Вконтакте

Сегодня рассмотрим проект, который позиционирует себя как блокчейн третьего поколения ориентированный на web3 — Toncoin (TON). В уходящем 2022 году команда TON Foundation действительно много сделала для развития инфраструктуры проекта и его сообщества. Но начнем с истории самого проекта, т.к. это действительно заслуживает внимания.

Старт проекта

История проекта начинается с Telegram Open Network и ее криптовалюты GRAM. Павел и Николай Дуровы в 2018 году приступили к созданию Toncoin — блокчейна следующего поколения, сервисы которого планировалось интегрировать в Telegram. Финансирование проекта было организовано через ICO.

Команда Telegram запустила первую тестовую сеть TON весной 2019 года. Однако в развитие проекта вмешалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Агентство утверждало, что перепродажа GRAM после его распространения будет представлять собой незарегистрированное распространение ценных бумаг. Это привело к длительному судебному делу, которое в итоге Telegram проиграл.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

— В пятницу вышла очень интересная новость о том, что основатель Яндекса Волож готов отказаться от своей доли в Яндексе в обмен на возможность сохранить интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом. Напомню, что семейный траст Воложа владеет 8.6% акций Яндекса и контролирует более 45% его голосующих акций. Также появилась информация о том, что Сергей Кириенко ведет переговоры о судьбе Яндекса, в то же время его сын, Владимир Кириенко, на данный момент является главой Вконтакте.

Мое мнение: Волож находится в Израиле и, видимо, не собирается возвращаться в Россию. В планах Аркадия и компании было развивать международное направление, но в текущих реалиях это невозможно, компания должна полностью стать иностранной, чтобы продолжить воплощение плана. Исходя из этого, Волож понимает, что единственный вариант для него — обменять долю владения в компании на ее разработки и бренд, по сути задача состоит в том, чтобы оставить компанию с иностранной регистрацией, но плата за этот шаг — отказ от доли в бизнесе. В то же время мы имеем интересанта в лице Вконтакте на приобретение активов Яндекса, да и государство, думаю, не против создать одну большую компанию, которая будет контролировать медиа пространство.

( Читать дальше )

После блокировки ряда зарубежных социальных сетей пользователи все больше стали переходить на российские площадки. В апреле 2022 г. среднемесячная аудитория «ВКонтакте» увеличилась на 39% г/г, а доля Telegram в объеме российского трафика в мессенджерах поднялась с 48% до 63%. Также появились новые соцсети «ЯRus» и «Россграм». Ожидаем, что аудитория российских социальных сетей будет продолжать расти за счет перетока социальных страниц магазинов, блогеров и других рекламодателей, которые в дальнейшем привлекут и обычных пользователей.

С момента блокировки в марте в России Facebook, Twitter и Instagram (запрещенных в России социальных сетей) часть пользователей стала искать им замену. Приток аудитории в большинстве пришелся на «Вконтакте», Telegram и «Одноклассники». Многие активные создатели контента и владельцы коммерческих аккаунтов: блогеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, политики и другие известные люди заводят каналы в Telegram, «Яндекс.Дзен» и «ВКонтакте», где продолжают свою деятельность.


( Читать дальше )

 

VK при поддержке Минцифры запустили бета-версию аналога Google Play

 

VK:

MCap = $205 млн

P/E = n/a

 

🖊С помощью RuStore, как сообщает Минцифры, пользователи Android могут скачивать более 100 приложений. Сам клиент можно скачать с официального сайта. 

👌Летом планируется запустить push-уведомления, платежную систему и рейтинг приложений. До конца года – аналитические и маркетинговые инструменты. 

🚀Как считают аналитики Market Power, если сделать все «по уму», то эта история может хорошо зайти пользователям. 

🔹У VK уже есть огромная база пользователей. Если как-то интегрировать магазин в приложение компании, то это не потребует каких-то особых усилий от человека при переходе с Google на отечественный аналог.

🔹Кроме того, именно этот магазин будет в обязательном порядке предустанавливаться на смартфоны в России.

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале   

( Читать дальше )

В целом мы движемся в сторону метавселенных. Мы ее видим несколько иначе. Мы сейчас начали с NFT, с защиты авторского контента, с монетизации авторского контента и считаем, что время NFT, и «ВКонтакте» должен стать основным сервисом — провайдером с доступом к NFT в России и странах СНГ. Мы хотели бы быть некоторым маркетплейсом (для NFT — прим. ТАСС), который вам позволит выбирать между различными блокчейнами

— технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь

Маркетплейс будет готов работать со всеми блокчейн-платформами, которые будут готовы предоставить свой интерфейс, чтобы соцсеть могла размещать на них свои NFT-токены для своего контента.

«При этом, если будут иные ограничения, то мы не исключаем развития своего блокчейна в этом направлении. Проект запустится в скором времени».

«ВКонтакте» планирует запустить марктеплейс для NFT-токенов (fomag.ru)

VK опубликовала результаты за 1К22             

Совокупная скорректированная выручка VK выросла на 9% г/г до 30.9 млрд руб.: выручка от онлайн-рекламы +6% г/г до 11.1 млрд руб., MMO-игры +6% г/г до 10 млрд руб., Community IVAS +9% г/г до 4.9 млрд руб., EdTech +26% г/г до 2.7 млрд руб., прочая выручка +27% г/г до 2.2 млрд руб. Средняя месячная аудитория ВКонтакте составила 73.4 млн (+1.3% г/г) в России и превысила 100 млн в мире (+2.4% г/г). Число ежемесячных активных пользователей (MAU) в сегменте игр подскочило на 34% г/г до 27.9 млн. Скорректированная EBITDA Группы упала на 51% г/г до 3 млрд руб., а рентабельность EBITDA снизилась на 11.9 пп г/г (19.1 пп кв/кв) до 9.6%. Это было преимущественно связано с ростом расходов на персонал (+73.2% г/г, 44.6% выручки) и маркетинг (+28.8% г/г, 24.2% выручки). Рентабельность EBITDA в сегменте Игр упала на 17 пп до 2% на фоне инвестиций в привлечение пользователей. EBITDA сегмента Социальные сети и коммуникационные сервисы также была под давлением (-8 пп г/г to 34%) из-за роста расходов на персонал. Рентабельность EBITDA сегмента EdTech снизилась на 10 пп до -16% из-за слабого спроса в марте и начисления налогового резерва. Скорректированный чистый убыток Группы составил 7.3 млрд руб. против 998 млн руб. за 1К21, включая убыток в 5.1 млрд руб. (против 3.3 млрд руб. в 1К21) от СП O2O и 828 млн руб. (против 478 млн руб. в 1К21) от СП AliExpress Russia. Соотношение чистый долг/EBITDA (включая лизинговые обязательства) составило 2.5x против 1.6x на конец 2021.

( Читать дальше )

Крупнейшая российская соцсеть VK просит у Минцифры помощи с серверами

🙏После ухода из России конкурентов у VK увеличилось количество пользователей и их активность. Из-за возросшей нагрузки компании нужно много дополнительных серверов. Купить иностранное оборудование невозможно, а запасы российских процессоров подходят к концу.

🗣Министерство отметило, что принимает «меры по обеспечению коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники».

📈Market Power рассказывал о компании VK в рубрике «Инвестидея».

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале Market Power и смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале.

Крупнейшая российская соцсеть запустила новый сервис VK Play

Он представляет собой игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.

👍Сейчас сервис находится в стадии бета-теста. До конца года на площадке должны появиться возможности для разработчиков игр, а также механизм интеграции новых продуктов в социальную сеть. В будущем на базе VK Play планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии.

🚀Для VK нынешний кризис может стать отличным драйвером роста. О том, какую выгоду компания может извлечь из текущей непростой ситуации и почему инвестору стоит присмотреться к акциям VK, Market Power рассказывал в рубрике «Инвестидея».

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале Market Power и смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале.

Буду здесь набрасывать заметки, что бы в последствии анализировать сделанные решения.

Мечел ап
Дивиденды 250-300 руб. за 1,5 года. Есть риск не выплаты дивидендов, но считаю, что он минимален. Целевая доля в портфеле 20%. Средняя цена покупки 201 руб. Куплено в марте.

Газпром
Дивиденды 150 руб. за 1,5 года. Не выплата дивидендов крайне маловероятна. Целевая доля в портфеле 20%. Надо добирать за счет продажи Мечела, когда цены акций будут 1 к 1. Средняя цена покупки 246 руб. Куплено в марте.

Роснефть
Перспективы отличные, но доля экспортеров в портфеле избыточна. Выгоден обмен на Ленэнерго ап при соотношении акций 1 к 3,5. Целевая доля в портфеле 0%. Средняя цена покупки 347 руб. Куплено в марте.

Ленэнерго ап
В портфеле нехватка дивидендных акций ориентированных на внутренний рынок. Дивиденды 47 руб. за 1,5 года. Доходность, конечно меньше, чем у Мечела с Газпромом, но вероятность выплаты дивидендов 100%. Целевая доля в портфеле 10%. Средняя цена покупки 121 руб. Куплено в апреле.

( Читать дальше )