Начала проверять мою таблицу дивидендов и обнаружила, что Сбербанк КИБ, дивидендным календарём которого я пользовалась для проверки моих таблиц в прошлом году, значительно уменьшил количество предоставляемой информации Пользуюсь теперь  дивидендным календарем АК БАРС. http://akbf.ru/page.asp?rbr=64   Также смотрю календарь на СЛ.




( Читать дальше )

Хочется понять экономический смысл.

1. Порог входа высокий.

2. Хеджирование затруднительно, как и диверсификация
(ну или большой капитал).

3. Дюрация неопределенная
(непонятно, когда покинет арендатор 
и сколько уйдет на поиски нового)

4. Доходность низкая — 6-8%.

5. Транзакционные издержки высокие.
Временные затраты, следить за состоянием,
поборы УК.

6. Низкая ликвидность.
Быстро выйти по рынку — невозможно.
Ну или хорошую скидку.

7. Риски владения.
Пожары, затопления,
неадекватные жильцы


И тем не менее,
самый популярный объем инвестирования в России.

В чем причина?

Как я уже не раз писал депозит у меня маленький, всего 50 тыс. И вот уже ровно четыре месяца я торгую ( ну если конечно можно назвать торговлей объёмы в 1-3 контракта )))) РТС ) результаты то +10 тыс, то -10 тыс. Моя проблема в том, что я пересиживаю прибыльные позиции и обычно, если день начинается в плюс, то заканчивается или в ноль или ещё хуже в минус. Мои подсчеты показали, что если бы я брал от каждой сделки 1-2 тыс, то мой депозит уже удвоился бы. Тем более, что чёрный понедельник был в мою сторону. И даже тогда я не закрыл и не взял прибыль!!! Мне все время кажется, что рынок пойдёт ещё дальше в мою сторону! Читая посты я понимаю, что для многих жадность это не добрать прибыль. От жадности берут меньше прибыли и закрывают позы. А моя жадность, это то, что я вообще не беру прибыль и жду, что рынок ещё дальше будет идти в мою сторону !)) Друзья! Как с этим бороться? И как ставить цели ???

Ну что друзья, дождались. Отметка 3% по 10-леткам пробита. Как и говорил, фонда при таком раскладе не выдержит. Я думаю это ещё не финал и минипаника будет при отметке 3.2%. И это ещё при том, что ЕЦБ печататет деньги. Что же будет когда и он в сентябре ещё сократит КУЕ, или полностью свернёт печатный станок ))) тогда начнётся распродажа и на рынке долга Европы, и тогда все рисковые активы просто в пол.

А пока наблюдаем. К сожалению, всё о чём говорил и ждал началось только в первом квартале текущего года, хотя я ждал начала этих движений в 3-4 квартале прошлого года. Ошибся на 2-3 квартала.

Денег в системе становится меньше и на плаву пока всё держится за счёт вливаний Японии и ЕЦБ, но и эти два регулятора в ближайшие 3-4 квартала свернут КУЕ и привет 2008-й! Глобальная и самая большая за всю историю пирамидка на рынке долга начнёт рушиться.

Денег становится меньше, деньги становятся дороже )) при этом ФЕД продолжит выкачивать из системы по 30 млрд. баксов в месяц и ещё и ставки продолжит повышать а куда деваться ))) Д.Трамп уже наезжает на ОПЕК мол они твари нефть разогнали сильно )) а рост энергоносителей разгоняет инфляцию и чем она будет выше, тем больше ФРС будет повышать ставку, и Трампу это не нравится )))

( Читать дальше )

Флюгер Голубых Фишек сегодня:


Ещё в пятницу я говорил о том, что цены многих бумаг и индекса МБ в целом, застряли в боковиках с непонятно размытыми границами. Сегодня прошло уже полдня, но цены продолжают болтаться в рамках всё тех же боковиков, а значит, по-прежнему непонятно, в какую сторону может развернуться рынок. Поэтому, нам ничего не остаётся делать, как предполагать вероятность, проще говоря, «гадать на кофейной гуще».

Сегодня я решил заварить кофе покрепче, поэтому взял не одну скользящую среднюю, а сразу сто))) И на основе вот такого крепкого кофе я сегодня и буду гадать. Начну с общей картины рынка, то бишь, с индекса МосБиржи:

Индекс МосБиржи

( Читать дальше )

Ранее, я выкладывал наглядный график на котором связаны между собой величина гос. долга США и стоимость его фондирования на протяжении их истории. На нем наглядно показано куда ведет эти параметры текущая политика ФРС (а в последних комментариях прозвучало намерение еще больше ускорить этот процесс).

Хорошо видно, что никогда раньше экономика США не существовала при таком соотношении размера гос. долга к стоимости его финансирования. И можно смело утверждать, что и дальше существовать не будет. А значит движение отмеченное пунктирной стрелкой на графике — невозможно. А все произошедшие и еще предстоящие события как раз и объясняют почему это невозможно. И можно предположить, что впереди у нас еще много интересного (недаром Трампа начали называть

( Читать дальше )

Давным давно, когда деревья были большими, я думал, что я могу контролировать любую ситуацию, в том числе и на рынке.
Жизнь показала, что это не так. И глядя на то, как сегодня многие из работающих со своими и с чужими деньгами зализывают раны или готовятся проститься с жизнью, я еще раз убеждаюсь в своей правоте.
Ну со своими все понятно, я просто не ставлю сумм, которые жалко потерять, и не работаю с контрагентами, которые могут возложить на меня потери сверх поставленных сумм.
А с чужими деньгами стараюсь просто не работать. Но если случается, то условия по рискам в договоре с клиентом звучат примерно так (формулировки выработаны давным давно, но они актуальны и сегодня и будут актуальны всегда):

4. Риски и ответственность сторон.

4.1. Консультант не несет никакой финансовой или иной ответственности при любом варианте завершения договора, с прибылью или с убытком, и независимо от причин, которые привели к тому или иному финансовому результату. Риски и возможные финансовые потери, связанные с выполнением настоящего договора, полностью принимает на себя Заказчик.

( Читать дальше )

Самое время продавать путы. Таких цен больше не будет. 930 рублей 85 на ри. Это верняк. 48 вола. На 71 дневном опционе такой волы ни когда не было. И индекс ни когда так низко не падал. Вам надо продать только 100 опционов и летом, к отпуску, снимите соточку на шашлычек и коньячек. Там ГО 400 штук всего. Удвоение за 71 день. Пока не поздно. Пока Анахин все не разобрал. Торопитесь…

Налоговая декларация не для средних умов!

1) для кода дохода 1010 (дивы), для отметки вычета с кодом 601 необходимо уменьшить налоговую базу на величину вычета.
Пример: доход по 1010 = 7000, вычет по 601 = 1000 рублей. От 7000 — 1000 = 6000 рублей. Налог указываем 6000*0,13. Базу указываем 6000.
 
2) Для того чтобы применить вычет 222 и 208, необходимо для дохода с кодом 1530 указать вычет 201 + 222+208;

3) Для того чтобы применить вычет 210, необходимо для дохода с кодом 1532 указать вычет 207 + 210;

4) Кроме того, необходимо все-таки заработать на бирже, чтобы применить вычеты по убыткам прошлых лет по налоговым регистрам за 2010-17 года в специальных полях декларации.

Затем покупаем сканер, все сканируем, заходим в личный кабинет налоговой и отправляем декларацию через интернет. 

5) Вычет на ИИС в декларации указывается просто суммой все взносов за год. 

6) Очень внимательно проверяем итоговые суммы в декларации. Я проверил 3 раза. 
Советую пользоваться онлайн-декларацией в личном кабинете налоговой, а не специальной программой «декларация», т.к. в последней у меня не сходились цифры

Кроме этого пришлось еще оформлять стандартный вычет на лечение и вычет от продажи имущества))

( Читать дальше )