обзор рынка

📉 Индекс Мосбиржи снова опустился ниже уровня 2500 пунктов, а с начала года потерял более 20% без учета дивидендов. Традиционное предновогоднее ралли так и не состоялось.

И если раньше продавцами на рынке акций выступали в основном нерезиденты, то сейчас и российские частные инвесторы начали продавать эти активы.

📈 Продолжающий рост ключевой ставки делает инвестиции в акции менее привлекательными на коротком горизонте. Зачем покупать падающие бумаги, когда есть гарантированные 23-25% даже в депозитах. Подробнее разбирал ТОП депозитов 1 декабря. 

🥇 Параллельно с этим, многие инвесторы распробовали инвестиции в золото. Фонды на желтый металл принесли с начала года более 43% в рублях. Что подтвердило статус золота, как защитного актива. И сейчас, в рамках ребалансировки портфеля, вполне логично выглядит стратегия продажи части выросших активов в обмен на упавшие. Я так и сделал.

💼 От золота избавляться особого желания нет, поэтому часть фондов поменял на акции золотодобытчиков, которые в просадке. Подробнее свои сделки описываю в клубе  в момент совершения.

💤 Итоги дня 16 декабря

📉📉📉🥃🥃🥃🥃🥃🥃🥃

🤑Индекс уже без комментариев — 2 420 (-2,61%).
💲Доллар под вечер снова сдал позиции — 103,60 руб. (-0,86%).

📉 Вечером только падение

• $POSI Позитив -5,87%
• $SMLT Самолет -5,64%
• $MAGN ММК -5,31%
• $PIKK ПИК -4,95%
• $VKCO ВК -4,87%
• $OZON Озон -4,67%

🗞Новости

🟠МосБиржа переведет акции квазирезидентов с первого в третий эшелон листинга 3 января 2025 года. Под снижение попадают бумаги Ozon, ЦИАНа, Эталона, Русагро и Fix Price — Ведомости 

🟠Банк ВТБ вышел из капитала АО Аврора Инвест, владеющей ПГК. 100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка — ИФ 

🟠Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов Транснефти на 5,8% — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Основные события дня:
$PIKK $UTAR
ПАО «ПИК — специализированный застройщик», авиакомпания «ЮТЭЙР» подпали под санкции ЕС

Совет ЕС ввел норму, позволяющую разблокировать находящиеся у депозитариев ЕС остатки средств для выполнения обязательств перед клиентами. Совет ЕС продлил сроки, необходимые для вывода инвестиций из России

ЕС принял 15-й пакет санкций, который включает 84 лица и компании России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие нефть из РФ — совет ЕС — ТАСС
Под новые санкции ЕС против РФ подпали нефтяные танкеры, позволяющие обходить предыдущие ограничительные меры — ИФ
Пятнадцатый пакет санкций ес включает ограничения против 52 танкеров, перевозящих российскую нефть — ТАСС
ЕС добавил 54 физлиц и 30 организаций в санкционный список из-за Украины
ЕС ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения
Совет ЕС в 15-м пакете санкций запретил исполнение в Евросоюзе решения судов РФ

Курсы валют ЦБ на 17 декабря:

💵 USD — ↘️ 102,9125
💶 EUR — ↘️ 108,7016
💴 CNY — ↘️ 13,8603

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,61%, составив 2 420,3 пункта. Минимальное значение за день 2 419,57 пунктов – индекс на минимумах марта 2023 г.

▫️ Санкции. 15-й пакет ЕС против РФ включает 84 физлица и компании из РФ (в списке застройщик ПИК и авиакомпания Ютейр) и ряда других стран, десятки нефтяных и СПГ танкеры. Кроме того, Совет ЕС запретил признавать и использовать в ЕС решения российских судов по искам, связанным с компаниями Евросоюза в России.

▫️ Ведущие издания начинают публиковать консенсус прогнозы по ключевой ставке после пятничного заседания Совета директоров ЦБ РФ, хотя свежие данные по инфляции Росстат опубликует только в среду вечером. Так, большинство опрошенных РБК и «Ведомостями» экспертов осторожно прогнозируют повышение ставки до 23%.

▫️ Московская биржа, как и сообщалось ранее, переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга и сделает невозможной их покупку неквалифицированными инвесторами, произойдет это с 3 января 2025 г. Изменения коснутся акций Cian (-1,26%), Etalon (-4,58%), Fix Price (-7,23%), Ozon (-4,4%), ОКей (-4,58%), Qiwi (-2,73%) и Ros Agro (временно приостановлены).