Я понимаю, что здесь у большинства стояк на пенсию, дивиденды, облигации и вклады, но позвольте слегка за трейдинг рассказать.

Ha дняx пpoвeл HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи зa 10 лeт. Peзyльтaты пoлyчилиcь интepecными. Peшил пoдeлитьcя co cвoими дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-нибyдь paзбoгaтeeт 💰

Cyть пpoдeлaннoй paбoты:

1. Бepeм цeны зaкpытия тpex днeвныx cвeчeй (3 тoчки) и cocтaвляeм из ниx 6 вoзмoжныx кoмбинaций.
2. Cчитaeм кoличecтвo pacтyщиx и пaдaющиx днeвныx cвeчeй пocлe этиx кoмбинaций.
3. Cчитaeм дoxoднocти лoнгoв и шopтoв пocлe этиx кoмбинaций (oткpывaeм пoзы ceгoдня вeчepoм, зaкpывaeм — зaвтpa вeчepoм).

Peзyльтaты выглядят тaк:



Kaк видим, пocлe кoмбинaции #1 выпaли 395 pacтyщиx и 329 пaдaющиx днeй. Пpи этoм, нaкoплeннaя дoxoднocть зa 10 лeт (к цeнaм открытия сделок) cocтaвилa +72%. Cлeдoвaтeльнo, этy кoмбинaцию cмeлo игpaeм в лoнг — oткpывaeм пoзy ceгoдня вeчepoм — зaкpывaeм зaвтpa вeчepoм.

Koмбинaции #2, #3 и #4  — cлaбыe. Иx нe игpaeм. Ecли выпaли нa гpaфикe — oтдыxaeм. Hикoгo нe cлyшaeм и нe дeлaeм глyпыe cтaвки.

( Читать дальше )

📌 Простой подборкой дивидендных акций уже никого не удивишь, поэтому я решил добавить в неё важный параметр – рыночная оценка.

• Отобрал компании, которые летом должны выплатить дивиденд с текущей доходностью выше 10%. Без учёта дочек Россетей таких компаний получилось всего 8, для них сделал график соотношения див. доходности и оценки по P/E (LTM). Чем компания выше и левее, тем привлекательнее акции.

1️⃣ Транснефть ($TRNFP)

• Дивиденд: 190 ₽
• Див. доходность: 13,2%
• P/E = 3,4x
* За 1 полугодие заработали на дивиденд около 97 рублей, чуть меньше должны были заработать в более слабом 2 полугодии. Уверенное 1 место по див. доходности и оценке рынком.

2️⃣ Сбер ($SBER)

• Дивиденд: 38 ₽
• Див. доходность: 12,1%
• P/E = 4,1x
* По РСБУ Сбер заработал за 2025 год 1,7 трлн рублей, но точный дивиденд узнаем после отчёта по МСФО 26 февраля.

3️⃣ ВТБ ($VTBR)

• Дивиденд: 10 ₽
• Див. доходность: 11,7%
• P/E = 2,1x
* На днях ЦБ намекнул, что ВТБ стоит распределить лишь 25% прибыли, хотя уровень достаточности капитала может позволить банку вообще ничего не выплачивать.

( Читать дальше )

В прошлой своей статье я открыл для себя интересную, но неприглядную истину — что рынок это то место, где можно зарабатывать даже не зная будущего. Не угадывая направление — пойдёт вверх или вниз, не изображая из себя Вангу, а лишь правильно работая с вероятностями и размерами позиции. Если вы подбрасываете монетку и ставите 100% на орла — вы банкрот при первом же выпадении решки. Но если вы дробите капитал по формуле Келли или используете ребалансировку, вы можете зарабатывать даже при череде неудач.


Результаты моего сегодняшнего эксперимента, о них ниже

В прошлой статье по советам Дмитрия Шалаева я рассматривал математический трюк когда на сгенерированных котировках при убыточном активе капитал рос, а стратегия купил и держишь медленно обнуляла виртуальный счёт.

( Читать дальше )

     Инвесторы в январе 2026 года принесли на биржу 139 млрд рублей. Деньги вкладывали неравномерно.

     Из этих 139 млрд рублей лишь 0,7 млрд рублей ушло в акции. 93,5 млрд рублей ушло в облигации, а 44,8 млрд рублей в ПИФы.
     Таблица говорит лишь о приливе в LQDT 10 лярдов (грубо говоря):



( Читать дальше )

🔆🔆🔆🔆🔆
Вот составил список Облигаций...
Эти выпуски беру сам.
Считаю, что на данный момент, это наиболее выгодные к покупке.
👆

✴️✴️✴️
• ❗РЖД 1Б-02. Фикс 15,9%. (Куп. дох. 18,7%). (АА+). Квал. Колл-19.07.30г. Бессрочный.
• МСП Факт 1Р1. КС+3%. (АА).
• ТрансКо 2Р2. КС+2,5%. (АА-).
• ГТЛК 2Р11.(RU000A10DP51) КС+2,9% (АА-)
• АФК 1Р30. КС+2,2%. (ещё+11% за 2,5 г).
• АФК 1Р12. Фикс 18%. Пут 30.04.27г.
• АФК 2Р7. КС+4,5%. (АА-).
• ПГК 3Р03. КС+2,5%. (АА-).
• Вис Ф БП06. КС+3,25 (факт кс+5,5%)
• Вис Ф БП10.КС+3,75 (факт кс+5%) (АА-)
• ТрансКо 2Р2. КС+2,5% ( АА-).

• РУСАЛ 1Р11. КС+2,5%. (А+).
• А101 1P02. Фикс 17%. (А+).
• Гидромаш 03. КС+4%. (А+). Пут- 1.12.26
• ПСБ Фин 2Р2. Фикс 18%. (А+).
• ПСБ Фин 2Р1. КС+4%.(Факт кс+3%).(А+)
• Селигдар 7Р. КС+4,5%. (А+).
• Селигдар 8Р. КС+4,5%. (А+).
• АвтоБФ. КС+3,5%. (А+). Пут 15.12.27г.
• Биннофарм 2Р1. КС+2,5% (А).
• МСП банк 3Р2. КС+3,25% (А).
• НовТех 1Р6. КС+4,5%. (Факт кс+3,7). (А)
• НовТех 1Р3. КС+5,5%. (Факт кс+4%). (А)
• АБЗ-1 2Р04. Фикс 19,5% (А).
• АБЗ-1 2Р02. КС+6,5% (А).

( Читать дальше )

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!🤟

 

Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью.

 

Правила портфеля просты:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)

Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило — максимально простой портфель. Но мы экспериментируем с ребалансом в другом проекте

 

✅Что мы выбрали:

• Евротранс (обзор 👈)

• Интерлизинг (обзор 👈)

• Брусника

• Эталон (наша топ идея, см. обзор 👈)

( Читать дальше )

Мы можем использовать хедж при разных подходах, самые популярные три:

1) Хеджирование сильной позиции, слабой позицией. Например, держим лонг по акциям и хеджируемся шортом фьючерса. Логика простая: при росте широкого рынка, качественные акции в лонг вырастут сильнее, чем рынок в целом и мы заработаем; при снижении широкого рынка, качественные акции упадут слабее индекса и мы снова заработаем. Т.е. мы всегда имеем положительный результат по одной позиции и отрицательный по другой, но разница между ними в нашу сторону. Ситуацию можно зеркалить — шортим самое слабое, хеджируемся лонгом широкого индекса. Либо использовать вместо индекса конкретные бумаги — лонгуем самое сильное, шортим самое слабое. Примером можно рассмотреть ставку на Полюс, как самого сильного золотодобытчика на фоне роста цен на золото. Хеджирование через слабую компанию сектора — верный способ остаться в плюсе.


2) Хеджирование во избежание налога на прибыль. Если вы держите бумагу более трех лет, то можете получить льготу долгосрочного владения, т.

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на дивидендах. Регулярная подборка наших аналитиков из УК Доход. Ребята дают возможность посмотреть, какие дивиденды могут ожидать инвесторы на горизонте 12 месяцев. Сегодня у нас 10 компаний с самой наибольшей прогнозной дивидендной доходностью. 

Шалом, православные! Вот уже 4 года и 4 месяца я инвестирую в фондовый рынок моей любимой Российской Федерации. В моем телеграм-канале я открыто делюсь своим опытом, мыслями и переживаниями, также публикую все свои покупки. 

Начало года, можно будет зафиксировать прогнозы и в конце года, оказались ли ребята правы или просто ткнули пальцем в небо. Данный список совершенно не означает, что это самые топовые компании по дивидендным выплатам на нашем рынке, но на сегодняшний день имеют самую высокую прогнозную доходность. Давайте посмотрим, кто готов обогатить инвестора, а влезать вам или не влезать, решите, конечно же, сами.

🫡 Переходим к 10 компаниям с самой высокой дивидендной доходностью на ближайшие 12 месяцев по оценке УК “Доход”.

( Читать дальше )

📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций.

❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»:

• Замещающие облигации появились в 2022 году, когда из-за санкций компании потеряли возможность проводить платежи по евробондам. В замещающих облигациях нет инфраструктурных рисков, так как нет участия иностранных финансовых организаций.

• Номинал и купоны этих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам они приходят в рублях. Чем выше будет курс доллара, тем дороже в рублях будет номинал облигации и тем больше будут выплаты купонов.

⭐ ТОП-5 ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ:

• Отобрал 5 надёжных замещающих облигаций по следующим критериям:

1) Кредитный рейтинг ААА;
2) Погашение через 2+ года;
3) Без оферты и амортизации;
4) Фиксированный купон в USD;
5) Доступ неквалам.

1️⃣ Сибур 001Р-03 ($RU000A10AXW4)

• Номинал: 100$
• Купон: 9,6%, ежемесячно
• Текущая доходность купона: 9%
• Текущая цена: 107,3% (8446,4 ₽)

( Читать дальше )

Дисклеймер: написано автором блога на основе интервью и блога Александра Дубовенко, основателя строительной компании. 

Стройка – это всегда интересно. 

Звонит жена: 

«Я знаю, что мой муж пытался заказать у вас дом. Накрутите ему два лишних миллиона. Я его уговорю, чтобы он не торговался, а два миллиона отдайте мне наличными».

Звонит жена другого заказчика: 

«Остановите стройку, мы разводимся». 

Перезваниваем заказчику: 

«Это она со мной разводится, я с ней — нет, строим дальше». 

К этому моменту может показаться, что проблемы бывают только с женским полом. А вот и нет. 

У мужчин бывает проблема с алкоголем.  Ночной звонок:

«А давайте поставим ламинированные окна на 500 000 ₽ дороже!» 

Ставить дорогие окна пока не стоит, нужно дождаться письменного подтверждения. Когда человек протрезвеет, дорогие окна могут и не понадобиться. 

Бывают агрессивные случаи.

( Читать дальше )