облигации

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021, ISIN RU000A103SV6 (далее – Облигации).

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: выплата номинальной стоимости Облигаций в общем размере 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, или 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 26.09.2024.

2.4. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): Эмитент не исполнил в полном объеме обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций в общей сумме 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.

В этом году на фондовом рынке большим спросом пользуются облигации с переменным купоном. Это связано с тем, что в этом году ЦБ ведет довольно жесткую ДКП. В середине сентября ключевая ставка была повышена до 19%, и риторика на дальнейший рост сохраняется. В связи с этим я держу руку на пульсе и постоянно изучаю рынок на предмет облигаций и особеннофлоатеров.

💬На этом фоне будет интересно взглянуть на компанию Монополия, которая готовит к размещению облигации с неплохим купоном. 

Монополия – это цифровая логистическая платформа, предназначенная для того, чтобы помогать грузоперевозчикам находить грузы, а грузоотправителям – исполнителей для перевозки. Также платформа предоставляет возможность водителям оплачивать топливо и брать грузовики в лизинг. Помимо этого, компания предлагает услуги по перевозке грузов, используя собственный автопарк.

А теперь давайте заглянем в отчет компании по МСФО за первое полугодие 2024 года. Итак, выручка выросла на 42% до 29,6 млрд рублей. Рынок автомобильных грузоперевозок отличается высокой степенью фрагментации. На долю компаний с автопарком менее 10 машин приходится около 80% рынка. Это создает огромные возможности для развития цифровых платформ, позволяющих малому и среднему бизнесу быстро масштабироваться.

📌 На данный момент у ООО «ММЗ» («Михайловский Молочный Завод») в обращении 1 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 67 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 111 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 3,4 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 8% (+), долгосрочные обязательства выросли на 378% (-), краткосрочные прибавили 107% (-).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка увеличилась на 149% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 124%, чистая прибыль прибавила 217%.
...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Пендосы хотят соскочить: убить свой доллар, пересесть на биткойн и обнулить долг.

Американские инвесторы в суверенные облигации развивающихся рынков, недовольные предложениями по реструктуризации долга от финансово неблагополучных стран, стали настаивать на внесение в договоры по приобретению суверенных облигаций параграфы, которые позволят им сменить юрисдикцию при разрешении споров.

Два недавних долговых соглашения, одно из которых предлагается Шри-Ланкой, а другое согласовано в прошлом году в Суринаме, уже включают положения, которые позволят инвесторам изменить место урегулирования потенциальных споров.

Напомним, 19 сентября этого года Шри-Ланка представила проект соглашения с кредиторами о реструктуризации международных облигаций на сумму $12,5 млрд. При этом дефолт по внешнему долгу страна объявила в мае 2022 года.

А 24 октября 2023 года Суринам предложил обменять долларовые облигации на $675 млн на новые облигации. Держателям долговых обязательств со сроком погашения в 2023 и 2026 годах было предложено обменять свои облигации на новые 10-летние облигации со сроком погашения 15 июля 2033 года с годовой процентной ставкой 7,95%.

«Первый тип, который могут покупать крупные акционеры банка, допустим, с долей более 5%. И если такой достаточно высокий триггер будет пробит, то долг обязательно должен списываться в капитал, и это будет (...) инструмент финансового оздоровления банка», — сказала Набиуллина.

«Второй тип субординированного долга может быть доступен широкому кругу инвесторов, но списание будет возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала. Когда капитал восстановится, появится прибыль, этот субординированный долг должен восстановиться», — сказала Набиуллина, добавив, что до тех пор, пока восстановление долга не произойдет, банк не сможет выплачивать дивиденды и бонусы.

Присоединяйтесь к трансляции по ссылке.