Акции

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

•    Биржи США в ходе вчерашних торгов выраженной динамики не показали, завершив день вблизи цен открытия. Осторожность инвесторов связана с началом сезона отчетов. Сегодня результаты 1 квартала представят финансовые гиганты – JP Morgan и Wells Fargo.

•    Рынок труда в США продолжает оставаться очень сильным. Число первичных заявок на пособие по безработице, согласно вчерашним данным Минтруда, находится на минимальном значении с 1969 года.

( Читать дальше )

Apple. Яблоки. 1H.

Пробой оранжевого уровня вниз подтвердит волну (2). Кроме того, не вижу актив выше 215-и без существенной коррекции. Больше пока сказать нечего.

USD/JPY. Японская йена. 4Н и 2Н.

Актуализировал все критические и подтверждающие уровни для обоих подсчетов. Ситуация продолжает оставаться «если не вниз, то вверх» в локальной перспективе. Но дальше всё равно только вверх...





( Читать дальше )

Вышла информация, что Группа Черкизово отказалось от проведения SPO.

Наш персональный брокер Евгений Маришин дал небольшой комментарий на эту тему:

Компании не удалось собрать книгу заявок, поэтому SPO сорвалось, инвесторов не устроила цена.
Видимо, как заявила компания, инвесторы не готовы сейчас рассматривать российские компании средней капитализации.

Вероятность проведения SPO в будущем остаётся.

Подставим «плечо». Ознакомиться со списком ценных бумаг

15 февраля я писал ( smart-lab.ru/blog/522748.php ) об акциях Черкизово и о том, когда выходить. Отмена SPO была одним из опасных событий, она и случилась. Думаю, что спекулянтам в Черкизово делать нечего. 

Проблема в том, что к моменту, когда отмена SPO уже стала известна, котировки акций уже обрушились, акции торговались по 1600 Р за штуку, сейчас 1480. На тех же уровнях, которые были до разгона под SPO. До уровня 1500 Р акции выросли на объявлении дивидендов в 100 рублей.

Таким образом, сейчас акции торгуются с дивдоходностью около 120/1500*0.87 = 7% после вычета налогов, что нормально для второго эшелона. Мультипликаторы тоже не особенно дорогие. Продавать сейчас поздно...

Спекулянты могут продавить цену еще ниже. Однако, анализ объемов в Квике (недельный таймфрейм) показывает, что все, кто задирал акцию с 10 марта с 1500 до 2100-2500, к сегодняшнему моменту вышли. Те, кто заходил с 10 февраля по 10 марта (с 1200 по 1500 Р), вышли где-то на треть. Исходя из этого, я считаю, что на долгосрок акции можно постепенно набирать.
 

Биржа: NYSE
Сектор: Utilities
Отрасль: Diversified Utilities

Условия сделки

Покупка: по рынку ($28–$28,5)
Стоп-лосс: $25,6
Тейк профит: $34
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Краткая характеристика компании

NiSource Inc. — энергетическая холдинговая компания. Она работает в сегменте газоснабжения (транспортировка газа) и электроснабжения (производство, передача и распределение электричества).

Компания владеет и управляет

• двумя угольными электрическими электростанциями мощностью 2080 мегаватт (МВт),
• газовой турбиной с комбинированным циклом мощностью 571 МВт,
• тремя газовыми электростанциями мощностью 186 МВт,
• двумя гидроэлектрическими генераторными установками мощностью 16 МВт.

Используя эти производственные мощности, NiSource обслуживает приблизительно 3,5 млн клиентов в сфере газоснабжения на территории Огайо, Пенсильвании, Вирджинии, Кентукки, Мэриленде, Индиане и Массачусетсе. В сфере электроснабжения компания обслуживает порядка 472 тыс. клиентов в северной части Индианы.

( Читать дальше )

Добрый день, Коллеги!

Некоторое время назад мы обсуждали некоторых американских эмитентов (https://smart-lab.ru/blog/523197.php). 
Посчитал доходность сформированного портфеля эмитентов за прошедшие два месяца. Получилось следующее:

№	Компания	Тикер	Цена акций
			12.02.2019	11.04.2019	Δ, %.
1	Facebook, Inc.	FB	165,04	177,82	7,74
2	Xilinx, Inc.	XLNX	118,20	131,59	11,33
3	Micron Technology, Inc.	MU	40,40	42,17	4,38
4	Visa Inc.	V	141,99	158,56	11,67
5	KLA-Tencor Corporation	KLAC	107,20	123,34	15,06
6	Microsoft Corporation	MSFT	106,89	120,19	12,44
7	Lam Research Corporation	LRCX	179,25	190,84	6,47
S&P 500			2744,73	2888,21	5,23
В среднем по портфелю					9,87

Индекс S&P 500 отстает почти в два раза. Значит выбраны правильные эмитенты?

Видеоурок Дамира Гиреева на тему: Где теряют деньги трейдеры? Основные причины убыточности у трейдеров.

ROE и прибыль

В этом списке те компании, которые показывают хороший ROE (>15%) и прибыль выше на 20% и больше по сравнению с 2017 годом (эта и все последующие картинки увеличиваются, если на них кликнуть).

ROE считается как отношение заработанной чистой прибыли за последние 12 месяцев («Прибыль LTM») к среднегодовому капиталу. В этом и следующем рейтинге коэффициенты P\E и  P\B рассчитывались по котировкам 05.04.2019.
По этому рейтингу составил модельный портфель, в который вошли первые 20 эмитентов. Посмотреть его можно здесь.

Вышли в прибыль

В этот список попали компании, которые показали прибыль по сравнению с убытками за соответствующий квартал прошлого года.


( Читать дальше )