, если дефолта не возникнет ??? ;) 

В декабре компаниям предстоят большие погашения по внешним кредитам. А вот Газпром сумел разместить долларовые евробонды на сумму $700 млн. предложив инвесторам доходность на уровне 4,45 процента годовых. Правда, срок размещения — всего один год, что очень мало для еврооблигаций. Напомним, что в феврале компания размещала еврооблигации 35-й серии на 750 миллионов евро с доходностью 3,6 процента и семилетним сроком обращения. Однако для сложившихся условий жестких санкций и паники у держателей рублевых активов полученный Газпромом результат можно назвать серьезным успехом.
 Сделка Газпрома стала первым размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 года. Вместе с получением части долга с Украины за поставки газа Газпром в последние дни существенно подправил свои финансовые дела. Недаром цены акций компании отреагировали на полученные известий заметным ростом.
В истории с размещением еврооблигаций Газпрома есть интересный нюанс. Как оказалось, основную часть бумаг купили застрельщики вводимых против России санкций — американские инвесторы приобрели 41%, британские — 36%. Какими соображениями руководствовались инвесторы?

( Читать дальше )

 
Внешпромбанк — универсальный банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг.
        Банк создан в 1995 году. В 2006 начал активно развивать сеть продаж. Рейтинг по национальной шкале «ruA-». Рейтинговое агентство Moody’s присвоило Внешпромбанку депозитный рейтинг в национальной валюте на уровне “B2”. Штаб-квартира находится в Москве.
         Перейдем к финансовым показателям.
 


( Читать дальше )

Ребята кто нашел в квике еврооблигации ??? должны были сегодня начать торговаться

Доброе утро!

Есть специалисты по теме? Вопрос: данные бумаги показывают сейчас отличную доходность, выше 10% годовых. Какие есть реальные риски их покупки? (с РЕПО или без)
p.s из проспекта я в курсе про теоритические риски связанные с временной заморозкой/невыплатой процентов… но госбанк же? хоть и кинул немного на IPO, но всё же))
Вообщем, какие будут мнения?

спасибо! 

p.s заодно, пишите кому какие евробонды интересные приглянулись — возможно сейчас (в этом году или следующем) время брать  в долгосрок

• Заемщик
• ОАО Банк ВТБ
• Формат
• Еврооблигации
• Вид
• Младший бессрочный субординированный займ, учитываемый в составе капитала первого уровня
• Купон
• до 06.12.22 — 9.5%, далее каждые 10 лет по формуле: 10Y UST+806.7 б.п.
• Срок
• Бессрочный, право погашения call-опцион 06.12.22 (при условия одобрения ЦБ) и затем в каждую купонную дату 

p.s.s добавлю, стандартный лот 200.000долл по этой облигации