Избранное трейдера Михаил Соловьев
Моя предыдущая таблица много кому понравилась и, поняв большую актуальность темы, решил сильно дополнить её, чтобы она стала ещё более информативной
Что сейчас можно найти в таблице:
👉 ISIN
👉 Название бумаги
👉 Рейтинг
👉 Формула купона
👉 Максимальный купон
👉 Периодичность выплат
👉 Цена
👉 Дата погашения
👉 Дата оферты
👉 Дней до погашения
👉 Дюрация
👉 Объём торгов
Надо пройтись по всем новым колонкам и дать свой комментарий
Максимальный купон. Есть бумаги по которым установлен максимальный купон и даже если ставку поднимут до 1000%, то она будет также торговаться по потолку.
Дюрация может отличаться очень сильно от даты погашения так как она считается в том числе до оферты, а дни до погашения не учитывают оферты
Объём торгов. Тут указан оборот по бумаге в штуках, он может меняться ото дня к дню, но тут самое главное- это общее понимание. Если у бумаги оборот составляет, например, 15299 бумаг, то это большой показатель и вы без труда сможете купить или продать эту облигацию.
Если же оборот по бумаге составляет 298, то тут уже будут проблемы даже если вы захотите купить/продать 50 бумаг.
Плохая акция с высокой вероятностью принесет инвестору низкую доходность в следующие 3-5 лет. С абсолютной уверенностью предсказать это невозможно, однако в финансовых показателях и в новостях можно найти тревожные сигналы, которые предупредят инвестора о рисках.
1️⃣Снижение выручки и потеря доли рынка
Существуют компании, которые принято называть «ловушками стоимости». Они привлекают инвесторов низкими мультипликаторами, но падение выручки делает вложения в них невыгодными.
Классическим примером служит история Nokia. Финский производитель телефонов в 2010 году все еще был лидером рынка и с мультипликатором P/E на уровне 9х казался очень недооцененным. Однако в отчетности уже было видно, что Nokia теряет в выручке, уступая Apple и Samsung. Через 3 года акции компании упали на 50% и к уровню 2010 года больше не вернулись.
2️⃣Низкая эффективность капитала
Сравните компанию с конкурентами по доходности на инвестированный в нее капитал (например, через коэффициенты ROCE или ROE). Чем выше показатель, тем эффективнее бизнес. Менеджмент низкорентабельных компаний менее разумно использует средства акционеров для достижения целей, что ведет к более низкой доходности акций.
Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.
Всем привет.
Начинаю новую рубрику — «Ответы на Вопросы». В этом ролике будем рассматривать Фундаментальный Анализ Акции.
— Как происходит Оценка Компании через мультипликатор P/E?
— Как можно определить, что дорогие компании не являются пузырём?
Сегодня ровно год с того дня как я сделал первый взнос. Доходность годовых всего портфеля на данный момент составляет +10,82%, хотел написать свою оценку такому показателю доходности, но оставлю без оценки. Всего лишь 1 год прошёл, слишком маленький срок.
Прошедший год сложился лучше чем я мог предполагать, ставил цель инвестировать 1 200 000 за год, получилось внести 3 037 911 руб. К сожалению, ситуация с доходом сейчас изменилась в худшую сторону, плюс предстоят ощутимые траты осенью на здоровье, отказаться от расходов на лечение нельзя. Сейчас у меня нет предпосылок что удастся повторить такой финансовый результат по взносам в следующем году, это конечно морально тяжело, к хорошему быстро привыкаешь :-). С другой стороны, я буду стараться чтобы получилось, всё в моих руках и всё возможно!