Акции США

Ресурс US News предложил подборку ведущих нефтегазовых акций с их форвардной дивидендной доходностью и соотношением цены к прибыли по состоянию на начало июня:

Руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев в интервью US News подчеркнул, что инвесторам предпочтительней ориентироваться на более крупные бренды: «На фоне опасений по поводу ухудшения ликвидности рынка из-за неопределенности в условиях торговой войны благополучные перспективы менее капитализированных игроков нефтяного рынка оказываются под сомнением. Для менее ликвидных имен существует значительный риск того, что спреды между спросом и предложением могут расширяться, а это делает такие ставки не стоящими усилий».

В ближайшие недели инфляция в США даст сюрприз вверх. Китай уже выдал CPI выше ожиданий, а исторически американский индекс движется синхронно. Сейчас рынок почти не закладывает этот сценарий, но вероятность — 100%, если смотреть на поведение за последние месяцы. Ставлю на то, что ИПЦ США пойдёт в том же направлении, и это станет триггером для переоценки ожиданий по ставкам.

Фрахт уже растёт, ставки на перевозки поднимаются, а это всегда первый звоночек. Плюс цены на сырьё и компоненты тоже лезут вверх — инфляционное давление возвращается через импорт и производство. Всё это закладывает фундамент под инфляционное лето, и рынок пока спит.

Трамп, судя по всему, готов дожимать сделку с Китаем — ему нужна политическая победа. А если пойдет компромисс по тарифам, это дополнительно откроет вентиль на товарные потоки. Ликвидность при этом остаётся высокой, её продолжают игнорировать. Именно она даст топливо рынку даже на фоне роста инфляции. Ожидаю, что на этом фоне активы чувствительные к циклу — сырьё, логистика, отдельные акции — снова выстрелят.

Оракул (ORCL)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,64 доллара на акцию при выручке в 15,54 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 8,8%год к году. Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры опционов прогнозируют рост прибыли на 11,1%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 9,8%.

Adobe (ADBE)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 4,97 доллара на акцию при выручке в 5,79 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 9,1% год к году. Инвесторы настроены по-медвежьи. Общие оценки прибыли были пересмотрены в сторону понижения с момента последнего отчета компании о доходах. Трейдеры опционами прогнозируют рост прибыли на 9,0%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 11,8%.

Casey's General Stores (CASY)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,93 доллара на акцию при выручке в 3,97 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 5,1%, а акции в среднем выросли на 5,4% за последние кварталы.

📉 S&P500 — 9-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Рынок вяло пробил сопротивление на уровне экстремум-прогноза 19 мая, данного в начале года (https://t.me/jointradeview/287). Технически слабый бык опять не дотянул до тройной вершины S&P на уровне 6100, образованной моими экстремум-прогнозами 9 декабря и 29 января (см. недельный график).

👉 В понедельник Юпитер выходит из хаотичных Близнецов. Подробно об этом периоде и его последствиях я написал в отдельном посте на неделе (https://t.me/jointradeview/379). Астрологическая жесть 2025 года в соответствии с кризисной картой (https://t.me/jointradeview/97) ожидается 16-23 июня. Есть еще один критический период в феврале 2026 года.

👉 Думаю, что ситуация будет развиваться похоже на 2001-2002 годы, но естественно не линейно и не на 100%. В любом случае считаю, что разворот уже в процессе и закончится он по правилам 7-летнего цикла в 2028 году. Кстати, обратите внимание, как усиливается бардак в Штатах ближе к этим датам. Почитайте про 7-летние кризисы.

Я создал приложение с прогнозами различных активов фондового рынка России и США на основе ИИ. В приложении есть дневные, недельные и месячные прогнозы акций, облигаций, валюты, криптовалюты, фондов и индексов. Ссылки на все платформы (Windows, Android, iOS, MacOS) и ссылку на промокоды вы можете найти на моем сайте AI-Stock-Predictions.com/ru/

Всем удачи в торгах! 

Присмотритесь к Powell Industries (NASDAQ: POWL), в блоге на Investing советует руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев. Основанная в 1947 году компания сегодня специализируется на нишевом электрооборудовании и системах, обслуживая такие отрасли, как нефть и газ, нефтехимия, коммунальные услуги и транспорт. И это в условиях, когда энергетический сектор США лихорадочно модернизируется.

Точнее говоря, Powell Industries продвигает специализированные электрические решения по распределению электроэнергии, контролем и мониторингом в диапазоне напряжений от 480 до более 38 000 вольт. Компания активно формирует сектор, поставляя инновационные системы для промышленных клиентов. И если вы верите, что производственные площади будут перемещаться обратно в США из Европы и Юго-Восточной Азии, то должны поверить, что и спрос на продукцию Powell будет расти. После чистого убытка в $7 млн. в 2018 году компания получила прибыль в $10 млн. в 2019 году благодаря операционным улучшениям. Позитивный импульс сохранился надолго, и в 2024 году чистая прибыль достигла $161 млн по сравнению с $631 000 в 2021 году.

Опросы 60 000 инвесторов
Индикатор настроения AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов)

помогает оценить общее настроение инвесторов на фондовом рынке.
60 000 членов ассоциации принимают участие в опросе.

Еженедельно, по четвергам публикуют результат опроса в %

Данные за 5 июня 25г

Bearish, Красный график, 41.4%
Neutral, Коричневый график, 25.9%
Bullish, Голубой график, 32.7%



ВЫВОД
Впереди — комедии по повышению потолка гос. долга.
Падение облигаций продолжается.
С 20 февраля было 10 недель страха.
Страх прошёл.
Остался пессимизм Медведей чуть больше, чем быков

Американские фонды акций уже третью неделю подряд ощущают на собственной шкуре отток инвестиций. Причины за последний месяц каждый аналитик повторял сотню раз: «трамподинамия». Европейские фонды акций наоборот сыто поглаживают животики. То есть отмечают устойчивый спрос, не три, а уже восьмую неделю подряд. Сие обусловлено более слабой инфляцией и ожиданиями снижения процентной ставки ЕЦБ, что он и сделал к общей радости в четверг.

В частности, за уходящую неделю (данные LSEG Lipper) инвесторы вывели из фондов акций США чистые $7,42 млрд, при этом накупив на около $2,72 млрд долей разношерстных фондов в Европе. Перепало и азиатским фондам, которые огребли чистых покупок на сумму $1,84 млрд.

Еженедельные потоки в мировые фонды акций, облигаций и денежных рынков в $ млн.

По категориям можно выделить секторальные фонды. Технологический и промышленный секторы получили денежный дождь в $909 млн и $878 млн, в то время как финансовый сектор и сектор здравоохранения потеряли почти $800 млн.