Дядя Денер

Сумма выплат, предназначенная инвесторам сети быстрого питания, которая была перечислена в НРД, составила 690 408 руб.

Ежемесячно одна облигация ООО «Дядя Дёнер» (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) приносит своим держателям 575,34 руб. дохода из расчета 14% годовых. Номинал одной бумаги — 50 тыс. рублей, количество в выпуске — 1200 штук. Общая сумма привлеченных денежных средств составила 60 млн руб.

Однако в мае ожидается оферта и размер годовой ставки на оставшиеся 14 купонных периодов обращения облигаций может быть пересмотрен.


По итогам торгов богатого на праздники января оборот по выпуску облигаций «Дядя Дёнер» составил порядка 3,4 млн руб., что почти в 2 раза скромнее декабрьских объемов. Зато средневзвешенная цена мини-бондов достигла значения 102,01% от номинала, увеличившись на 0,39 пункта.

На 2020 год у компании обширные планы. «Дядя Дёнер» планирует увеличить количество торговых точек за счет открытия павильонов сети быстрого питания в Новосибирской и Кемеровской областях.

• «Дядя Дёнер» сообщило о направлении заявления на регистрацию выпуска биржевых облигаций серии БО-П02, номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 3 года. Сумма выпуска и ставка пока не сообщаются
• «Сибирский КХП» принял решение вступить в Ассоциацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области
• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «МигКредит» на уровне BB-(RU). Прогноз — «развивающийся»: отражает мнение АКРА относительно неопределенности структуры собственности «МигКредита» и взаимоотношений собственников с банковскими кредиторами

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

• «Сибирский КХП» завершил размещение дебютного выпуска объемом 100 млн рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 11% годовых, ставка следующих купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России, купоны квартальные. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр»
• «Дядя Дёнер» утвердил выпуск облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей, выпуск будет размещен по открытой подписке
• «Дэни колл» изменил сроки подачи заявлений на приобретение облигаций и агента по выкупу. Заявки инвесторов будет принимать «Инвестиционная компания «Стрим» с 14 по 22 февраля 2020 года
• «ИСКЧ» сообщила о появлении у компании подконтрольной организации – ООО «Скинцел», разработчика инновационных препаратов для лечения наследственных заболеваний кожи. «ИСКЧ» владеет 60% в уставном капитале компании

Большое количество новых эмитентов в декабре сказалось на падении котировок размещенных ранее облигаций. На Московской Бирже торгуется уже 16 выпусков наших партнеров, совокупный оборот которых сохранился на уровне ноября. Рост цены показали бонды «Ламбумиз», «Дядя Дёнер» и третий заем «ГрузовичкоФ», а у восьми выпусков за месяц увеличился объем торгов.

Показатели эмиссии lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) можно будет сравнивать по итогам января, поскольку выпуск сети мультибрендовых магазинов одежды появился в обращении только 4 декабря. К концу месяца его оборот достиг почти четверти суммы займа, или 50 млн руб.

Инвесторам сибирской сети общественного питания начислено около 700 тыс. рублей. Купонный доход выплачивается ежемесячно по ставке 14% годовых. В мае состоится оферта, на которой будет определен размер последних купонов — с 25 по 38.

В обращении находится выпуск биржевых облигаций «Дядя Дёнер» объемом 60 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 50 тыс. рублей. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга: погашение состоится в мае, июне и июле следующего года. Срок обращения займа — 3 года и 2 мес. ISIN код: RU000A0ZZ7R8.

Среднесуточный объем торгов облигациями «Дядя Дёнер» на Московской бирже превышает 320 тыс. рублей, что соответствует обороту за месяц на уровне 5-7 млн рублей. Средневзвешенная цена в течение 2019 года составила 101,5% от номинала, максимальная котировка достигала 103,98%.

В новом году компания намерена сосредоточиться на открытии точек в Новосибирской области и Кузбассе и на увеличении отгрузок полуфабрикатов собственного производства сетям общепита Сибири.

В новом году компания продолжит открывать павильоны в Новосибирской и Кемеровской областях. В других регионах «Дядя Дёнер» работает по франчайзинговой модели: на 10 января назначено открытие третьего павильона в Магнитогорске.

В числе стратегических задач также развитие производства. Ежедневно с него отгружается тонна мяса во все торговые точки «Дядя Дёнер». Также оно обеспечивает свежими продуктами сети PEOPLE`S, «Шашлыкофф», рестораны «Хочу Пури», «Чучвара» и кафе при заправках «Газпром» и «Лукойл» в Новосибирске. В декабре осуществлены первые поставки блюд высокой степени готовности в сети фирменных магазинов разливного пива «Бочковое», «Хорватская пивница» и «Кега».

Сегодня состоялась выплата 19-го купона по облигациям «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) и 3-го купона — «Кузина» (RU000A100TL1).

«Дядя Дёнер» рассчитывается за каждый купонный период раз в месяц по ставке 14% годовых. В мае 2020 г. состоится оферта, в рамках которой будет объявлен размер купона на 25-38 периоды.

С момента размещения мини-бондов прошло 19 месяцев — это половина срока обращения выпуска. Напомним, объем эмиссии составил 60 млн рублей. Номинал облигации — 50 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 3 года и 2 месяца.

Объем вторичных торгов облигациями «Дядя Дёнер» вырос в ноябре до 7,35 млн рублей при средневзвешенной цене 101,39%.

Генеральный директор ООО «Дядя Дёнер» Антон Лыков в интервью для проекта отметил наметившуюся в 2017 году стагнацию ресторанного рынка, которая выразилась в снижении посещаемости и уменьшении среднего чека.

При этом он рассказал о высоком росте спроса на доставку готовой еды, а также о повышении популярности вегетарианской кухни. Именно эти два направления компания и планирует развивать в дальнейшем. В числе других приоритетов Антон Лыков назвал непрерывное повышение качества сервиса, квалификации поваров и снижение времени доставки заказов.

За последний год отличные результаты показал собственный цех по производству полуфабрикатов, который позволяет сети «Дядя Дёнер» не только покрыть свои производственные нужды, но и реализовать готовую продукцию другим ресторанным сетям Сибири.

В целом данные отчета совпадают с мнением бизнесмена. Отмечен спад посещаемости заведений общепита на фоне снижения реальных доходов населения. При этом люди все чаще заказывают еду на дом или в офис. Данная тенденция распространяется и на фастфуд.

Ключевые тезисы:

• За последние 10 лет количество потребителей фастфуда выросло в процентном соотношении с 19 до 79. Судя по поисковым запросам в интернете, популярность дёнера выросла за 2 года более чем в 2 раза, обгоняя хот-доги.

• Организация компанией собственного производства послужила мощным толчком для увеличения темпов роста. Пекарня, горячий и холодный цехи позволяют удовлетворять практически любые потребности предприятий общепита и дают прирост к розничной прибыли до 2 млн руб. ежемесячно.

• Согласно оценочной системе финансового состояния USC, сеть «Дядя Дёнер» в 3 квартале 2019 года получила статус надежной. Улучшение положения компании связано со снижением долговой нагрузки и увеличением рентабельности.

• Выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 240,9 млн руб. на 30.09.19. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась относительно 9 мес. 2018 г. на 3 п.п., до 11,9%. В абсолютном выражении чистая прибыль составила 28,6 млн руб.

Короткий месяц — всего 20 торговых дней — неожиданностей не принес. Праздничные дни, а также волна новых размещений отразились на рынке падением котировок. Из 15 выпусков биржевых облигаций, размещенных силами «Юнисервис Капитал», 9 показали снижение средневзвешенной цены. Зато остальные 6 выпусков демонстрируют положительную динамику, благодаря этому общий рост превысил 1%. Совокупный объем вторичных торгов биржевыми облигациями наших эмитентов составил в ноябре 215,98 млн руб.

В таблице показана динамика относительно октября 2019 г.