акции США

Много это или мало — 2 года? Давайте посмотрим, что изменилось.

 

VOO (индекс на сипу). Было $398  Стало $614

VTI (индекс на 2000 компаний). Было $213 Стало $329

Tesla. Было $244 Стало $434

British American Tobacco p.l.c. (BTI) Было $33.3 Стало $53.9

Но и дивдоха снизилась с 8% до 5%

Altria Group, Inc. (MO) Было $43.33 Стало $63.79

Дивдоха снизилась с 9% до 6%

Но самым лучшим выбором было купить NVDA    $41.6 — $183.6

Цифры говорят сами за себя. 

Но 2 года назад резидент РФ мог спокойно открыть счет в IB и пополнить через банк не под санкциями валютами третьих стран. С сентября прошлого года, когда закрылись переводы из Райфа это невозможно. Счета все еще открывают, но пополнить можно после того, как подтвердил связь со страной, из которой делаешь перевод. 

Но и для IB есть альтернативы. 

Дисклеймер. 

Ни к чему не призываю, ни за что не агитирую. У каждого своя голова на плечах. 

Делюсь опытом, наблюдениями, граблями.

t.me/k401ru

( Читать дальше )

Рынок любит лидеров 🏆
Привет, Джон Богл и индексное инвестирование 🤡

Узкий рынок США: 10 компаний тянут S&P 500.
Концентрация усилилась, это очевидно и бесспорно.

Тема №1 на рынке США — сверхдоля прибыли у нескольких тех-гигантов. Да, ралли слегка расширяется, но лидеры всё ещё ведут индекс.
Моя позиция: степень риска такой концентрации — вопрос открытый, прибыль в экономике исторически распределяется неравномерно. Узость рынка остаётся проблемой, считаем цифры и следим за шириной.

Топ-10 по капитализации (США):

Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase.

Их вклад по данным S&P Capital IQ:

40% стоимости индекса S&P 500.

56% роста S&P с момента рыночного дна 8 апреля.

31% прироста выручки индекса за последние 12 месяцев.

55% прироста чистой прибыли индекса за последние 12 месяцев (несмотря на падение чистой прибыли у Apple, Tesla и Berkshire Hathaway).

69% прироста капитальных затрат индекса за последние 12 месяцев.

( Читать дальше )

Индекс S&P 500 продолжает набирать высоту, несмотря на доводы инвесторов о ближайшем падении. Индекс недалеко удалился от 21 и 51 DSMA. Плавный рост продолжается, несмотря на то, что исторически сентябрь самый низкий по доходности месяц. Понижение ставки на прошлой неделе дало топлива для роста голубых фишек. Сектора в тренде: Биотех, чипы, драг металы и энергия. 



Индекс RSP (равновзвешенный S&P 500) опять “завис” возле ATH.Значит, что суммарный усреднённый рост 500 акций находится равен нулю. Всё также придерживаемся мнения, что RSP в бок, SP 500 вверх может сигнализировать о ротации секторов или начале коррекции. 



( Читать дальше )

Великий вождь и учитель Уоррен Баффет цинично писал про табачные компании:

“I’ll tell you why I like the cigarette business. It costs a penny to make. Sell it for a dollar. It’s addictive. And there’s fantastic brand loyalty” 

“Я расскажу вам, почему я люблю сигаретный бизнес. Стоят центы в производстве. Продаются за доллары. Вызывают зависимость. И есть фантастическая лояльность к бренду”.

Баффет и Мангер также инвестировали в акции табачных компаний и годами их держали.  Например, в 1980-м скупали R. J. Reynolds (брэнды Newport, Camel, Doral, Eclipse, Kent и Pall Mall). 

Некоторые инвесторы избегают “неэтичных компаний”, например табачных, оружейных, нефтяных, угледобывающих итд.
Но Баффет и Мангер никогда таких ограничений для себя не ставили.

Конечно, лучшие времена табачных компаний остались позади. Запрет на рекламу. Страшные надписи на пачках. Высокие цены (с налогами). Ограничение мест для курения. 

( Читать дальше )

Выставив противоположные рекомендации аналитиков воротилы из США подталкивают инвесторов выбрать ошибочное направление.
Рутуб — «клон» ютуба тормозит, видео буледет там rutube.ru/channel/56598620/videos/



У нас такого нет?

Продолжаю уже третью неделю выставлять позиции только по рекомендации чата GPT. Это второй пост с результатами и наблюдениями.
Всю суть эксперимента описал тут.
Все сделки публикую в телеграм канале тут

В прошлом выпуске расписывал тут все сделки, тикер, цена входа, стопы, но очень быстро устал) сразу при написании того поста.
ПОэтому буду просто кидать скрины того что было и есть.
Все стопы есть в телеграм канале.

Тут хочу писать только свои наблюдения и результат.
Три недели выставляю приказы только по рекомендации GPT, промт уже не использую. Просто спрашиваю, какие сегодня сделки. 

Сразу выдает готовый сигнал.
Он перестал спрашивать, а хочешь то, а хочешь это… Просто выдает сигнал и не продолжает диалог.
Перестал стараться подстраиваться.
На прошлой неделе он давал только бигтехи, на этой недели начали появляться и биотех и другие, не самые крупные компании.
Вот скрины 

Всего сработало два стопа, одинг по AMD, очень короткий, другой по ORCL, тоже очень короткий.

Для эксперимента использую 10 тысяч долларов.

( Читать дальше )

Многие инвесторы страдают одним недугом, цена ушла на графике выше, и они начинают, откупурив новую бутылку бренди, возмущаться, что вот смотрел, хотел купить, но вторая жена на кухне отвлекла, или футбол выбрал с ребятами посмотреть вместо тупого пялияния в монитор для разнообразия, и тут все пропало, не разбогател.

Что делать, такова жизнь. Но, на бирже все по-другому работает. Цена-то иногда возвращается, не знали?

Что мы видим на графике ниже? Правильно — кассовый разрыв — одни не успели, а другие уже далеко.




КОТорый образовался 15 сентября.

Расчет 3д выявил следующее:

19го (время биржи сша) снижение на открытии и аккумуляция в районе 10 утра, затем бояре погонят акцию вверх, но силенок мало и остановится это в районе 12 по полудню.

Далее будет происходить невообразимое. Их погонят с… ой метлой. Причем это падение перейдет и на следующий день, когда открытие 22 будет чуть чуть выше уровня закрытия.

И вот тут начнется самая интрига. Некий господин Кукл возьмет ситуацию в свои руки и с 10 часов начнет скупать автомобили акции компании. Данная динамика может сохраниться и на следующий день, т.е. 23 сентября 2025 с открытием на уровне.

( Читать дальше )

Чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги США, а также банковские сервисы в июле составил $2,1 млрд. Mind Money: «Бывало и лучше. И гораздо лучше».

Иностранные резиденты увеличили свои вложения в долгосрочные ценные бумаги США на $78,8 млрд., Это $72,4 млрд в виде чистых покупок частными инвесторами и $6,4 млрд— иностранными официальными учреждениями. В то же время резиденты США увеличили свои вложения в долгосрочные иностранные ценные бумаги, зафиксировав чистые покупки на сумму $29,6 млрд.

Обратил внимание, что буквально никто этой темой не занимается, хотя заблокированных инвесторов вроде как насчитывается 1,5 млн человек, а сумма на момент блокировки оценивались в более чем 1 трлн рублей.

В конце апреля появился общий внебиржевой стакан на ОТС Мосбиржи, так что начиная с мая дисконт рассчитываю оттуда. До мая считал по стаканам Т-Банка (кстати, это разные стаканы сейчас).

В сентябре заблокированные бумаги торгуются в среднем за 39% от их стоимости на американских биржах. Дисконт 61%.

Оценка среднего дисконта производится по большему количеству компаний (11 шт.), на графике указываю только 5 штук, чтобы он был читаемым. Дисконт, к сожалению, растёт. Покупателей не прибавляется, скорейшей разблокировки никто не ждёт. Момент наибольшего оптимизма пришелся, как мы видим, на март-апрель. Стоимость заблокированных бумаг тогда составляла ~50% от стоимости в США.

Из интересного: корпорация Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway уже несколько месяцев торгуется существенно дороже остальных.

( Читать дальше )

Можно ли сейчас, в 2025 году покупать международные активы с доходностью более 10% в долларах? Насколько они рискованные?

Можно. Давайте попробуем. Все риски принимаем. 

Создал отдельный портфель, в который и буду регулярно покупать такие активы.

Итак, очевидные кандидаты:

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)  Дивдоха 13.43%

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF)    Дивдоха 14.67%

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (CLM)  Дивдоха 18.11%

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO)   Дивдоха  10.98%

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) Дивдоха 9.91%

Начнем с PDI. Ибо более года назад я уже покупал, держу и результатом доволен (+12% роста и полученные дивиденды).

Часть аналитиков не рекомендуют к покупке PDI. Сложная система владения, более 2000 активов и подозрение на пирамиду. Есть вероятность, что часть активов просто распродают и проедают, т.е. выплачивают чудовищно больше дивы (по американским стандартам).

Но я все-таки рискну. В сентябре купил 6 штук PDI по $20.018. Комиссию на покупку не учитываю. 

( Читать дальше )