АКЦИИ

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 15 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 5 баллов — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 27 апреля (1 обновление) —новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

купил рубли. возникло жуткое желание купить роснефть,
газпром и русал с никелем.

КБ Роботу посвящается.
В продолжение его публикации: smart-lab.ru/blog/467940.php



Ребята, у каждого свои взгляды и свой стиль торговли и аналитики. И только реальный профит рассудит, а не теоретики. Хочу рассказать о некоторой личной ситуации, которая нисколько не опровергает АКСИОМУ, выраженную в заголовке.

Однажды, когда все уверенно ждали неминуемого краха Америки, после прихода Трампа — я тоже его ждал, и даже готовился. На своем счете в IB, в самый разгар тотальной уверенности общества, что вот он НГ и все грохнется… в конце декабря 2017, взял и запилил в рынок бычий спред на UVXY (плечевой индекс страха).

А поскольку все-таки астролог, то сверился со звездами, которые подсказали… пилите Шура золотые гири до… экспирации 16.02.2018. Так как самый обвал ориентирован на 20-е числа января, а не как все подумали с 3 января.

Сказано, сделано. И вышел это спред в нормальные деньги RR = 1 к 5, или около того, аж к февралю. Рано прикупил, зато итоговые сроки не ошибся.

( Читать дальше )

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 15 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 4 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 27 апреля (1 обновление) —новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Скорректированная EBITDA сократилась на 2% год к году.

Вчера X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2018 г. по МСФО, показавшие, как мы и ожидали, заметное снижение рентабельности. Так, выручка увеличилась на 20% (здесь и далее – год к году) до 352 млрд руб. (6,2 млрд долл.), что соответствует ожиданиям и ранее опубликованным операционным результатам. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 2% до 22,2 млрд руб. (347 млн долл.), на уровне нашего прогноза и на 2% ниже консенсусного. Скорректированная рентабельность по EBITDA при этом снизилась на 1,3 п.п. до 6,3% против 6,4%, которые прогнозировали мы, и 6,5%, ожидавшихся рынком. EBITDA без учета корректировки на расходы по программе мотивации и разовые статьи сократилась на 4% до 2,3 млрд руб. (391 млн долл.), что предполагает рентабельность на уровне 6,1%. Чистая прибыль упала на 33% до 5,6 млрд руб. (99 млн долл.), также оказавшись хуже оценок.

( Читать дальше )

EBITDA превысила консенсусный прогноз на 6%. 

Вчера Газпром (GAZP RX – ПОКУПАТЬ) отчитался по МСФО за 4 кв. 2017 г. Выручка компании возросла на 8% год к году и на 34% квартал к кварталу до 1 932 млрд руб. (33,1 млрд долл.), что на 1,3% выше консенсусного прогноза согласно опросу Интерфакса. EBITDA увеличилась на 11% год к году и снизилась на 4,8% квартал к кварталу, составив 340 млрд руб. (5,81 млрд долл.), на 5,9% выше рыночного прогноза. Рентабельность по EBITDA выросла на 0,5 п.п. год к году и упала на 7,2 п.п квартал к кварталу до 17,6%. Чистая прибыль снизилась на 45% год к году и 34% квартал к кварталу до 133 млрд руб. (2,27млрд долл.), что на 2,9% превышает рыночный прогноз.

Планируется рост капзатрат на 32% в 2018 г.
Снижение прибыльности в 4 кв. 2017 г., несмотря на увеличение поставок газа в дальнее зарубежье и рост средней цены, мы объясняем главным образом созданием резервов, в том числе связанных с судебными разбирательствами. Оценка капзатрат в основных сегментах – газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергетика – повышена компанией на 7% по сравнению с ранее опубликованной, до 1 982 млрд руб. (около 32 млрд долл. по курсу на вчерашнее закрытие рынка). Таким образом, капзатраты в 2018 г. могут увеличиться на 32% год к году в рублях. Ранее Газпром сообщал, что не следует ожидать снижения инвестиционной активности в 2018 г.

( Читать дальше )

ЕЦБ ожидаемо не стал менять монетарную политику.
 Российский рынок акций завершил вчерашние волатильные торги ростом. Индекс РТС прибавил 0,8%, а индекс ММВБ подскочил на 1,4%. Сегодня совет директоров ЦБР рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Мы полагаем, что ставка останется прежней, несмотря на исторически низкий уровень инфляции. В условиях неопределенности относительно дальнейших санкций в отношении России регулятор, вероятно, возьмет паузу. ЕЦБ вчера не стал менять учетные ставки, как и ожидалось. На пресс-конференции после заседания президент банка Марио Драги отметил, что ожидает продолжения экономического роста в еврозоне, хотя и с некоторым замедлением. Инфляция, по мнению Драги, в среднесрочной перспективе выйдет на целевой уровень ЕЦБ. Управляющий совет банка оставил в силе план продолжать выкуп активов на 30 млрд евро ежемесячно по крайней мере до сентября, а затем в течение достаточного срока удерживать ставки без изменений. ЕЦБ продолжит наблюдать за развитием ситуации с курсом евровалюты и ее воздействием на инфляцию. В целом комментарии ЕЦБ не содержали ничего нового, поэтому реакция рынков была сдержанной. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0,6%. Экономика США остается в хорошей форме. Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю оказалось ниже прогнозов, а объем заказов на товары длительного пользования в марте, по предварительным данным, увеличился на 2,6%, на 1 п.п. больше, чем ожидалось. Статистика вызвала укрепление доллара, поскольку сильные макроданные добавляют уверенности в том, что политика ФРС будет ужесточаться. Сегодня выйдет оценка ВВП США за 1 кв. 2018 г. По мнению рынка, рост экономики за период составил 2%. Сегодня азиатские рынки торгуются преимущественно в зеленой зоне, исключением является лишь основной рынок Китая. Состоявшаяся историческая встреча руководителей КНДР и Южной Кореи дает надежду на разрядку напряженности в регионе. Фьючерс на индекс S&P500 дешевеет, нефтяные котировки умеренно снижаются. Российский рынок, вероятно, продолжит рост. Мы полагаем, что индекс РТС прибавит утром около 0,5%.

( Читать дальше )

Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой выше 2281.
Индекс открылся на расчетном уровне 2258 и после некоторого отката пошел на основную цель 2281.
От уровня в моменте откатывал, но закрылся выше.
Сегодня ожидаю опен в районе 2295-2302.

( Читать дальше )

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 15 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 4 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: лонг с 27 апреля (1 обновление) —новостной фон 1 балл — переворот в покупку

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 15 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 4 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 26 апреля (2 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)