ВК

В процессе анализа компании VK у меня возникли к ней следующие вопросы: 

✅Когда Владимир Кириенко даст хотя бы одно интервью?
✅Не хотел бы Владимир Сергеевич дать интервью нам #smartlabonline ? 
✅Когда компания опубликует новую стратегию?
✅Как компания планирует выходить из «черной дыры» О2О и Aliexpress (которая всосала в себя 50 млрд рублей за 3 года)?
✅Когда будет перерегистрация компании в РФ?

✅В каком состоянии сейчас находится игры My.games?
✅Имеет ли возможность кипрская компания My.games распоряжаться денежными средствами на своих банковских счетах? А именно: платить зарплату, закупать трафик и т.п.
✅Нет ли риска блокировки игр My.games в приложениях AppStore и GooglePlay?
✅Как человек из России может платить за ваши игры, если платежи AppStore и GooglePlay заблокированы?

✅В прочих расходах выросли НДС и другие налоги с 37 млн до 783 млн в 1 квартале 22. Это одноразовый скачок или каждый квартал?
✅Что такое share-based payments и почему они так резко выросли в 1 квартале 2022?  (с 0,4 млрд до 3,8 млрд рублей?)
✅Заместили награду работникам, которые держали “RSU” и “PSU“ — что это такое? Как себя будет вести эта статья расходов в будущем?
✅Что за термин CODM в отчетности? (“as presented to the CODM”)

1. Российские социальные сети существенно нарастили свою аудиторию после блокировки Фейсбука и Инстаграма. Заметно выросло и число активных русскоязычных авторов на двух наших платформах:

Большая часть авторов перешла из ограниченных социальных сетей в Telegram и ВКонтакте, которые прибавили примерно по 23% за последние 2 месяца.

Сильнее всего пострадал YouTube, где из-за отключения монетизации для граждан РФ число активных авторов сократилось на 21%. Пострадал и TikTok (-87%).

А из запрещенных и признанных экстремистскими в России Instagram и Facebook ушло 871 и 183 тысячи соответственно.

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/kak-izmenilos-chislo-russkoiazychnyh-avtorov-na-osnovnyh-platformah-bolshaia-6269424ca8b4273af7256ff2

( Читать дальше )

Яндекс договорился с VK о продаже сервисов Новости и Дзен

😭Детали сделки, к сожалению, не уточняются. К тому же она еще не была одобрена ФАС.

🚀Как считают аналитики Market Power, причин для такой сделки может быть много, и, скорее всего, она выгодна обеим компаниям.

🔹Яндекс, постоянно экспериментирующий с разными сервисами, пришел к выводу, что новостные агрегаторы — далеко не приоритетное направление. Чем тратиться на их развитие, лучше сохранить капитал для других направлений – к примеру, е-commerce.
🔹А для бизнеса VK, который делает большой упор на соцсети и блогосферу, эти сервисы подходят идеально.

🔸Про обе компании МР подробно рассказывал в рубрике «Инвестидея». Прочитать про них можно тут (Яндекс) и тут (VK).

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале Market Power и смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале.

Крупнейшая российская соцсеть VK просит у Минцифры помощи с серверами

🙏После ухода из России конкурентов у VK увеличилось количество пользователей и их активность. Из-за возросшей нагрузки компании нужно много дополнительных серверов. Купить иностранное оборудование невозможно, а запасы российских процессоров подходят к концу.

🗣Министерство отметило, что принимает «меры по обеспечению коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники».

📈Market Power рассказывал о компании VK в рубрике «Инвестидея».

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале Market Power и смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале.

Крупнейшая российская соцсеть запустила новый сервис VK Play

Он представляет собой игровую площадку, объединяющую в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.

👍Сейчас сервис находится в стадии бета-теста. До конца года на площадке должны появиться возможности для разработчиков игр, а также механизм интеграции новых продуктов в социальную сеть. В будущем на базе VK Play планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии.

🚀Для VK нынешний кризис может стать отличным драйвером роста. О том, какую выгоду компания может извлечь из текущей непростой ситуации и почему инвестору стоит присмотреться к акциям VK, Market Power рассказывал в рубрике «Инвестидея».

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале Market Power и смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале.

В прошлый раз я описал некоторые особенности развития цифровых корпораций, в том числе, и российских. Сегодня я продолжу исследования, загляну в отчётности этих компаний и попробую выставить по ним таргеты. Речь идёт о Яндексе и ВК.

В первую очередь, обе компании быстро увеличиваются в размерах. В реальном выражении за последние 10 лет (2011-2021) выручка Яндекса прибавила около 10 раз (что соответствует ставке роста выше 25%). Результаты ВК скромнее (примерно 16%), но по сравнению с остальным рынком они всё равно впечатляющие. Количество акций у обеих компаний также росло, но их изменение (10-15% за весь период) по сравнению с ростом выручки незначительное.

Впечатляющей прибыли, в отличие от первой половины прошлого десятилетия, у компаний не наблюдается, особенно если вычленить из неё чисто инвестиционные и прочие разовые статьи (например, доходы от владения акциями других корпораций). Но принимать данные результаты как негативные, как я описывал в прошлый раз, нет никаких оснований. Эта прибыль появится в будущем, когда прекратится рост всего цифрового сектора экономики.

( Читать дальше )

VK(VKCO) – российская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью.

💰MCap = ₽100 млрд, P/E = n/a

С уходом Facebook и Instagram (компания Meta, владеющая этими сервисами, признана в РФ экстремистской организацией) VK фактически становится соцсетью-монополистом в России, и весь оборот бизнеса в соцсетях переходит туда.

➡Подробнее в карточках.⬇

✅КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

— Соцсеть №1 в России на сегодняшний день, а также монополист на рынке рекламы в соцсетях.

— Успешный игровой сегмент: входит в топ-10 издателей мобильных игр в Европе.

🔥РИСКИ

— Потенциальное прекращение монетизации игр из-за рубежа.

— Наличие СП со Сбером пока приносит только убытки. Потенциальная прибыль – под вопросом.

❓ЧТО ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ?

— Будет ли ребрендинг компании и покупка более крупным игроком рынка?

— Будет ли компания развивать игровое направление (Майгемс)?

— Будет ли дальше развиваться экосистема VK?

( Читать дальше )

Волна позитива захлестнула наш рынок. IMOEX отыгрался за два дня и сделал плюс 4.34% за сессию. Откуда берётся данная эйфория? Переговоры, которые идут не кажутся мне логичными (требования, которые выдвигались и решения, которые предлагает Украинская сторона не совместимы, учитывая не признание Крыма, ДЛНР, а просто пауза на 15 лет. Что?!). Поэтому, кажется, что 24 февраля ещё сможет постучаться в окна частных инвесторов. Из интересного на рынке:

📈 Нерезиденты радуются росту. Для них главное чтобы российские эмитенты росли и им разрешили выход

📈 Что там вообще по средствам ФНБ? Затихло как-то всё, а тем временем IMOEX растёт. Думаю, что ЦБР нужно дно, чтобы закупиться выгодно. Какие-то непонятные качели образуются на рынке

📈 Депозитарные расписки сегодня показали небывалый рост. РусАгро у меня теперь в плюсе. ГлобалТранс отыграл вчерашней просадок. Вроде дивиденды перенесли, а байбэк ещё не произвели, но растут

( Читать дальше )

Торговая сессия подошла к концу. IMOEX вначале сессии показал значительный рост, а под конец торгов опять скатился. В принципе -0.91% за день не такое значительное падение по сравнению с другими торговыми днями. Что мы сегодня, увидели на Московской бирже:

🧐 Нерезиденты всё также находятся в капкане нашего правительства. Выпустят, когда наши резервы разморозят или, когда ФНБ средства созреют?

🧐 ФНБ средства всё также не используются для покупки акций. Сигнал о том, что покупать ещё на весь кэш не стоит. Ждём

🧐 Допустили к торгам ГДРки. Тут произошло самое интересное. Вроде бы замороженные «будущие дивиденды» и сообщения об их невыплате, должны их уронить, но получилось не всех

Я, например, немного не понимаю взлёта ВК. Это что вообще такое произошло? Если сравнивать с тем же Яндексом, то просто небо и земля. Поговаривают, что закрывали позиции шортистов. Но +72% за день, прям какой-то праздник для такой бумаги.

( Читать дальше )

Друзья не забываем ставить + 
Обзор СНП 500.ММВБ, самолет, НМТП, ТГК1, Россети, МРСК ВОЛГА, ВТБ, Алроса, Фосагро, Озон, М Видео, ВК, ИСКЧ, Акрон, Газпром, Сбер, ММК, ПИК, ФСК, АФК, Ленэнерго, интерРАО, Полю. Золото, Серебро.