облигации

«Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых.

Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. Купоны полугодовые.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

«Роснефть» установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% (interfax.ru)

Кажется, что эмитенты, которые хотели опубликовать полугодовые отчётности, сделали уже сделали это.

За последние 2 недели мы увидели только 4 новых отчётности:


Говоря про отчётность Мосгорломбарда правильно указать, что компания делает МСФО каждый квартал, информация там более корректная.

Список эмитентов ВДО, не опубликовавших отчётности за полугодие:

• Ред Софт
• Литана
• Брайт Финанс
• Бифорком Тек
• ЛайфСтрим
• Агрофирма-племзавод Победа
• СЕЛЛ-Сервис
• Инкаб
• ЮАИЗ
• Сибирский комбинат хлебопродуктов
• ПЗ Пушкинское
• Главторг
• КЛС-Трейд

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций АФК «Система» серии 001КО объемом 200 млрд рублей.

Программе присвоен регистрационный номер 4-01669-A-001P-00С.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

НРД зарегистрировал программу коммерческих бондов АФК «Система» на 200 млрд рублей (interfax.ru)

Старт размещения и подтверждение кредитного рейтинга:

• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

•  «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк». Также эмитент установил ставку 3-4-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 235 млн рублей на уровне 11% годовых. Текущая ставка купона — 9,75% годовых.

12.09.2022

• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.

• МФК ВЭББАНКИР, 001P-01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 22% Сумма купона 18,08 руб.

15.09.2022

• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

16.09.2022

• Займер, 03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-05 Ежемесячные выплаты, ставка купона 17% Сумма купона 13,97 руб.

Будет ли понижать Банк России ключевую ставку в ближайшую пятницу или нет (наверно, будет), но денежный рынок вновь развернулся к инвесторам лицом. Доходности однодневного РЕПО с ЦК, по которому сужу о недостатке/избытке свободной ликвидности, последние недели находились на напряженных значениях, на уровне и выше нынешнего ключевого (ключевая ставка пока что 8%). И вот, в конце истекшей недели ситуация весьма заметно изменилась.

На иллюстрации: динамика однодневных сделок РЕПО с ЦК под различные ОФЗ и под акции Сбербанка, в %% годовых

Выводы по паре дней наблюдений – зыбкие. И всё же для рынка акций, как и для рынка облигаций, в особенности же для ВДО де-факто подешевевшие деньги – добрый знак.

Наш индикативный портфель высокодоходных облигаций PRObonds ВДО продолжил прибавлять. С начала драматичного 2022 года он вышел в плюс на 1,2% и достиг нового максимума накопленного дохода, 152,6%. Предыдущий максимум, 151,9% был поставлен более полугода назад, 11 января. Так что портфель, наконец. вышел из самой глубокой в своей истории просадки. Ожидаемый доход всего нынешнего года – 6-6,5%. При этом внутренняя доходность портфеля на сегодня – 16,7%, примерно столько он должен принести к сентябрю следующего года, если сохранит состав, близкий к нынешнему, и избежит дефолтов и неожиданных просадок или взлетов.