ВДО

7 апреля новых размещений не было.

«ЕвроТранс» БО-001Р-03 замедлился в размещении, собрав лишь 122,9 млн рублей. Всё больше инвесторов задаются вопросом: зачем эмитенту уже третий подряд выпуск с растущими объемом привлечения и ставкой купона?

В лидерах по размещению остается «Хайтэк-Интеграция» 001P-01, который уже приближается к 60% от планового объема в 500 млн. Такими темпами эмитент завершит размещение за 15-20 торговых дней. «Бизнес Альянс» 001P-01 собрал уже почти 70% из планируемых 500 млн рублей, но размещается он на две недели дольше «Хайтэка». «Ника» 001Р-01 тоже приближается к 70% от плана, а «Племзавод «Пушкинское» со своим БО-01 — к 50%.

На вторичных торгах отметим выпуск ТД «Синтеком» БО-01, котировки по которому снова растут — 80% от номинала — и это при том, что очередная выплата по графику уже 25 апреля, а предыдущие два купона были выплачены с задержкой в рамках технического дефолта.

Срез показателей индивидуального доверительного управления в ИК Иволга Капитал на 7 апреля
• Активы под управлением: 446 млн.р.
• Оценка средней доходности счетов ДУ вне зависимости от срока их ведения: 16,3% годовых (учитываются счета, открытые не позднее 1 декабря 2022 года). Это чистая доходность, она учитывает комиссию и почти полное списание НДФЛ.
• Количество счетов доверительного управления на обслуживании: 79.
• Средняя величина счета ДУ: 5,6 млн.р.

Минимальный размер счета ДУ у нас – 2 млн.р. Стандартное комиссионное вознаграждение – 1% в год от активов под управлением. Доверитель должен иметь статус квалифицированного инвестора. Основные инвестиционные инструменты – высокодоходные облигации и денежный рынок.

Результативность управления позволяет нам быть достаточно осторожными в операциях. В частности, в портфелях ДУ, в среднем, более 22% от активов находятся в деньгах. Размещение свободных денег – специализация, на которой мы сосредоточены с начала прошлого года.

Российские компании тоже решили поучаствовать в формировании нового тренда и предложили инвесторам облигации в китайской валюте. Так на рынке «русского юаня» появились первые ВДО – МФК Быстроденьги начала размещение облигации в юанях под 8% годовых.

Зачем МФО юани и будет ли она кредитовать китайских товарищей? В чем выгоды юаневых ВДО для эмитента и инвестора? Чем обеспечены юаневые займы российских компаний? Какие перспективы у «русского юаня» на горизонте 3-5 лет?

На эти вопросы ответят в прямом эфире в гостях у главного редактора канала Finversia Яна Арта финансовый директор МФК Быстроденьги Яков Ромашкин и организатор выпуска, управляющий партнёр ИК Иволга капитал

Подключайтесь к обсуждению в прямом эфире 10 апреля 2023 в 19:00 по мск


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

6 апреля новых размещений не было.

На первичном рынке «ЕвроТранс» БО-001Р-03 собрал больше 325 млн руб., а всего с 4 апреля больше 1,1 млрд руб. из 5 млрд руб. по плану.

Как и ожидалось, завершил размещение выпуск «Лизинг-Трейда» серии 001P-07.

Заметный объем привлек выпуск «НИКА» 001Р-01 — больше 11 млн руб., а всего собрано уже больше 200 млн руб. из 300 запланированнах, при этом на вторичных торгах выпуск торгуется ниже номинала.

«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 собрала почти 17 млн руб. за прошлый день, а всего почти 270 млн руб. из 500 млн руб. планируемых.

На вторичных торгах отметим уже который день продолжающиеся аномальные продажи в выпуске «НИКА» 001Р-01, сопоставимые с первичным размещением, при том что торгуется выпуск на 1,5% ниже номинала.

Выпуск «АПРИ ФП» БО-002Р-01 торгуется уже выше 106% от номинала, а по нему в феврале 2024 года ожидается оферта. Пока купон 24%, но с учетом такой цены доходность к оферте будет совсем небольшой, относительно купона.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЯТЭК» и облигаций компании на уровне А(RU), прогноз «стабильный».

• «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 42-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций серии 002Р-04 ООО «ОР», о взыскании с эмитента 103,9 млн рублей.

• «Автоэкспресс» 12 апреля начнет размещение коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями являются клиенты АО «Экспобанк».

• «КЭШДРАЙВ» 10 апреля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П06.

Лизинг-Трейд подводит итоги первого квартала 2023 года

Передали имущество на сумму 921 млн руб., что на 3% превышает результаты продаж аналогичного периода прошлого года.

Лизинговый портфель компании достиг значения в 6,5 млрд руб., увеличившись на 6% с начала 2023 года.

Величина просроченной задолженности традиционно остается на низком уровне — не выше 0,33%.

«Первый квартал 2023 года оказался лучше наших ожиданий. К счастью, на рынке не было форс-мажорных ситуаций, а наоборот, мы видим постепенное оживление лизингополучателей. Лизинг-Трейд продолжает оставаться консервативным в кредитно-рисковой политике, где на первый план выходит устойчивость компании. Тем не менее, мы стараемся гибко подстраиваться под текущие реалии рынка и продолжаем дальше развивать наш бизнес», — комментирует результаты первого квартала генеральный директор Лизинг-Трейд Алексей Долгих

/Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в портфель PRObonds ВДО на 7,5% от активов/

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные размещения, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 54%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 46%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

5 апреляновых размещений не было.

На первичном рынке выпуск «ЕвроТранс» БО-001Р-03 размещается достаточно быстрым темпом: собрал большее 233 млн руб., а всего за 2 дня 833,6 млн руб.

«Лизинг-Трейд» 001P-07, вероятно, сегодня уже завершит размещение: собрано 141 млн из 150, при том, что вчера привлекли 18,6 млн руб.

Перевалил за 50% от плана в 500 млн руб., собрав также больше 18 млн руб. за один день выпуск «Хайтэк-Интеграция» 001P-01.

«БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 и «НИКА» 001Р-01 стремятся к достижению отметки в 70% от плана в 500 млн руб. и 300 млн руб. соответственно.

«Пионер-Лизинг» БР5 преодолел рубеж 90% от запланированных 400 млн руб.: всего уже собрано 360,4 млн руб., до завершения осталось совсем немного. Выпуск интересен тем, кто хочет захеджироваться от падения на рынках (роста ставок), поскольку купон привязан к рыночным процентным ставкам и не имеет верхней границы.